在美國(guó),公共電力光伏項(xiàng)目在年度光伏總安裝量中所占的比例由2008年的5%增長(zhǎng)至2012年的54%。事實(shí)上,去年是公共電力光伏鮮明首次獲得美國(guó)光伏市場(chǎng)匯中的最大份額——預(yù)計(jì)至少在2016年投資稅收抵免(ITC)額度由30%降至10%前始終保持該比例。
在2012年底有超過3GW的公共電力太陽(yáng)能項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng),今年的目標(biāo)是將這一數(shù)字翻一倍,并將在2016年這一受到整個(gè)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)關(guān)注的日期前,始終以這一速度增長(zhǎng)。GTM市場(chǎng)調(diào)研公司和太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),屆時(shí)將有超過18GW的公共電力太陽(yáng)能項(xiàng)目在2016年年底前實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)。
勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(Lawrence Berkeley National Laboratory)旗下電力市場(chǎng)與政策團(tuán)體部門研究科學(xué)家馬克·博林格(Mark Bolinger)表示:“從2009年和2010年起,這一市場(chǎng)就開始飛速發(fā)展。盡管該市場(chǎng)依舊是個(gè)年輕的市場(chǎng),但已然像一株野草一樣瘋長(zhǎng),并在2016年前幾乎不會(huì)停止這種勢(shì)態(tài)。”
博林格先生在今年發(fā)表了一份新的系列年度報(bào)告,對(duì)從公共電力內(nèi)新近收集的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析。其中一些研究結(jié)果令人振奮,并且盡管該報(bào)告的標(biāo)題中規(guī)中矩——《2012年公共電力太陽(yáng)能發(fā)展——關(guān)于美國(guó)市場(chǎng)內(nèi)項(xiàng)目成本、性能、價(jià)格走勢(shì)的實(shí)證分析》,這份報(bào)告就未來(lái)公共電力太陽(yáng)能的預(yù)測(cè)給出了一個(gè)全新的重要的分析角度。
安裝成本在下降。這并沒有什么值得驚訝的。由于光伏電池板價(jià)格的大幅下跌,成本下降狀況出現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)的各個(gè)領(lǐng)域中。該報(bào)告表明,項(xiàng)目安裝價(jià)格在2007至2009年期間下降了近三分之一,在2012年完工的項(xiàng)目的平均成本由此前的每瓦5.6美元降至了每瓦3.9美元。
由于薄膜產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定,因此,產(chǎn)業(yè)內(nèi)整體價(jià)格的下跌使得其在公共電力技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的價(jià)值被蠶食。但是,博林格先生還指出,新墨西哥州最大的公共電力公司PNM近期提交申請(qǐng),計(jì)劃在2014年以每瓦2.03美元的合同價(jià)格建造23MW薄膜光伏項(xiàng)目,而2013年內(nèi)在建的同類20MW光伏項(xiàng)目?jī)r(jià)格為每瓦2.29美元,2011年建成的同類22.5MW項(xiàng)目?jī)r(jià)格為每瓦4.15美元。
但是在兆瓦級(jí)別項(xiàng)目時(shí)代,博林格先生的2MW以上項(xiàng)目中獲取的數(shù)據(jù)卻為那些崇尚愈大的愈好(也逾便宜)的人們提供了相應(yīng)的建議。
“我們?cè)?-10MW范圍中僅找到有限的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。”他表示,“造成這種狀況的原因之一是,項(xiàng)目的基礎(chǔ)單元是規(guī)模為1.5MW能源盒,例如SunPower旗下的Oasis產(chǎn)品——相當(dāng)于一個(gè)‘放在盒子里的’完整的太陽(yáng)能項(xiàng)目。這些能源盒基本上榨干了能源光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)所能獲得的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。在安裝了一定數(shù)量的能源盒后,每增加一個(gè)單元的能源盒所需要的單位成本的下跌幅度遠(yuǎn)沒有預(yù)計(jì)的那么多,特別是在考慮到項(xiàng)目總體規(guī)模增加后,諸如土地成本、審批成本,甚至是輸電成本等其他成本的上漲幅度,從而抵消了通常所具有的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。”
