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2016上半年中國(guó)市場(chǎng)的超額搶裝、美印市場(chǎng)的大幅成長(zhǎng)，推升今年總需求高達(dá)69.5 GW。根據(jù)EnergyTrend金級(jí)報(bào)告預(yù)估，2017年為太陽(yáng)能需求高速發(fā)展以來(lái)幾近零成長(zhǎng)的年份，過(guò)度的供過(guò)于求可能使明年下半再現(xiàn)價(jià)格失序風(fēng)暴，不僅組件價(jià)格整年跌幅將超過(guò)10%，中上游多晶硅、硅片、電池片價(jià)格低點(diǎn)都可能再創(chuàng)新低，故明年各企業(yè)無(wú)不把降本列為首要目標(biāo)，迎戰(zhàn)2017的產(chǎn)業(yè)低谷。



EnergyTrend盤點(diǎn)2017五大趨勢(shì)如下：

(1) 中美日三大市場(chǎng)同步衰退 供應(yīng)鏈利潤(rùn)低于2016年

由于中國(guó)2017年光伏指標(biāo)略低于2016年度、美國(guó)搶裝熱潮稍減、日本躉購(gòu)費(fèi)率(FiT)持續(xù)下調(diào)等不利因素，前三大需求國(guó)排名將在明年出現(xiàn)變化，EnergyTrend研究副理林嫣容指出，崛起中的印度可能取代日本，登上第三需求大國(guó)的寶座。

然而，印度及新興市場(chǎng)的成長(zhǎng)幅度并未能彌補(bǔ)中、美、日的衰退，一線組件廠為鞏固出貨疆土，明年報(bào)價(jià)頻頻破底，組件市場(chǎng)均價(jià)可能由明年初的US$ 0.38 / W，跌至年底僅剩US$ 0.33 / W。在此價(jià)格下，不僅中上游廠商將面臨極大虧損，一線組件廠也難維持過(guò)去15%以上的毛利潤(rùn)區(qū)間，整體而言2017太陽(yáng)能供應(yīng)連由上至下利潤(rùn)都將低于2016。

(2) 第三地產(chǎn)能釋放、各地趨于同價(jià)

美國(guó)2014年起對(duì)中國(guó)與臺(tái)灣兩岸祭出“雙反”制裁后，太陽(yáng)能電池、組件產(chǎn)能在東南亞遍地開花，避開了高額稅率并因僧多粥少而享有較高售價(jià)優(yōu)勢(shì)，第三地產(chǎn)能獲利良好。然而，中國(guó)一線大廠海外軍備競(jìng)賽戰(zhàn)火延燒過(guò)鉅，從近期快速下殺的美、歐現(xiàn)貨價(jià)格即可看出端倪，目前第三地產(chǎn)能已足夠支應(yīng)尚有貿(mào)易壁壘的美歐兩地，使得過(guò)去因貿(mào)易壁壘而成為高價(jià)市場(chǎng)的美、歐兩地，目前價(jià)格扣除運(yùn)費(fèi)已幾近與中國(guó)市場(chǎng)同價(jià)。在明年全球組件價(jià)格將更趨一致的情況下，第三地產(chǎn)能的決勝并非取決于產(chǎn)能多寡，而是是否有辦法產(chǎn)出單晶或單晶PERC等差異化產(chǎn)品。

第三地產(chǎn)能投資除了可以避開美歐貿(mào)易壁壘雙之外，亦能讓組件企業(yè)直接就近深耕當(dāng)?shù)匦屡d市場(chǎng)；但對(duì)于在海外只以生產(chǎn)電池片、代工為主力的臺(tái)廠而言，利潤(rùn)將被持續(xù)走低的海外組件價(jià)格壓縮，難見優(yōu)勢(shì)，須嚴(yán)防第三地產(chǎn)能反成企業(yè)的運(yùn)營(yíng)包袱。

(3) PERC放量領(lǐng)航 單晶市占超過(guò)32%

隨技術(shù)漸趨成熟，PERC已成為代表企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)產(chǎn)品，今年全球PERC產(chǎn)能已達(dá)13GW，2017更直逼20GW大關(guān)。然根據(jù)EnergyTrend統(tǒng)計(jì)，今年P(guān)ERC產(chǎn)量卻不到4GW，顯示PERC瓶頸不在產(chǎn)能，而在電池的穩(wěn)定量產(chǎn)性。隨著諸多廠家產(chǎn)量、效率同步提升，2017將成為PERC突飛猛進(jìn)的一年，明年主流PERC組件瓦數(shù)將提升至295~300W，產(chǎn)量也有望倍增。

