高電價(jià)－高成本＝高收益？
日本市場的火爆來自于2012年7月1日生效的政府收購電價(jià)制度（FiT），F(xiàn)iT的出臺(tái)則源于011年福島大地震后為應(yīng)對(duì)電力短缺以及改變能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)政府所作出的變革。在2012年出臺(tái)的政策，日本地面電站FiT為每千瓦時(shí)42日元（40日元加5%的消費(fèi)稅，根據(jù)當(dāng)前匯率約合人民幣2.545元），補(bǔ)貼期限為20年；補(bǔ)貼額每年下調(diào)10%；
2013年電價(jià)下滑至37.8日元（36日元加5%消費(fèi)稅，約合人民幣2.29元）。目前日本正考慮在2014年將補(bǔ)貼再下降10%左右，相關(guān)聽證會(huì)將在近期召開。日本新的電價(jià)走向目前并不明朗，晶澳太陽能王潤川在日本了解到，由于2013年系統(tǒng)成本上升了10%左右，電價(jià)下調(diào)可能會(huì)放緩。
根據(jù)德意志銀行的報(bào)告，日本住宅系統(tǒng)成本從2012年的每瓦465日元（約合28元人民幣）下降至2013年底的385日元（約合23元人民幣）。地面電站的成本要低于住宅系統(tǒng)。聯(lián)盛新能源，這家由無錫國聯(lián)控股的光伏電站開發(fā)商，已經(jīng)在日本市場耕耘了一年的時(shí)間。據(jù)聯(lián)盛新能源日本公司總經(jīng)理任勁介紹，如夏普等一線企業(yè)的EPC價(jià)格達(dá)到每兆瓦3億日元（約合1800萬人民幣）左右，小型EPC公司的報(bào)價(jià)約2.3億日元（約合1400萬人民幣）左右。這個(gè)價(jià)格幾乎是中國EPC價(jià)格的一倍。
高電價(jià)、高成本能否帶來高收益，在日本市場，最核心的是貸款。日本銀行貸款利率相對(duì)中國銀行基準(zhǔn)貸款利率低很多，只有1.5%—2%，即使去年銀行上調(diào)了利率，也只有中國利率的一半不到。聯(lián)盛新能源分析了不同投資模式下的項(xiàng)目收益：全自有資金條件下收益率在10%左右；利用中國貸款資金收益率可達(dá)到14%；如果拿到日本貸款可獲得17%左右的收益率。但任勁表示，日本銀行貸款非常難拿，大的銀行涉足不多，只有新生銀行等幾家在這方面業(yè)務(wù)比較成熟。
把產(chǎn)品賣向日本
在商業(yè)中有一種說法，中國把最好的產(chǎn)品賣給日本和歐美，而日本則把最好的產(chǎn)品留在國內(nèi)，其次出口歐美，最后再出口中國。這種說法是否成立先不去糾結(jié)，不過日本光伏系統(tǒng)成本高昂與其產(chǎn)品價(jià)格有直接的關(guān)系。
根據(jù)NPD Solarbuzz的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年下半年日本市場上中國組件的報(bào)價(jià)約為0.65-0.75美元/瓦，約合66-76日元/瓦，折合人民幣約為4-4.6元/瓦。而日本組件的報(bào)價(jià)平均在0.9美元/瓦左右。
從2013年中國光伏企業(yè)在日本的出貨量來看，阿特斯憑借520MW排名第一，晶澳排名第二，出貨量達(dá)到360MW，韓華320MW、尚德260MW、英利210MW、天合光能超過100MW等緊隨其后。
Solarbuzz分析師韓啟明表示，“日本本土組件產(chǎn)能只有3GW左右，而每年安裝量能維持在7GW，這就意味著每年有4GW的組件缺口。”來自中國的組件進(jìn)口仍然不能滿足需求，韓啟明表示，來自中國組件企業(yè)的代工產(chǎn)品在日本擁有更重要的地位，“晶澳、天合光能、昱輝陽光等一線組件企業(yè)以及航天機(jī)電、光為、輝倫等二線組件企業(yè)都在做日本組件品牌的代工業(yè)務(wù)。”
