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美國(guó)瓦克化學(xué)田納西廠發(fā)生在上周的爆炸意外，使得硅料的供應(yīng)更捉襟見(jiàn)肘，原本正要開(kāi)始的產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)周期也因此蒙上了不確定性。

9月份由于下游電池片組件承壓，且多晶產(chǎn)品因?yàn)槊绹?guó)201案的需求告一段落而明顯開(kāi)始累積庫(kù)存等原因，整體供應(yīng)鏈正在從下游向上游反應(yīng)降價(jià)趨勢(shì)。然而，最上游的硅料產(chǎn)能卻從上個(gè)月開(kāi)始意外頻傳，導(dǎo)致供應(yīng)持續(xù)短缺，價(jià)格也一直維持在高位，使8月下旬就開(kāi)始的供應(yīng)鏈降價(jià)腳步非常緩慢，位于中游的電池片與硅片更因上下承壓，利潤(rùn)受到扭曲。

下周將有201案的初判、中國(guó)大陸十一長(zhǎng)假前的拉貨潮、硅料市場(chǎng)的新風(fēng)向等事件需要關(guān)注。

硅料

瓦克化學(xué)雖然因爆炸緊急停工，但大多廠家已作好9月份備料，且中國(guó)對(duì)美國(guó)有硅料貿(mào)易壁壘，故短期影響有限。然而影響仍可能在一周后開(kāi)始擴(kuò)散。

臺(tái)灣硅料價(jià)格雖仍在US$ 17-17.6/kg，但由于美國(guó)瓦克是臺(tái)灣硅片制造商的主要供貨商之一，預(yù)期本周或下周就會(huì)開(kāi)始因?yàn)閾?dān)心斷貨而出現(xiàn)采購(gòu)恐慌，進(jìn)而推升臺(tái)灣硅料的價(jià)格。

在中國(guó)方面，硅料本周維持RMB 147-149/kg的高價(jià)，部份進(jìn)口料價(jià)格上沖至US$ 19/kg以上。雖然美國(guó)瓦克并非陸廠的主要用料，但硅料的高價(jià)和短缺已經(jīng)讓某些中國(guó)廠家愿意進(jìn)口課征了反傾銷稅的美國(guó)產(chǎn)硅料。采購(gòu)轉(zhuǎn)向也會(huì)讓其他品牌的硅料供需吃緊而造成排擠，因此中國(guó)大陸的硅料價(jià)格亦在蠢蠢欲動(dòng)。

在硅料利潤(rùn)過(guò)高且下游需求正在減緩的現(xiàn)在，仍有一定比例的廠家為了維系客戶關(guān)系而出現(xiàn)微幅降價(jià)。短期硅料的價(jià)格走勢(shì)將因?yàn)榭蛻粜枨蟛灰欢萑敕制?，但不?huì)持續(xù)太久。隨著訊息擴(kuò)散，下周將是決定市場(chǎng)風(fēng)向的關(guān)鍵期。

硅片

硅料片受到市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱影響，從6月一直延續(xù)到8月的供應(yīng)吃緊狀況已明顯改善。八月底以后，因失去201案所引起的東南亞需求，硅料片的訂單能見(jiàn)度已從6、7月時(shí)的1.5-2個(gè)月下降到目前的0.5-1個(gè)月，價(jià)格也隨之下調(diào)。因?yàn)楣枇蟽r(jià)格仍高，因此硅片的價(jià)格下調(diào)步調(diào)仍較緩慢，一線廠將努力支撐價(jià)格至下周201事件以及硅料市場(chǎng)趨勢(shì)明朗化，此前僅會(huì)小幅下調(diào)以因應(yīng)下游需求。

本周特高效硅料片價(jià)格略降至RMB 5.05-5.15/pc。金剛線切硅料片因下游有成本壓力，這兩周的需求陡然上升，廠商反應(yīng)非常難買。相較于傳統(tǒng)砂漿片，金剛線切產(chǎn)品可帶給廠商較好的利潤(rùn)空間以及對(duì)需求端較好的吸引力，因此加速擴(kuò)產(chǎn)將勢(shì)在必行。

單晶硅片方面，龍頭廠限電仍持續(xù)限制供應(yīng)量，市場(chǎng)仍在醞釀價(jià)格上漲。不過(guò)，硅料片正在價(jià)格的下降周期，單晶硅片的價(jià)格因此受到牽制。本周單晶硅片價(jià)格仍在RMB 6-6.2/pc或US$ 0.8-0.84/pc的區(qū)間，均價(jià)略漲0.2%。

電池片

由于下游有需求、上游價(jià)格又有所松動(dòng)，電池片本周價(jià)格較為穩(wěn)定。臺(tái)廠在東南亞需求減弱以及整體多晶需求下滑的影響下，價(jià)格開(kāi)始下行，與陸廠之間的價(jià)格差距縮小。

隨著歐盟降低對(duì)中國(guó)MIP的門坎，以及201案的進(jìn)入需求空窗，臺(tái)廠的區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)正在被削弱中。本周臺(tái)灣多晶電池片價(jià)格略微下降至US$ 0.236/W，中國(guó)大陸價(jià)格則趨穩(wěn)在RMB 1.73-1.75/W。另外值得注意的是，在降價(jià)壓力下，金剛線電池片的供貨與需求量都有所上升。

組件

本周組件市況相對(duì)平穩(wěn)，在中國(guó)的扶貧和分布式需求的支持下，中國(guó)終端市場(chǎng)仍表現(xiàn)出「一直有，但看不透」的市場(chǎng)格局，加上海外市場(chǎng)需求被一線大廠以品牌效應(yīng)壟斷，造成組件廠需求分歧且不穩(wěn)定的現(xiàn)象。輔材的調(diào)漲也是近期的關(guān)注點(diǎn)之一，但目前仍未反應(yīng)到組件價(jià)格上；預(yù)期在電池片不漲價(jià)且金剛線電池片普及速度加快的狀況下，組件廠反應(yīng)輔材成本的可能性不會(huì)太高。