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硅料

本周硅料價格暫時企穩(wěn)，單晶復(fù)投料主流成交價格為60元/KG，單晶致密料的主流成交價格為59元/KG；N型料報價為64元/KG。

從交易層面看，本周硅料環(huán)節(jié)成交面積收縮，整體成交規(guī)模偏小，基本上已交付前期訂單為主；而從交易情緒看，不同類型硅料交易情緒因下游需求差異而表現(xiàn)分化，P型硅料交易情緒逐步走低，預(yù)計1月份終端需求低迷進(jìn)一步拖累其成交表現(xiàn)，而N型料因下游拉晶產(chǎn)出快速切換，需求旺盛催生出活躍的交易情況。從供給層面看，本月新產(chǎn)能投產(chǎn)爬坡過程中，產(chǎn)出硅料品質(zhì)較為不穩(wěn)定，進(jìn)一步加劇P型料供給過剩的局面，而高品質(zhì)N型硅料供給仍由頭部廠商主導(dǎo)，后續(xù)增量產(chǎn)出需要視頭部廠商產(chǎn)出結(jié)構(gòu)調(diào)整速度而定，新產(chǎn)能投產(chǎn)爬坡前期產(chǎn)出尚未足夠穩(wěn)定支撐N型料供給增量。從需求側(cè)看，下游大量P型電池產(chǎn)能停產(chǎn)逐步向上游傳導(dǎo)，拉晶端對P型料采購需求迅速轉(zhuǎn)弱，P型料供需關(guān)系進(jìn)一步走向失衡，而N型料需求支撐相對良好。本周以執(zhí)行前期訂單為主，成交量偏低，價格暫時持穩(wěn)，下周企業(yè)陸續(xù)簽訂1月份訂單后，價格或?qū)⒊霈F(xiàn)松動，N、P料走勢或加劇分化走勢。

硅片

本周硅片價格分化，P型M10硅片主流成交價格為2.00元/片；P型G12主流成交價格為3.00元/片；N型M10硅片主流成交價格為2.25元/片。

不同硅片類型供需看，P型上游硅料價格下跌為成本騰挪一定盈利空間，但下游P型電池片需求崩塌，直接造成需求劇烈萎縮，而供給雖一定程度下調(diào)，仍無法消弭供給冗余，P型硅片當(dāng)前價格探入2元價格線。據(jù)測算，P型182片毛利踏入低負(fù)雙位數(shù)區(qū)間，P型產(chǎn)能當(dāng)前價格普遍虧損嚴(yán)重，預(yù)計拉晶廠對P型產(chǎn)出占比調(diào)整超預(yù)期推進(jìn)，以盡量減輕虧損包袱；而N型硅片因下游電池片對N型需求仍有剛性支撐，故整體供需關(guān)系維持穩(wěn)定。在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)，N型電池產(chǎn)能大規(guī)模落地爬坡，而上游N型硅料產(chǎn)出大幅提升尚需時日，N型料逐步成為“軟瓶頸”，預(yù)計短期內(nèi)，供需兩端的支撐，將穩(wěn)定N型硅片的走勢。本周P型硅片延續(xù)下跌態(tài)勢，但下跌幅度受成本制約，預(yù)計仍相對有限，N型則持續(xù)暫穩(wěn)。

電池片

本周電池片價格分化，M10價格下行，其余型號暫穩(wěn)。M10電池片主流成交價為0.38元/W，G12電池片主流成交價為0.41元/W，M10單晶TOPCon電池人民價格為0.46元/W。

不同類型電池片供需看，P型排產(chǎn)情況變化遠(yuǎn)超月初預(yù)期，大量P型產(chǎn)能，無論成本高低，即將進(jìn)入關(guān)停狀態(tài)，頭部廠商將有全面停產(chǎn)P型計劃；而具備升級空間的P型產(chǎn)能將在本月迅速往TOPCon方向調(diào)整升級。當(dāng)前廠商基本選擇停產(chǎn)P型，維持一定庫存，待24H1規(guī)模性交付P型訂單時，或能以相對合理價格將P型庫存消耗，避免出現(xiàn)大面積的減值損失。當(dāng)前P型182的價格線下探至0.38元/W，成本倒掛嚴(yán)重，交易基本上進(jìn)入休克狀態(tài)。N型電池片需求仍存，但下游組件采購需求跌至冰點(diǎn)，再疊加硅片價格下跌，成本、需求均未形成有效支撐，N型價格小幅下探至0.46元/W。

組件

本周組件價格企穩(wěn)，182單面單晶PERC組件主流成交價為0.98元/W，210單面單晶PERC組件主流成交價為1.00元/W，182雙面雙玻單晶PERC組件成交價為1.00元/W，210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價為1.01元/W。

供給側(cè)看，除部分有海外訂單支撐的頭部企業(yè)能維持高開工率外，其余廠商均不同程度下修自身排產(chǎn)計劃。本月組件實(shí)際產(chǎn)出環(huán)比持續(xù)下行，廠商整體盈利情況較差。而從需求側(cè)看，國內(nèi)整體進(jìn)入需求淡季，搶裝發(fā)貨均基本結(jié)束，海外兩大市場持續(xù)出清庫存，需求同樣萎靡。本月組件交易慘淡，價格中樞再次下移，182P型單面跌穿1元線，廠商虧損進(jìn)一步拉大，仍需靜待明年Q1回暖信號。