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10月23日，國家能源局發(fā)布1-9月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。新能源發(fā)電裝機方面，1-9月我國光伏累計新增裝機達128.94GW，同比增長145.1%。

行業(yè)新增裝機的快速增長，推動著光伏上市公司業(yè)績一路水漲船高。過去兩年，從硅料、硅片、電池片到組件，再到逆變器、玻璃、膠膜等環(huán)節(jié)，光伏企業(yè)凈利潤幾乎集體飄紅。然而，當(dāng)產(chǎn)能過剩的警報再度響起，光伏產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)的價格在今年第三季度供需關(guān)系轉(zhuǎn)換中出現(xiàn)下跌。

其中，以硅料、硅片環(huán)節(jié)最為直觀，量升價跌之下，部分企業(yè)的營收數(shù)據(jù)與去年不可同日而語；組件環(huán)節(jié)業(yè)績出現(xiàn)分化，N型產(chǎn)品盈利能力暫時凸顯；輔材環(huán)節(jié)表現(xiàn)不一；逆變器受困庫存之累，如何平衡庫存與擴產(chǎn)、出海與利潤，已然成為各大廠商全新課題。


硅料環(huán)節(jié)的表現(xiàn)不及去年同期已在意料之中，大全能源、新特能源等硅料企業(yè)前三季度的凈利潤均同比下滑。

前不久，通威股份副董事長嚴虎在業(yè)績會上表示，公司前三季度歸母凈利潤、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別較同期下降24.98%、27.21%，主要原因是硅料利潤貢獻同比大幅減少。“受下游光伏需求高速增長，產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾突出影響，2022年前三季度硅料行情價格持續(xù)走高，最高突破30萬元/噸，而2023年以來隨著硅料新增產(chǎn)能的快速集中釋放，供需關(guān)系逐步從緊缺轉(zhuǎn)至寬松，產(chǎn)品行情價格最低降至6萬元/噸左右。”

需要注意的是，作為硅料龍頭之一，通威股份的一體化布局有望在未來填補其硅料盈利能力弱化的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，該公司組件出貨量達到19GW，同比增長645%。


組件方面，五大組件龍頭前三季度業(yè)績均取得正增長，但單季業(yè)績出現(xiàn)分化。

今年前三季度，隆基綠能營收約941億元，同比增長8.55%；凈利潤116.94億元，同比增6.54%。無論是營收還是凈利潤，隆基綠能仍然位居五大組件龍頭之首。

同期，晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯凈利均實現(xiàn)了翻倍式增長。其中晶科能源增速最快，同比增長近三倍。對此晶科方面表示，業(yè)績增長的主要原因是光伏組件出貨量上升以及N型出貨占比增加。

需要注意的是，雖說當(dāng)前電池技術(shù)路線之爭仍未見分曉，但率先規(guī)?；慨a(chǎn)的TOPCon產(chǎn)品在第三季度的確給予了部分企業(yè)利潤增長的強勁動力。

以TOPCon電池企業(yè)鈞達股份為例，該公司前三季度預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤16億元至18億元，同比增長290%至340%。剔除上半年實現(xiàn)的9.56億元凈利潤數(shù)據(jù)，公司在第三季度的盈利有望超過8億元，環(huán)比第二季度實現(xiàn)正增長。

去年第三季度虧損的組件企業(yè)協(xié)鑫集成，亦受益于TOPCon產(chǎn)能的釋放，實現(xiàn)扭虧為盈。


逆變器環(huán)節(jié)，前三季度多數(shù)上市公司業(yè)績?nèi)员３址€(wěn)步增長，但如果分析其單季度的表現(xiàn)，不少公司第三季度的收入和凈利潤均出現(xiàn)下滑。

去年受益于海外高需求，為逆變器個股帶來業(yè)績倍增紅利的盛況已不復(fù)存在。而如何平衡庫存與擴產(chǎn)、出海與利潤已經(jīng)成為各大逆變器廠商全新的課題。

此前陽光電源在投資者調(diào)研記錄中提到，明年逆變器需求還是會有增長，但因為基數(shù)越來越大，明年增速會稍有放緩，大致能夠保持在這么多年的平均增速左右。


相比之下，輔材環(huán)節(jié)多數(shù)公司表現(xiàn)可圈可點。

金剛線龍頭美暢股份在投資者關(guān)系活動記錄表中透露，三季度受益于光伏行業(yè)整體較高的景氣度，下游硅片市場對電鍍金剛石線需求，公司收入穩(wěn)步增長。

膠膜巨頭福斯特在三季報公告后表示，公司決定通過自籌資金開展“臨安總部年產(chǎn)3億平方米高效電池封裝膠膜技改項目”、“泰國年產(chǎn)2.5億平方米高效電池封裝膠膜項目”、“越南年產(chǎn)3000萬平方米背板項目”的投資。上述項目的成功實施將進一步優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有利于滿足公司國內(nèi)及海外市場發(fā)展的需要，擴大規(guī)模優(yōu)勢，開展全球化經(jīng)營的布局，順應(yīng)光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢。


受益于市場需求旺盛，光伏設(shè)備產(chǎn)品不斷升級迭代，光伏切割設(shè)備生產(chǎn)商高測股份業(yè)績實現(xiàn)高增長。

根據(jù)財報，該公司前三季實現(xiàn)凈利潤11.73億元，同比增長193.9%。公司表示，前三季業(yè)績大幅增長，一是光伏設(shè)備產(chǎn)品不斷升級迭代，競爭力持續(xù)領(lǐng)先，龍頭效應(yīng)顯著；二是公司金剛線細線化迭代迅速，金剛線產(chǎn)能及出貨量較上年同期大幅提升，基本實現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷；三是硅片切割加工服務(wù)規(guī)模效益顯現(xiàn)，專業(yè)化切割技術(shù)優(yōu)勢持續(xù)領(lǐng)先，產(chǎn)能持續(xù)釋放，訂單獲取能力強勁等。


總結(jié)

標普全球光伏最新研報顯示，預(yù)計今年全球新增光伏裝機最高可達400GW，2023年中國光伏裝機量或?qū)⑦_到170GW。

分析認為，今年支撐光伏行業(yè)高景氣主要有三大需求疊加。一是地面電站，2023年產(chǎn)業(yè)鏈價格回歸理性，大型地面電站需求恢復(fù)；二是分布式光伏需求快速上升，包括歐美市場對于電價波動敏感性帶來的分布式需求、中國戶用光伏市場的持續(xù)爆發(fā)；三是綠氫帶來新的裝機需求，也是未來需求的明顯增長點。 

原標題：三季度大考放榜！6張“成績單”，看光伏上市公司業(yè)績情況