硅料
本周硅料報價趨于走穩(wěn),新簽訂單較少。繼SNEC展會后,市場買氣略有回落,近期部分下游企業(yè)已紛紛聯(lián)合,停止對高位硅料的采購,要求硅料降價,下游壓力不斷上導。但目前料企仍處于訂單交付階段,整體壓力較小。目前單晶用料均價維持在210元/kg,多晶用料均價較上周保持不變,在108元/kg。臨近月末,下周逐步開始洽談7月訂單,硅料環(huán)節(jié)議價簽單更加頻繁,市場將更明朗。
觀察硅料環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運行及出貨情況,十一家多晶硅企業(yè)在產(chǎn),本周持續(xù)供應前期訂單,三家企業(yè)仍在輪流檢修中,其中兩家企業(yè)預計月底前逐步復產(chǎn),預期6月國內(nèi)硅料產(chǎn)量有望達到3.8萬噸。外部環(huán)境方面,美國正式對部分料企原產(chǎn)新疆硅料產(chǎn)品實行進口禁令,短期內(nèi)非疆制造的供應壓力有所提升。另一方面,2021年底投產(chǎn)的多晶硅擴產(chǎn)產(chǎn)能也于2022年上半年釋放,隨著2022年全年國內(nèi)新疆、內(nèi)蒙、云南以及海外馬來等地區(qū)硅料新產(chǎn)能陸續(xù)落地,將實質(zhì)上提升硅料產(chǎn)量,屆時上游階段性短缺狀況將明顯改善。
硅片
本周硅片報價小幅松動,M10、G12硅片價格維穩(wěn)。受下游開工率的調(diào)整影響,硅片的出貨節(jié)奏逐步放緩,部分企業(yè)為維持訂單量,已主動讓價,產(chǎn)品報價跌幅在0.02元/片左右。推動市場上G1、M6單晶硅片均價下滑至4.96元/片和5.08元/片;但部分一線單晶硅片企業(yè)維穩(wěn)報價,推動M10、G12硅片均價維持在5.87元/片和8.22元/片。目前供應鏈主要的博弈仍是硅片與硅料環(huán)節(jié),其中部分硅片企業(yè)為抵制高額料價,已主動下調(diào)開工率,短期內(nèi)也不會面臨庫存壓力。
多晶方面,隨著下游博弈開始影響市場價格走勢,整體報價有所下探,下游市場持續(xù)觀望,推動海內(nèi)外均價下滑至2.48元/片和0.344美元/片。
電池片
本周電池報價小幅下滑,G1單晶電池價格變動尤為明顯。隨著組件環(huán)節(jié)下調(diào)開工率,電池片出貨的節(jié)奏放緩,電池市場上的庫存水平逐步提升,部分企業(yè)不再執(zhí)著定價,為順利出貨,對訂單價格已做妥協(xié),而頭部企業(yè)暫未跟進,造成市場上價格相對混亂。預計頭部企業(yè)完成報價后,電池市場價格形勢將逐步明確。推動本周單晶G1電池片的均價下調(diào)至1.08元/W,單晶M6電池的主流報價在 1.05元/W左右。單晶M10、G12電池的報價小幅下降至 1.06元/W左右。
多晶方面,受海外市場需求減弱和下游企業(yè)議價壓力影響,多晶電池也呈下滑趨勢,高位成交逐漸吃力,海內(nèi)外均價下滑至在0.82元/W和0.113美元/W。
組件
本周組件報價小幅波動,M10、G12組件價格同步下調(diào)。受低迷的終端需求影響,海內(nèi)外的組件拉貨均較為冷清,組件報價難以堅挺。部分中小企業(yè)在電池報價走低的形勢下,也對組件報價做了相應調(diào)整,浮動范圍在0.01-0.03元/W,而一線企業(yè)未做明顯調(diào)整,但市場上在1.8元/W以上成交的訂單已逐漸減少。國內(nèi)市場中,截止5月新增光伏裝機不足10GW,同比2020年未呈現(xiàn)明顯增長,顯示整體終端項目開工進度緩慢。海外方面,美國正式對部分料企原產(chǎn)新疆硅料產(chǎn)品實行進口禁令,而自去年以來下游部分企業(yè)已陸續(xù)推進非疆制造供應鏈追溯進程,預期供應美國市場的組件交貨周期有所拉長,組件的成本壓力也有所提升,后續(xù)仍需關注其他國家態(tài)度。在現(xiàn)階段硅片電池組件各環(huán)節(jié)降價,倒逼硅料市場價格博弈的市況下,硅片和硅料環(huán)節(jié)博弈為后市價格走勢的關鍵。
受組件開工率下調(diào)影響,本周玻璃報價再度走弱。2.0mm厚度玻璃率先調(diào)價,幅度更為明顯,3.2mm厚度的玻璃價格在21-23元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 17-20元/㎡。目前玻璃市場的觀望氣氛加重,新簽訂單較少,玻璃企業(yè)7月報價仍需觀察組件市場需求而定。