“開發(fā)商們正意識(shí)到,建造這些舉行項(xiàng)目的時(shí)候,會(huì)遇到各種各樣的開發(fā)問題。”
盡管Sun Edison的公共電力項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在上個(gè)月的SPI展會(huì)上抓耳撓腮地想辦法促進(jìn)其大規(guī)模項(xiàng)目?jī)?chǔ)備量。回答這一問題的其中一個(gè)答案可能就是規(guī)模,目前的趨勢(shì)已經(jīng)從兆瓦級(jí)別項(xiàng)目中走出來(lái)了。
光伏運(yùn)維成本數(shù)據(jù)較為有限。因此博林格先生從三個(gè)公共電力太陽(yáng)能項(xiàng)目的股票發(fā)行章程中提取出相關(guān)數(shù)據(jù),這三個(gè)項(xiàng)目分別是:550MW的Topaz項(xiàng)目、579MW的太陽(yáng)星電站(此前為羚羊谷太陽(yáng)能項(xiàng)目),以及250MW的Genesis項(xiàng)目,該項(xiàng)目為不具備儲(chǔ)能功能的拋物槽型CSP項(xiàng)目。
從這些有限的數(shù)據(jù)中,博林格先生預(yù)計(jì)每年的運(yùn)維成本范圍在US$20-40/kW AC之間,即US$10-$20/MWh——“與往常的項(xiàng)目運(yùn)維成本大體相當(dāng)”。
該報(bào)告稱,在與風(fēng)能相比后,太陽(yáng)能的分時(shí)交付價(jià)格優(yōu)勢(shì)極具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力(目前加州的平均市場(chǎng)水準(zhǔn)為US$25/MWh)。
然而,這一成就很可能不會(huì)持久。
“太陽(yáng)能在2012年開始讓風(fēng)能賺足了錢,特別是在2013年更是如此。”博林格先生表示,“太陽(yáng)能所具有的是一種稍縱即逝的優(yōu)勢(shì)。由于光伏穿透率隨著時(shí)間增長(zhǎng),太陽(yáng)能發(fā)電量?jī)舴逯地?fù)載仍將不斷地向下午和晚間等太陽(yáng)輻照并不是最強(qiáng)烈的時(shí)間段偏移。隨著這種狀況的發(fā)生,光伏產(chǎn)品的午日峰值特性也將變得不像現(xiàn)在那么具有價(jià)值了。而這正是儲(chǔ)能和帶有儲(chǔ)能設(shè)備的太陽(yáng)能熱發(fā)電設(shè)備開始在市場(chǎng)上走俏的時(shí)候。”
購(gòu)電協(xié)議也反映出了美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的下跌,年度平均跌幅可達(dá)US$25/MWh。美國(guó)西部地區(qū)近期簽署的一些購(gòu)電協(xié)議甚至出現(xiàn)了US$50-60/MWh的極端價(jià)格(以2012年的美元價(jià)值計(jì)算),在當(dāng)?shù)嘏c風(fēng)能相比極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
458MW的銅山項(xiàng)目(Copper Mountain project)的全四期工程恰如其分地詮釋了這一下跌趨勢(shì)。這些項(xiàng)目全都坐落于同一區(qū)域,由同樣的獨(dú)立能源供應(yīng)商(Sempra Generation US Gas & Power)擁有并進(jìn)行運(yùn)營(yíng),項(xiàng)目的前三期使用了First Solar旗下固定傾角CdTe薄膜組件,并都與太平洋燃?xì)怆娏?Pacific Gas & Electricity)簽署了長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議。Sempra在今年八月份宣布,該項(xiàng)目的第四期工程將轉(zhuǎn)而使用天合光能的c-Si組件。
然而,購(gòu)電協(xié)議的下跌則講述了另一個(gè)更令人感興趣的故事。最初的10MW工程(El Dorado)在2008年十二月就以US$150/MWh的價(jià)格(以2012年美元價(jià)值計(jì)算)簽署了購(gòu)電協(xié)議。并在六個(gè)月后的2009年六月再次簽署了48MW項(xiàng)目(Copper Mountain 1)的購(gòu)電協(xié)議。兩年后的2011年七月,另一個(gè)150MW的項(xiàng)目(Copper Mountain 2)以US$103/MWh的價(jià)格簽署了一份二十五年的購(gòu)電協(xié)議。在2012年八月,250MW的Copper Mountain 3項(xiàng)目以US$82/MWh的價(jià)格簽署。
“在安裝成本和購(gòu)電協(xié)議中的價(jià)格之間存在明顯的斷層。”博林格先生表示,“很明顯,這其中有為項(xiàng)目預(yù)留的價(jià)格,有些項(xiàng)目在2016年前并未計(jì)劃聯(lián)網(wǎng)。即使如此,我們所顯示出的是US$3-4/W的價(jià)格范圍,但對(duì)于大多數(shù)項(xiàng)目來(lái)說進(jìn)入購(gòu)電協(xié)議RFP的競(jìng)標(biāo)階段后,價(jià)格將會(huì)被壓至US$2-2.5/W,而這正是我們目前所看到的狀況。”
