國際能源機(jī)構(gòu)可再生能源市場(chǎng)與政策高級(jí)分析師Heymi Bahar表示,近年來,MENA地區(qū)的太陽能開發(fā)已經(jīng)起飛,這一地區(qū)已公布了一些全球最大項(xiàng)目的消息。到目前為止,發(fā)揮主導(dǎo)作用的基本上是較富裕的國家,這些國家一直在參與投標(biāo)。
“有一些市場(chǎng)在這一地區(qū)發(fā)現(xiàn)了重要的增長機(jī)遇,它們已經(jīng)開始簽約項(xiàng)目。阿拉伯聯(lián)合酋長國、沙特阿拉伯、埃及這些國家都有大量項(xiàng)目,預(yù)計(jì)未來幾年還會(huì)有新增裝機(jī)容量項(xiàng)目。除此之外,還有卡塔爾。”
在這些國家之外,阿曼、科威特和突尼斯等國的項(xiàng)目不斷增長,巴基斯坦和伊拉克等國也在建設(shè)首批公用事業(yè)項(xiàng)目。
沙特阿拉伯的Sakaka太陽能項(xiàng)目
大型招標(biāo)項(xiàng)目和低價(jià)投標(biāo)
MENA地區(qū)已啟動(dòng)了項(xiàng)目招標(biāo)。沙特阿拉伯可再生能源項(xiàng)目發(fā)展辦公室在2017年舉行了兩次初始投標(biāo),一次是太陽能招標(biāo),另一次是風(fēng)能招標(biāo)。一年后,國有開發(fā)商ACWA Power中標(biāo)了300MW Sakaka太陽能項(xiàng)目,中標(biāo)價(jià)為0.0236美元/kWh,創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)的世界紀(jì)錄。
Sakaka太陽能項(xiàng)目于2021年4月啟動(dòng)。這是沙特王國第一個(gè)公用事業(yè)太陽能項(xiàng)目。ACWA聲稱,它為"國家可再生能源計(jì)劃的后續(xù)項(xiàng)目鋪平了道路,降低了王國清潔太陽能電力的成本"。
自那時(shí)以來,記錄被多次打破,破紀(jì)錄的項(xiàng)目包括卡塔爾的第一個(gè)太陽能招標(biāo)項(xiàng)目,價(jià)格僅為0.01747美元/kWh。這一800MW的 Al Kharsaah 獨(dú)立發(fā)電商光伏項(xiàng)目是由法國能源巨頭道達(dá)爾(49%)和日本丸紅企業(yè)集團(tuán)Marubeni(51%)聯(lián)合開發(fā)的。
瞄準(zhǔn)太陽能發(fā)展
鑒于各國制定的本土脫碳目標(biāo),預(yù)計(jì)未來幾年還會(huì)有更多的招標(biāo)項(xiàng)目。以色列的目標(biāo)是2030年太陽能發(fā)電量占比達(dá)到30%,而摩洛哥的同年目標(biāo)是52%的可再生能源占比。2021年8月,阿曼在國家能源目標(biāo)中制定了20%的2027年可再生能源電力占比目標(biāo)。
一個(gè)潛在的例外國家是阿拉伯聯(lián)合酋長國。迄今為止,阿聯(lián)酋在這一地區(qū)實(shí)現(xiàn)了最高的光伏增長,但在很大程度上,這種增長是由不同當(dāng)局的政策推動(dòng)的,而不是在全國范圍內(nèi)推進(jìn)的。迪拜和阿布扎比招標(biāo)了大量的太陽能項(xiàng)目,這意味著它們很快就可以實(shí)現(xiàn)可再生能源目標(biāo)。
Cleantech Advisory公司顧問Hamid Can Ba?表示:"其他酋長國是否會(huì)出現(xiàn)增長將是決定市場(chǎng)規(guī)模的關(guān)鍵因素。“
未來幾年,這一地區(qū)的太陽能光伏招標(biāo)可能會(huì)繼續(xù)由大型國際企業(yè)和政府支持的組織主導(dǎo)。正如BloombergNEF的太陽能分析主管Jenny Chase所說,"產(chǎn)品開發(fā)不是給小公司玩的游戲,在招標(biāo)市場(chǎng)上尤其如此。”
成本上升對(duì)MENA的沖擊更為嚴(yán)重
MENA地區(qū)及其他地區(qū)的主要挑戰(zhàn)之一是近期太陽能電池組件成本的上升,至少在短期內(nèi)都是如此。由于中標(biāo)后的利潤微薄,MENA地區(qū)可能會(huì)更強(qiáng)烈的感受到價(jià)格上漲的影響。因此,招標(biāo)后的項(xiàng)目建設(shè)有可能被推遲。
包括ACWA位于埃及的Kom Ombo項(xiàng)目在內(nèi),已經(jīng)有項(xiàng)目被推遲了。Kom Ombo項(xiàng)目被推遲了6個(gè)月。
但這不太可能會(huì)產(chǎn)生長期影響,預(yù)計(jì)整個(gè)2022年,太陽能電池組件的供應(yīng)都會(huì)受到限制。雖然這可能會(huì)減緩大型項(xiàng)目的開發(fā),但不太可能完全阻止它們的開發(fā)。
Can Ba?表示:"我們的預(yù)測(cè)顯示,整個(gè)2022年,組件價(jià)格會(huì)有所下降。"然而,組件需要2-3年的時(shí)間才能下降到2020年的水平。與歷史平均水平相比,多晶硅、鋼材和運(yùn)輸成本仍然很高。隨著明年中國新增大量產(chǎn)能,多晶硅價(jià)格將趨于正常。”
太陽能的中期發(fā)展
從中期來看,隨著各國對(duì)可再生能源的重視,在招標(biāo)的推動(dòng)下,可能會(huì)出現(xiàn)越來越多的大型太陽能光伏開發(fā)項(xiàng)目。
Can Ba?表示:"未來幾年,大型項(xiàng)目將繼續(xù)構(gòu)成行業(yè)的骨干力量。在許多其他市場(chǎng)中,我們也看到了很多的合并案例,適者生存。這個(gè)行業(yè)的利潤率很低。除非有某些保護(hù)措施,例如只針對(duì)小型開發(fā)商的專門招標(biāo),否則,小型開發(fā)商很難存活下去。"
招標(biāo)確保了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,將繼續(xù)成為MENA地區(qū)太陽能行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。由于組件供應(yīng)的挑戰(zhàn),未來一兩年,太陽能行業(yè)的發(fā)展可能會(huì)出現(xiàn)延遲。雖然如此,這只是短暫的,不會(huì)阻礙太陽能在這一地區(qū)的長期推廣。
原標(biāo)題:中東和北非光伏市場(chǎng)前瞻:大規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)、利潤率趨薄