硅料
本周硅料報價持續(xù)抬升,但實際成交體量偏小。由于目前大部分一線料企已將3月訂單簽滿,本周的硅料報價主要是面對小部分散單,實際成交量較小,不影響一線企業(yè)的主流報價。單晶用料中,受硅料供應(yīng)偏緊缺的市況,本周新簽急單價格順勢上漲,將市場均價拉升至112元/kg左右;多晶用料部分,隨著單晶用料報價的抬升,多晶用料報價持續(xù)跟調(diào),均價上調(diào)至68元/kg,且需求也有所回暖,供應(yīng)逐漸偏緊;海外硅料價格部分,前期受疫情管控物流速度放緩,海運(yùn)費用高企未見回落,加上目前國內(nèi)硅料報價上揚(yáng),推動本周非中國區(qū)硅料報價繼續(xù)上調(diào),均價達(dá)到13.21美元/kg,伴隨海內(nèi)外報價同步提升,全球硅料均價上調(diào)至14.143美元/kg。
觀察硅料環(huán)節(jié)生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況,國內(nèi)硅料供給端10家硅料企業(yè)3月整體產(chǎn)量或不達(dá)預(yù)期,主要原因為新疆地區(qū)有企業(yè)3月因設(shè)備維護(hù)檢修影響產(chǎn)出,內(nèi)蒙受當(dāng)?shù)啬芎目刂普呓档拓?fù)荷,考慮到個別企業(yè)復(fù)產(chǎn)提量及生產(chǎn)天數(shù)較2月增加等因素,預(yù)期國內(nèi)硅料產(chǎn)量環(huán)比小幅提升。臨近3月下旬,一線企業(yè)將陸續(xù)開始對4月訂單進(jìn)行議價,隨著電池片、組件受缺料和成本壓力持續(xù)減產(chǎn),在供應(yīng)鏈持續(xù)拉鋸的背景下,硅料價格取決于體量較大的一線企業(yè)之間的博弈結(jié)果。
硅片
本周硅片報價小幅上揚(yáng),G12單晶硅片報價暫穩(wěn)。受硅料成本不斷抬升影響,本周有一線硅片企業(yè)公布新的單晶硅片牌價,報價較上月持續(xù)攀升,部分企業(yè)已紛紛跟進(jìn)。推動G1單晶硅片海內(nèi)外均價漲至3.6元/片和0.49美元/片;M6單晶硅片海內(nèi)外均價漲至3.7元/片和0.505美元/片;M10/G12尺寸的單晶硅片價格各異,其中M10硅片價格上調(diào)至4.54元/片,G12硅片價格維持在6.16元/片,下游拉貨需求逐漸釋放,市場相對平穩(wěn)。
多晶硅片方面,近期由于單晶產(chǎn)品的供應(yīng)緊張以及報價的持續(xù)上揚(yáng),導(dǎo)致終端逐漸將需求轉(zhuǎn)向多晶,多晶硅片小幅跟調(diào),本周多晶硅片海內(nèi)外均價上調(diào)至1.51元/片和0.205美元/片。有企業(yè)反饋,本周多晶詢單有增多,且陸續(xù)能成交。
整體硅片市場來看,硅料供應(yīng)相對不足的環(huán)境下,一線企業(yè)有長約在手,問題相對較小, 二三線企業(yè)硅片企業(yè)受成本墊高和缺料影響,將準(zhǔn)備調(diào)節(jié)產(chǎn)能;短期內(nèi)多晶漲幅相對單晶較小,下游訂單有望增多,若企業(yè)單多晶產(chǎn)線切換,需求要一定周期,目前多晶供需側(cè)體量都相對偏低,預(yù)期對整體市場影響不大;部分地區(qū)受能耗管控、資金壓力,企業(yè)順勢選擇延后布建新產(chǎn)能;2021年下半年兼容G12單晶硅片新產(chǎn)能逐步放量,整體大尺寸單晶硅片的供應(yīng)格局將進(jìn)一步優(yōu)化。
電池片
本周電池片主流價格持穩(wěn),外銷、代加工產(chǎn)品需求不算穩(wěn)定。受上下游皆有明顯調(diào)價動作的影響,電池片市場報價相對混亂。目前整體電池片市場仍是一線企業(yè)的長約產(chǎn)能占有主導(dǎo)優(yōu)勢, 一線電池企業(yè)訂單集中,計劃相應(yīng)調(diào)漲部分報價。議價能力相對較弱的中小型電池企業(yè)訂單松散,下游基本都是按需采購,面對電池的漲價,接受度較低,上下游博弈氣氛明顯。推動G1、M6單晶電池片價格堅挺,均價在0.94元/W和0.95元/W。M10/G12電池片產(chǎn)品的價格較上周持平,其中M10電池片均價為0.98元/W,G12電池片均價為0.99元/W。
隨著硅料硅片的價格持續(xù)上漲, 部分電池片企業(yè)己經(jīng)有調(diào)節(jié)產(chǎn)能動作,但組件的成本升高,市場上己傳出投資方己經(jīng)表明工期延后保證項目收益的聲音,導(dǎo)致下游組件企業(yè)銷售困難調(diào)降產(chǎn)能,并對電池片的采購行為更加保守, 電池片產(chǎn)品外銷不算順暢。目前除了垂直一體企業(yè)自產(chǎn)自銷外, 本周電池端需求不算穩(wěn)定, 市場有傳出電池片企業(yè)有庫存堆積,但目前尚未有電池片企業(yè)降價出清庫存的情況出現(xiàn)。
組件
本周組件價格小幅提高,市場實際成交較少。由于近期上游產(chǎn)業(yè)鏈報價不斷攀升,導(dǎo)致組件成本一漲再漲,本周一線組件企業(yè)紛紛調(diào)整最新報價,部分已簽訂的合同價格要求重新協(xié)商。組件市場各產(chǎn)品報價中,多晶及大尺寸組件價格小幅提價,275-280 / 330-335W 多晶組件海內(nèi)外均價上調(diào)至1.38元/W和0.188美元/W,M10、G12組件報價兩類組件主流報價上探至1.65-1.78元/W,均價在1.72元/W。目前組件市場面臨兩難局面,一方面海內(nèi)外終端需求陸續(xù)釋放,部分組件交貨期限偏緊;另一方面,當(dāng)前組件價格堅挺,成本抬升推動企業(yè)報價試圖上調(diào),但終端采購商紛紛表示不愿買單,面對目前的組件價格,終端寧愿近期停止采購,待價格回落后再完成安裝。
本周玻璃報價大體持穩(wěn),3.2mm厚度的玻璃價格在 38-46元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 30-35元/㎡左右。繼上周玻璃價格回調(diào)后,本周玻璃市場報價大體持穩(wěn),光伏玻璃訂單陸續(xù)成交,一線玻璃企業(yè)成交價格相對堅挺,3.2mm集中成交在40元/㎡左右,二三線企業(yè)小幅松動,37-40元/㎡左右。