受惠于PERC產(chǎn)品的高性價(jià)比以及領(lǐng)跑者計(jì)劃的加溫，單晶市占率在今明兩年持續(xù)提升，尤其明年5.5GW的領(lǐng)跑者計(jì)畫中單晶占有率可能接近八成，加上特定省份釋出的領(lǐng)跑者計(jì)劃、以及扶貧與分布式等屋頂型系統(tǒng)偏好高效產(chǎn)品，使得明年單晶在中國(guó)市占將接近四成。林嫣容表示，單晶除了在中國(guó)內(nèi)需大展鵬圖外，PERC的高性價(jià)比也逐漸拓展出海外市場(chǎng)，比起今年海外單晶市占率持穩(wěn)，明年海外單晶市占也將顯著提升，全球單晶占比將由今年的23.5%上升到明年32%左右，后市可期。

2015~2017 組件產(chǎn)出占比



(4) 價(jià)格崩跌 鉆石線助多晶力挽狂瀾

今年黑硅技術(shù)各家爭(zhēng)鳴，但受到今年下半市況迅速轉(zhuǎn)差，企業(yè)投資態(tài)度轉(zhuǎn)為觀望，使得金剛線切搭配黑硅技術(shù)未有長(zhǎng)足進(jìn)展。2017年黑硅技術(shù)仍是金剛線切多晶產(chǎn)品的最大瓶頸，但價(jià)格崩跌在即、單晶市占率的擴(kuò)張又步步進(jìn)逼，金剛線切多晶硅片已是勢(shì)在必行。在企業(yè)現(xiàn)金水位仍然緊張的2017年，EnergyTrend認(rèn)為初期資本投入較高的干法蝕刻可能熱度較低，企業(yè)將主要考慮以濕法、或是添加劑的形式量產(chǎn)黑硅產(chǎn)品。

目前看來(lái)，黑硅技術(shù)的選用仍取決于保利協(xié)鑫、阿特斯、比亞迪等領(lǐng)導(dǎo)廠商將帶起何種風(fēng)潮。但以商業(yè)模式來(lái)觀察，垂直整合廠在轉(zhuǎn)為金剛線切硅片所省下的費(fèi)用，扣除導(dǎo)入濕法黑硅所增加的成本還能省下每片US$ 0.06左右的金額，且自有組件產(chǎn)能對(duì)電池片外觀較不苛求，使得濕法黑硅對(duì)垂直整合廠來(lái)說(shuō)有不小優(yōu)勢(shì)。

專業(yè)電池廠的金剛線切硅片只能對(duì)外采買，雖采買價(jià)格仍略低于常規(guī)硅片，但省下成本有限，在明年中游廠商只能勒緊褲帶度日的情況下，混酸添加劑之蝕刻方法雖可能只是過(guò)渡的技術(shù)，但能讓企業(yè)在不增加設(shè)備支出的情況下導(dǎo)入金剛線切之硅片，近期成為專業(yè)電池廠著重的方案之一，也讓金剛線切多晶硅片有望在明年下半加速放量。

(5) N型市場(chǎng)受PERC性價(jià)比壓縮 市占難擴(kuò)張

中國(guó)“超級(jí)領(lǐng)跑者”計(jì)劃又燃起廠商投入N型技術(shù)的動(dòng)機(jī)，然而N型設(shè)備昂貴、技術(shù)路線多元、再加上2017降本重要性遠(yuǎn)高于提效，高成本的N型技術(shù)難以拓展。預(yù)期HJT、PERT、MWT等技術(shù)還是能搶攻特殊需求的小眾市場(chǎng)，雙面發(fā)電的議題也會(huì)隨著漁光、農(nóng)光互補(bǔ)的話題持續(xù)發(fā)酵，然背面發(fā)電雖對(duì)整體電站收益有很大助益，但目前背面發(fā)電的檢測(cè)、認(rèn)定等機(jī)制都尚待標(biāo)準(zhǔn)化，明年還難以有長(zhǎng)足進(jìn)展。

整體而言，產(chǎn)業(yè)供需失衡及終端市場(chǎng)需求的劇烈波動(dòng)，造成2016~2017年的太陽(yáng)能售價(jià)都出現(xiàn)急遽崩跌的斷層，企業(yè)為了能持續(xù)生存，須無(wú)所不用其極地在降本的同時(shí)維持甚至提升產(chǎn)品品質(zhì)，PERC與黑硅將是達(dá)成此目標(biāo)的雙頭馬車。

同時(shí)，因應(yīng)價(jià)格將再度失序，整體產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)都將重新思考產(chǎn)品及營(yíng)利模式的布局，未能在風(fēng)暴中提升競(jìng)爭(zhēng)力的廠商將難以度過(guò)嚴(yán)苛市況。因此，無(wú)論是跟隨單晶市占而提升單晶產(chǎn)能配比、做降本先驅(qū)導(dǎo)入金剛線或是黑硅產(chǎn)品、還是因應(yīng)未來(lái)趨勢(shì)跨入下游或分布式市場(chǎng)，企業(yè)的定位都需更加明確，以防止被劇烈變遷的環(huán)境所邊緣化。