在價(jià)格保障下，各個(gè)組件企業(yè)都紛紛將最好的產(chǎn)品推向日本。2014年東京光伏展中，晶科推出了內(nèi)置優(yōu)化芯片的智能組件以提供電池串最大功率點(diǎn)跟蹤功能，這使得住宅系統(tǒng)的發(fā)電量比普通組件高20%左右。中盛光電則推出了利用臺(tái)灣新日光的雙面電池制造的雙玻組件，以求在細(xì)分市場中占得一席。天合光能拓展了產(chǎn)品范圍，在日本推出了儲(chǔ)能系統(tǒng)。為了更好進(jìn)入日本市場，昱輝陽光與日本半導(dǎo)體供應(yīng)商Vitec成立合資公司，在日本生產(chǎn)其高效組件Virtus Ⅱ，產(chǎn)能為80MW。
王潤川在東京展會(huì)上對(duì)同行產(chǎn)品考察后發(fā)現(xiàn)，為了搶奪日本市場份額，各家開始提供更高的附加值，“開始有企業(yè)提供30年20%的功率保障，晶科、英利等提供了10年92%的功率保證，或者其他企業(yè)給出了12年90%的功率保證。”這比常規(guī)的10年90%、20年80%功率保證普遍提升了。高效也是日本市場的“口味”，晶澳為此推出了單晶60片、290瓦的組件；日本本土領(lǐng)先企業(yè)京瓷則計(jì)劃將多晶組件效率提升至18.6%，并計(jì)劃未來幾年內(nèi)將單晶組件效率提升至22%以上。
目前中國已有超過20家組件企業(yè)獲得了日本JET認(rèn)證，獲得了日本市場“通行證”。此外，他們還要得到來自日本和歐美主流保險(xiǎn)公司的認(rèn)可。來自中國的國家電網(wǎng)子公司英大泰和保險(xiǎn)也進(jìn)入日本市場，為多家中國組件企業(yè)的產(chǎn)品提供擔(dān)保。
深挖日本市場多年的愛康科技已經(jīng)在當(dāng)?shù)亟M件邊框市場擁有超過70%的市場份額后，正計(jì)劃提升其支架市場份額。負(fù)責(zé)支架業(yè)務(wù)的愛康金屬科技總經(jīng)理李光華在這次東京之行收貨了多份訂單，其中包括一個(gè)42.8MW的項(xiàng)目。李光華表示，“2013年在日本的支架出貨量達(dá)到100MW，今年要做200MW以上。”
相比組件來說，中國逆變器企業(yè)在日本的市場空間變得非常狹小，包括陽光電源在內(nèi)的諸多中國一線逆變器商很難獲得日本項(xiàng)目訂單。TUV南德光伏產(chǎn)品部部門經(jīng)理許海亮對(duì)此感到疑惑，“組件企業(yè)通過JET認(rèn)證后能進(jìn)入日本市場，而日本很多本土逆變器企業(yè)并沒有去做認(rèn)證，他們更多是憑借信譽(yù)和技術(shù)能力，地方電力公司在項(xiàng)目并網(wǎng)前也會(huì)要求逆變器企業(yè)提供一些測試報(bào)告。”日立、歐姆龍、三菱TMEIC等日本本土品牌占據(jù)了絕大多數(shù)份額，SMA憑借其全球知名度也有一定空間，中國只有陽光電源和中興昆騰在探索日本市場的立足之道。
開發(fā)日本電站
除了中國組件企業(yè)紛紛在日本開拓貿(mào)易市場外，包括聯(lián)盛新能源在內(nèi)的諸多開發(fā)商也在尋求電站開發(fā)投資的高收益。中電投集團(tuán)子公司上海電力正計(jì)劃發(fā)力日本市場，這家中國上市公司的董事長王運(yùn)丹在2013年底的一個(gè)會(huì)議上，向各個(gè)券商的分析師們描繪了日本市場的美好前景。上海電力新能源發(fā)展有限公司副總刁旭表示，“我們2014年力爭2-3個(gè)項(xiàng)目并網(wǎng)，2015年至少3個(gè)項(xiàng)目。”刁旭帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)在日本主要看重10MW以上的項(xiàng)目，并且以42日元電價(jià)為主。聯(lián)盛新能源也在爭取更多的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，目前聯(lián)盛擁有多個(gè)2MW的項(xiàng)目，并已有項(xiàng)目開工建設(shè)。
