硅料
本周硅料市場博弈持續(xù),整體成交價繼續(xù)小幅下行。其中單晶硅料報價小幅下滑,單晶用料主流報價在92-97元/kg,均價下調(diào)至94元/kg。多晶用料價格維持相對平穩(wěn)的走勢,均價維持在65元/kg。受匯率影響非中國區(qū)多晶硅均價微浮上調(diào)至11.411美元/kg,推動全球硅料均價調(diào)整至11.719美元/kg。
目前國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)中,新疆兩家部分產(chǎn)線在檢修的企業(yè),其中一家已開始逐步恢復(fù),另一家計劃于11月恢復(fù)正常生產(chǎn)。隨著新疆地區(qū)的產(chǎn)能陸續(xù)恢復(fù),硅料市場的供應(yīng)量逐步提升,整體硅料市場供需關(guān)系逐步趨向平衡。此外,本月內(nèi)蒙新增一家硅料企業(yè)停產(chǎn)檢修,四川檢修的產(chǎn)能計劃于10月下旬逐步釋放,預(yù)計10月市場硅料產(chǎn)量接近3.5萬噸,整體硅料供應(yīng)略顯吃緊。
硅片
本周整體硅片市場交易整體持穩(wěn),多晶硅片環(huán)節(jié)價格小幅下滑。目前一線企業(yè)的多晶訂單量仍較樂觀,但中小企業(yè)的訂單需求已顯現(xiàn)疲軟,特別是十一節(jié)后,部分訂單成交價格有松動跡象,推動多晶硅片市場報價區(qū)間下調(diào)至1.52-1.65元/片,海內(nèi)外均價分別為1.54元/片和0.209美元/片。單晶硅片部分,市場需求度良好,整體報價維穩(wěn),G1與M6均價維持在3.05元/片和3.2元/片,價差維持在0.15元/片。
十一節(jié)后單晶硅片市場延續(xù)上月形勢,大廠在月初就已簽訂本月訂單,即使在節(jié)假期間大部分硅片企業(yè)仍維持滿產(chǎn)狀態(tài),對上游硅料的采購訂單均在穩(wěn)定交貨階段。多晶市場中,受上下游報價松動影響,本周整體多晶市場壓力有所增加,中小企業(yè)在面對新詢單時報價松動,使得多晶訂單成交價格小幅下滑。
電池片
本周電池環(huán)節(jié)報價整體持穩(wěn),小部分G1訂單成交價格有下滑跡象。目前單晶電池片市場需求分化明顯,使得G1價格再度下調(diào),M6產(chǎn)品價格繼續(xù)持穩(wěn)。目前G1電池片報價區(qū)間在0.83-0.89元/W,市場主流報價在0.85元/W,M6電池片均價維持在0.92元/W。多晶電池片價格由于下降空間有限,本周均價穩(wěn)定在0.55元/W。
從目前整體電池片環(huán)節(jié)交易情況看,進(jìn)入四季度,終端項目需求有回溫跡象,且隨著下游對大尺寸電池的偏愛,主流廠商的M6訂單緊俏,十月基本已滿,成交價格堅挺。而G1相對而言,需求逐漸萎縮,價格持續(xù)波動。多晶電池方面,終端的多晶需求有轉(zhuǎn)弱跡象,但多晶電池的下跌空間實屬有限,預(yù)計短期內(nèi)多晶電池報價維穩(wěn)。
組件
本周組件報價小幅波動,大尺寸組件的報價有回升態(tài)勢。進(jìn)入四季度,一線組件廠的訂單較滿,部分補(bǔ)單的成交價比節(jié)前成交價高0.03-0.05元W。二三線組件企業(yè)的接單能力偏弱,廠商反饋并未感受到四季度的需求回升。組件報價方面,一單一議,未能統(tǒng)一報價。除部分招投標(biāo)價格偏低外,主流企業(yè)的M6組件在市場上的報價均在1.6元/W以上,推動355-365 / 425-435W 單晶PERC組件均價小幅調(diào)漲至1.61元/W。
另一方面,由于2020 下半年以來玻璃新增產(chǎn)能有限,8-9月受成本拉高、供需吃緊影響,光伏玻璃價格不斷上漲,供不應(yīng)求將成近期主旋律,預(yù)期玻璃供需緊張的狀態(tài)在年底前較難顯著緩解。隨著182、210mm 大組件占比提升,預(yù)計大尺寸玻璃未來也會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺。
海外市場中,歐洲疫情二次反彈繼續(xù),整體項目受影響有限。在西班牙市場,三季度經(jīng)過一段時間局部封鎖,對短期內(nèi)部分項目開發(fā)造成一定影響。而美國計劃上調(diào)2022年進(jìn)口光伏關(guān)稅,并重啟對雙面組件的征稅政策,將墊高當(dāng)?shù)剡M(jìn)口組件成本,預(yù)計四季度至明年一季度組件將出現(xiàn)價格波動。新興市場焦點依然在印度,由于今年上半年受疫情影響,當(dāng)?shù)毓夥b機(jī)進(jìn)展放緩,隨著市場受疫情影響有所減緩,到年末整體市場向好的情境下,當(dāng)?shù)匦枨筇嵘姆热孕璞3株P(guān)注。