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硅料

本周硅料價(jià)格全線上行，單晶復(fù)投料主流成交價(jià)格為60元/KG，單晶致密料的主流成交價(jià)格為58元/KG；N型料報(bào)價(jià)為71元/KG。

從交易層面看，本周多數(shù)企業(yè)已完成2月份訂單簽訂；從交易價(jià)格看，提價(jià)區(qū)間的成交面有擴(kuò)大趨勢(shì)，整體成交價(jià)格中樞出現(xiàn)上移。從供給層面看，拉晶端備貨需求仍存，對(duì)硅料需求側(cè)形成強(qiáng)勢(shì)支撐，拉晶端陸續(xù)接受前期試探性報(bào)價(jià)，并在該價(jià)格段內(nèi)進(jìn)行集中成交，N型用料均價(jià)跳漲攀升至71元/kg，而P型用料因在N型用料產(chǎn)能緊缺下，替補(bǔ)作用明顯，價(jià)格亦水漲船高。從需求側(cè)看，臨近假期，部分下游拉晶廠或有下調(diào)開(kāi)工預(yù)期，但整體仍處穩(wěn)定，對(duì)硅料需求由“低價(jià)備貨”+“維持生產(chǎn)”兩重因素所驅(qū)動(dòng)，故開(kāi)工率成為影響需求側(cè)的關(guān)鍵性因素。當(dāng)前下游電池片、組件端或?qū)⒊霈F(xiàn)大幅減產(chǎn)，硅片累庫(kù)現(xiàn)象或在月內(nèi)加劇，拉晶側(cè)不排除因庫(kù)存壓力而下修排產(chǎn)，屆時(shí)將削弱對(duì)硅料需求影響。本周大部分訂單已完成簽訂，后續(xù)成交將相對(duì)有限，價(jià)格預(yù)估呈懸停態(tài)勢(shì)。需觀察3月份多晶硅或有新產(chǎn)能投產(chǎn)，若下游拉晶端需求無(wú)法跟進(jìn)，P型用料價(jià)格壓力或?qū)⒃龃螅鳱型用料走勢(shì)仍需視拉晶端自身N型庫(kù)存壓力而定。

硅片

本周硅片價(jià)格分化，P型M10硅片主流成交價(jià)格為2.05元/片；P型G12主流成交價(jià)格為3.00元/片；N型M10硅片主流成交價(jià)格為2.00元/片；N型G12主流成交價(jià)格為3.10元/片。

從供給側(cè)看，當(dāng)前拉晶側(cè)開(kāi)工率維持穩(wěn)定，但囿于下游需求疲憊，庫(kù)存水位仍不斷上行，預(yù)估當(dāng)下節(jié)點(diǎn)庫(kù)存水位在19-21億片區(qū)間，且?guī)齑嬷蠳型占比不斷提升，N型硅片供給側(cè)在需求未起量期間，面臨階段性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。從需求側(cè)看，春節(jié)臨近，2月份大部分電池片廠商均有減產(chǎn)放假計(jì)劃，故實(shí)際排產(chǎn)或延續(xù)下行態(tài)勢(shì)，對(duì)上游硅片端采購(gòu)需求情緒轉(zhuǎn)冷。部分廠商對(duì)P型有捂盤(pán)惜售心態(tài)，疊加節(jié)后海內(nèi)外均有部分P型終端需求起量，故P型電池片節(jié)后回暖預(yù)期明確，本周P型電池片已提前反映節(jié)后走勢(shì)。而N型電池在2月或有規(guī)模減產(chǎn)動(dòng)作，N型硅片供需錯(cuò)位逐步拉大，庫(kù)存積壓?jiǎn)栴}凸顯，但考量當(dāng)前成本端上行對(duì)其支撐力度轉(zhuǎn)強(qiáng)后，預(yù)計(jì)其價(jià)格走勢(shì)橫盤(pán)承壓運(yùn)行，博弈壓力驟增。

電池片

本周電池片價(jià)格分化；M10電池片主流成交價(jià)為0.380元/W，G12電池片主流成交價(jià)為0.380元/W，M10單晶TOPCon電池人民價(jià)格為0.46元/W，G12單晶TOPCon電池人民價(jià)格為0.49元/W

供給側(cè)看，本月電池片廠商均有大面積減產(chǎn)預(yù)期，預(yù)計(jì)實(shí)際排產(chǎn)落在40-43GW區(qū)間段，月環(huán)比持續(xù)下行。自23Q3后電池片價(jià)格擊穿廠商盈虧線后，電池片環(huán)節(jié)整體盈利狀況堪憂，梳理電池片環(huán)節(jié)各廠商業(yè)績(jī)預(yù)告看，P型電池產(chǎn)能包袱較重廠商，23Q4普遍虧損嚴(yán)重?？紤]到24年海內(nèi)外均有P型訂單需求交付，故P型高效片的需求實(shí)際上仍有剛性支撐；Q4以來(lái)，大部分廠商停產(chǎn)止損后，P型產(chǎn)出有限，綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)節(jié)后P型交易情緒將出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。而因切電、盈利惡化等因素，N型電池在2月份預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)較大面積減產(chǎn)，但下游需求同步收縮下滑，整體并未出現(xiàn)供給緊張情況；考慮到Q1需求低迷的情況，預(yù)估N型電池片價(jià)格走勢(shì)不甚明朗。

組件

本周組件價(jià)格持穩(wěn)，182單面單晶PERC組件主流成交價(jià)為0.93元/W，210單面單晶PERC組件主流成交價(jià)為0.95元/W，182雙面雙玻單晶PERC組件成交價(jià)為0.94元/W，210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價(jià)為0.97元/W。

供給側(cè)看，2月份組件整體排產(chǎn)環(huán)比或?qū)⒊霈F(xiàn)28%-32%幅度的下滑，頭部一體化廠商減產(chǎn)動(dòng)作十分明顯，部分二、三線廠商停產(chǎn)放假動(dòng)作頻現(xiàn)。從報(bào)表端觀察，龍頭大廠23年全年表現(xiàn)優(yōu)異，但23Q4單季度凈利潤(rùn)均出現(xiàn)明顯下滑，而中尾部廠商23Q4凈利潤(rùn)直接轉(zhuǎn)負(fù)，承壓巨大；組件廠商表現(xiàn)分化依舊明顯。另外值得關(guān)注的是，組件廠商均陸續(xù)對(duì)P型產(chǎn)能進(jìn)行分批次減值計(jì)提，P型產(chǎn)能在24年的處置進(jìn)程仍十分值得關(guān)注，P型產(chǎn)能包袱較大的廠商或面臨著較大的利潤(rùn)壓力。需求側(cè)看，臨近春節(jié)，國(guó)內(nèi)采購(gòu)需求進(jìn)程陸續(xù)放緩，對(duì)組件需求拉動(dòng)力較弱，而海外需求同樣靜待Q1后，裝機(jī)刺激拉動(dòng)；節(jié)后組件價(jià)格走勢(shì)，仍需視終端拉貨力度而定。組件價(jià)格轉(zhuǎn)折點(diǎn)，預(yù)估需要靜待Q2-Q3，落后產(chǎn)能完成出清后，高效N型正式起量后，才逐步顯現(xiàn)。