根據(jù)NPD Solarbuzz的統(tǒng)計(jì)，目前日本的項(xiàng)目儲(chǔ)備已經(jīng)達(dá)到21GW，其中42日元電價(jià)的項(xiàng)目還有8GW沒有完成。這8GW的42日元項(xiàng)目中，約1GW由于土地權(quán)等諸多問題已經(jīng)明確取消，4GW項(xiàng)目已經(jīng)確定要做，仍有3GW的數(shù)百個(gè)項(xiàng)目仍然需要等待日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的評(píng)定，這些項(xiàng)目在土地權(quán)確定和產(chǎn)品等技術(shù)指標(biāo)上無法全部滿足。
正信光伏是日本市場中在電站開發(fā)方面做得最成熟的企業(yè)之一。這家來自江蘇常州的組件廠不僅在日本南部的福岡擁有一座組件廠，還收購了一家擁有特級(jí)資質(zhì)的光伏工程公司PowerMax。負(fù)責(zé)正信光伏日本市場的首席商務(wù)官黃曉昕透露，他們已經(jīng)儲(chǔ)備了超過200MW項(xiàng)目，并且一邊收購新的項(xiàng)目權(quán)一邊繼續(xù)開發(fā)新的電站。正信光伏計(jì)劃通過日本的電站資產(chǎn)的注入進(jìn)行IPO，據(jù)悉他們有望與日本某知名券商進(jìn)行合作。
聯(lián)盛新能源同樣在做大量的項(xiàng)目儲(chǔ)備，任勁表示，目前已經(jīng)有超過200MW的儲(chǔ)備，其中2013年計(jì)劃完成30-50MW項(xiàng)目。這家由無錫國聯(lián)作為大股東的新晉日本市場玩家正用充足的資金購置土地，在項(xiàng)目投融資方面也獲得了來自中國各個(gè)領(lǐng)域投資商的認(rèn)可。聯(lián)盛新能源副總裁許涵峰透露，他們正在日本探索新的投融資模式以滿足股東和客戶的多方面需求，“組件、保險(xiǎn)公司都要得到銀行的認(rèn)可，只有這樣才能在日本更好拿到貸款。”
電站開發(fā)商們?cè)谌毡镜捻?xiàng)目仍需克服各種困難。由于日本銀行貸款和保險(xiǎn)公司的要求，他們需要使用日本的逆變器產(chǎn)品，而目前看逆變器到貨時(shí)間為6個(gè)月。安裝工人的缺乏也為項(xiàng)目增加了成本，“大型優(yōu)質(zhì)的工程公司訂單都已經(jīng)排滿了，他們?cè)诮影惭b訂單時(shí)甚至都要考察業(yè)主的背景。”任勁對(duì)日本工程要求感到詫異，“本來只需要建成一座25年穩(wěn)定運(yùn)營的電站，但滿足相關(guān)要求的話電站能更久的穩(wěn)定運(yùn)行。”
雖然前景美好，但這些日本市場玩家仍然面臨很多不確定性。上海電力規(guī)劃的裝機(jī)目標(biāo)也在受到挑戰(zhàn)，他們并不想在收購項(xiàng)目權(quán)上花費(fèi)太多資金，但如果不提高價(jià)格會(huì)很難收購到理想的項(xiàng)目。而英利也搭上了上海電力的“順風(fēng)車”，以在日本進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。
今年4月1日，日本將出臺(tái)新的FIT，消費(fèi)稅也將由5%提升至8%。2014年日本市場有望突破8GW，展會(huì)后各家企業(yè)已經(jīng)開始新的市場布局，各種戰(zhàn)略合作協(xié)議頻繁簽署。對(duì)中國光伏“玩家”來說，在壁壘嚴(yán)苛的日本市場能搶到一杯羹更是實(shí)力的體現(xiàn)。
來自：PV-Tech
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