“如果將安裝價(jià)格下降至US$2-2.5/W的范圍,并以每年每千瓦時(shí)US$30 計(jì)算30%的產(chǎn)能系數(shù),再加上運(yùn)維成本和總運(yùn)營(yíng)成本,基本上可以實(shí)現(xiàn)這一購(gòu)電協(xié)議中的價(jià)格水平。投資回報(bào)率并不十分高,并沒有高到開發(fā)商們所心儀的水平,但仍舊是一個(gè)比較樂觀的數(shù)字,大概在6-7%或8%左右。”
Reznick Capital Markets Securities的羅伯·施特恩塔爾(Rob Sternthal)表示,有些購(gòu)電協(xié)議的價(jià)格達(dá)到了US$60/MWh,這一價(jià)格讓人不禁懷疑,這個(gè)項(xiàng)目到底能否建起來(lái)。
“所有每兆瓦單價(jià)在US$80以上的項(xiàng)目都已被出售或正在進(jìn)行中。而出于對(duì)回報(bào)率的考慮,人們并不認(rèn)為價(jià)格在60幾美元左右的項(xiàng)目能夠建得起來(lái)。
“另一個(gè)比較大的誤解是,在計(jì)算回報(bào)率時(shí),你總是假設(shè)買家是來(lái)自中美能源這樣的企業(yè),或者是對(duì)稅收減免有興趣并能利用相關(guān)政策的人。一旦將這些優(yōu)勢(shì)從計(jì)算中剔除,根據(jù)稅收公平結(jié)構(gòu)的不同,之前的8%的投資回報(bào)率就將會(huì)降低至6、5或4%。如果你并沒有使用稅收公平原則,那你所使用的結(jié)構(gòu)便是缺少效率的,并在資產(chǎn)收益中至少損失幾百個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn)。
“當(dāng)項(xiàng)目的回報(bào)率僅為6%時(shí),沒有任何債務(wù)利息低于這一數(shù)字,因此無(wú)法為項(xiàng)目尋得任何貸款,從而整個(gè)項(xiàng)目所具有的全都是資產(chǎn),而這種狀況也是極為可怕的。如果能夠?qū)⒒貓?bào)率提高至7%,那么貸款的存在可以將這一數(shù)字提高到百分之十幾;這對(duì)于大多數(shù)投資商來(lái)說是極為重要的。”
當(dāng)他們簽署合約時(shí),CPV和CSP的購(gòu)電協(xié)議通常具有極大的競(jìng)爭(zhēng)力,但是在光伏價(jià)格出現(xiàn)崩盤狀況后,開放商在公布其價(jià)格這件事上變得極為謹(jǐn)慎。
“很不幸的是,我們沒有任何近期的數(shù)據(jù)能夠拿來(lái)進(jìn)行比較,這一狀況也證明了上述狀況。”博林格先生表示。
然而,很明顯,公共電力市場(chǎng)上存在兩種平行狀況:建成項(xiàng)目的數(shù)量正迅速增長(zhǎng),而項(xiàng)目?jī)?chǔ)備量卻變得稀少,特別是2016年后的儲(chǔ)備量更是如此。
在有可再生能源投資組合標(biāo)準(zhǔn)所存進(jìn)的投資商產(chǎn)權(quán)公共電力項(xiàng)目采購(gòu)潮結(jié)束后,公共電力領(lǐng)域不得不撕下兆瓦級(jí)別項(xiàng)目的標(biāo)簽,對(duì)自己進(jìn)行重新定位。事實(shí)上,兆瓦級(jí)別的規(guī)模和低成本之間的平衡,對(duì)于市政級(jí)別的公共電力項(xiàng)目來(lái)說,要比巨額的欠條更為合適。
Akin Gump Strauss Hauer & Feld旗下的Edward W Zaelke先生表示:“當(dāng)我們談?wù)撃茉磧r(jià)格走低至US$60以下的范圍時(shí),總會(huì)有關(guān)于項(xiàng)目是否有能力獲得融資的討論,而這全都與我們對(duì)于產(chǎn)業(yè)在公共電力領(lǐng)域內(nèi)走向的預(yù)期相關(guān)。”
“大約在三、四年前,在研究這個(gè)國(guó)家的人口統(tǒng)計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),人們朝著西南地區(qū)轉(zhuǎn)移,并且天然氣價(jià)格較高,我們當(dāng)時(shí)就認(rèn)為西南部地區(qū)應(yīng)該被大型公共電力項(xiàng)目所覆蓋。其中有些項(xiàng)目已然建成;我們?cè)诒辈康貐^(qū)也擁有500MW的項(xiàng)目開始動(dòng)工。
“這就是三、四年前所簽署的合同目前的走勢(shì)。但是,確實(shí)有一些兆瓦規(guī)模的合同仍舊有效,并且通常與特定地區(qū)的就業(yè)相關(guān)聯(lián)。但是20MW的規(guī)模似乎是我們目前所發(fā)展的趨勢(shì)所在——不過,如果價(jià)格仍舊維持不變的話,規(guī)模并不會(huì)起到任何作用。”
來(lái)自:PV-Tech