面對激烈的競爭,國內(nèi)單晶硅廠商祭出了新法寶——樹立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
國內(nèi)主要的幾家單晶硅片生產(chǎn)商近日聯(lián)手推出了兩類新的單晶硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn),希望借此搶奪長期占據(jù)市場主流的多晶硅片產(chǎn)商份額,不想錯失國內(nèi)及東南亞的光伏電站建設(shè)熱潮。
不過,新標(biāo)準(zhǔn)雖然有利于客戶的使用,但多晶硅不斷擴張的產(chǎn)能仍讓單晶硅廠商們感到憂慮。
統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)
隆基股份(601012,股吧)(601012.SH)董事長李振國向《第一財經(jīng)日報》表示,以往單晶硅片的標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一,雖然包括隆基股份、中環(huán)股份(002129,股吧)(002129.SZ)、卡姆丹克(00712.HK)、晶龍集團(tuán)、陽光能源等這些單晶硅片生產(chǎn)商有較為接近的直徑(如200毫米到210毫米)和邊距尺寸,但仍令客戶出現(xiàn)選擇性困難。
規(guī)格不統(tǒng)一的話,單晶硅片廠商無法大規(guī)模地批量生產(chǎn)同一規(guī)格,“如A公司要的是一個硅片尺寸,B公司要另一個尺寸,在我們生產(chǎn)端就要用不同的生產(chǎn)裝置。而如果A公司的效益不好,其可能采購硅片的數(shù)量不夠,我們又會增加相應(yīng)庫存,并且這批原來供給A公司的貨也無法賣給B公司。”
現(xiàn)在,幾家大的單晶硅企業(yè)有了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)之后,這個問題就會得到相應(yīng)解決。
他透露,目前大家共同推出了“M1和M2”兩種單晶硅片的規(guī)格(205毫米和210毫米),上下游產(chǎn)業(yè)鏈都可降低一些成本,生產(chǎn)線的各類裝置也可得到充分利用,如單晶M1是在156原片上增加1.63%的面積,以電池片19.2%的轉(zhuǎn)換效率作為參考的話,單片功率的電池片可達(dá)到4.66瓦;按照電池片每瓦3元計算,每片增加了0.2元的價值,這對于下游客戶也有幫助。
電站項目建設(shè)商航禹太陽能科技有限公司執(zhí)行董事丁文磊表示,目前這5個公司的產(chǎn)能約在5G到6G瓦,而國內(nèi)整體的單晶硅片產(chǎn)能在6G~7G瓦之間,5家大型企業(yè)占據(jù)了單晶硅片全國產(chǎn)量的90%,他們的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一有利于行業(yè)發(fā)展,“而且他們制定的標(biāo)準(zhǔn),不會讓其他中小型單晶硅片廠商的生產(chǎn)線有大改動,大家應(yīng)較容易地達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)”。
他同時表示,在標(biāo)準(zhǔn)制定中不涉及價格問題,因而不存在價格同盟的壟斷嫌疑。
意在搶奪國內(nèi)下游客戶
幾家大型單晶硅片企業(yè)的聯(lián)手,另一深層次的含義則在于,他們希望能從多晶硅廠商手中搶奪到更多的組件廠商和電站客戶。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要構(gòu)成是多晶硅、硅片、拉棒、切片、電池以及組件、電站建設(shè)。在目前,大概國內(nèi)70%以上的硅片行業(yè)由多晶硅片把持。類似隆基股份、卡姆丹克這樣的單晶硅片制造商的大量電池客戶都集中于海外。這主要是因為海外客戶對質(zhì)量要求更高、價格敏感度不如國內(nèi)客戶、國內(nèi)單晶硅片廠商希望能有較短賬期(海外客戶賬期相對于國內(nèi)客戶更短)。
國內(nèi)的電池廠之所以喜歡多晶硅片,是覺得單晶硅片標(biāo)準(zhǔn)不如多晶硅片標(biāo)準(zhǔn)那么簡單,而且單晶硅片的整體價格高于多晶硅片。李振國說,通常同類型的單晶硅片報價可能要比多晶硅片的報價高出20%左右;而將硅片制造成組件后,單晶硅片也比后者高出3%到5%,因此國內(nèi)的組件廠商更愿意選擇多晶硅片。
更重要的是,與海外電池、組件廠不同的是,大量國內(nèi)組件廠商自己也擁有多晶硅片的產(chǎn)能,他們需消化自身的上游硅片產(chǎn)能。而在對外銷售自己的組件時,這些組件廠也愿意向客戶推薦更便宜的多晶硅組件,這其中就有英利綠色能源、天合光能及昱輝陽光等。
“讓人感到擔(dān)憂的是,目前大量國內(nèi)的組件廠商還打算在明年擴產(chǎn),因而對多晶硅片的需求會進(jìn)一步增加。”國泰君安光伏行業(yè)分析師侯文濤說道,“以往在海外有一些組件或電池廠商,他們向歐洲供貨也很方便;但現(xiàn)在隨著國內(nèi)整體電池和組件制造能力的不斷增強,今后一些海外的電池、組件公司很可能會委托給國內(nèi)代工,那么勢必又會令單晶硅片企業(yè)喪失一些客戶。”如卡姆丹克,其在2012年的總收益中,有77%來自于菲律賓和馬來西亞的客戶。
李振國說,海外客戶之所以青睞價更高的單晶硅片,一大原因是,單晶硅片的發(fā)電效率、電站整體投資回報率等,都高于多晶硅片。單晶硅片制造的P型、N型單晶電池銷量在23%和27%,而多晶電池則在20%上下。但國內(nèi)客戶更多的考慮是一次性的低廉采購成本,“所以我們需要推出統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、效率更高、售價不變的產(chǎn)品給客戶選擇。當(dāng)然,一時之間讓國內(nèi)下游客戶接受我們這樣的定位產(chǎn)品,確實需要一定時間。”