2014年全球太陽能需求落在44GW上下,雖然中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)不如預(yù)期,但由于日、美市場(chǎng)持續(xù)成長(zhǎng),供需穩(wěn)定,2014年底整體供應(yīng)鏈仍維持不錯(cuò)的稼動(dòng)率,中國(guó)一線組件廠更是屢創(chuàng)出貨新高。2015年全球需求預(yù)估在51.4GW,主要市場(chǎng)仍為中、美、日,約占整體57%的份額,但相較2014年略為下滑。新興市場(chǎng)(全球安裝量前10名以外的國(guó)家)的興起在2014年下半年已經(jīng)展露,2015年新興市場(chǎng)的成長(zhǎng)力道將越趨明顯,整體需求量將超過10GW。
2015年太陽能市場(chǎng)五大趨勢(shì)如下:
多晶硅價(jià)格重新下探 硅片追求穩(wěn)定高效產(chǎn)品
價(jià)格一直是市場(chǎng)最關(guān)注的指標(biāo),由于雙反貿(mào)易問題以及供需等變化,2014年價(jià)格常在短期內(nèi)或特定國(guó)家區(qū)域產(chǎn)生劇烈變動(dòng)。黃公暉表示,2015年整體供應(yīng)鏈價(jià)格變動(dòng),最有可能出現(xiàn)大幅修正的就是多晶硅價(jià)格,除了多晶硅產(chǎn)出在2015年會(huì)大幅增加外,中國(guó)對(duì)歐洲、美國(guó)、韓國(guó)的雙反關(guān)稅、暫停加工貿(mào)易手冊(cè)以及多晶硅長(zhǎng)約到期、低價(jià)多晶硅產(chǎn)能開出等變量,都可能讓多晶硅價(jià)格大幅下修。
預(yù)估多晶硅價(jià)格整年會(huì)在US$17~20/kg震蕩。硅片部分,預(yù)期單晶為提高市場(chǎng)份額以及與多晶的競(jìng)爭(zhēng)力,價(jià)格會(huì)緩慢下跌來貼近合理的性價(jià)比。特高效多晶硅片因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)于高效產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁,價(jià)格會(huì)有較強(qiáng)支撐;一般高效產(chǎn)品則因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)者多加上下游電池、組件的壓迫,價(jià)格可能再往下發(fā)展。
電池片競(jìng)爭(zhēng)更強(qiáng) 組件端獲利可望再提升
電池片在2015年來看會(huì)是相對(duì)艱困的一環(huán),雖然需求仍在,但受到供過于求、各電池廠效率差異不大以及下游組件商更集中化的影響,將面臨更嚴(yán)峻的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),多晶產(chǎn)品可能陷入負(fù)利狀態(tài),唯有部分高效多晶電池片或是單晶電池片維持小幅獲利。下游組件則持續(xù)大者恒大的態(tài)勢(shì),憑借著新興國(guó)家興起,下游重視質(zhì)量、品牌的正向循環(huán),財(cái)務(wù)穩(wěn)定的一線組件廠商可以獲得更多的訂單。組件價(jià)格雖仍會(huì)持續(xù)往下調(diào)整,但伴隨著更高效以及材料的改善,EnergyTrend預(yù)估2015年底全球一線組件廠商成本可達(dá)US$0.43/W,組件端的獲利將更為耀眼。
多晶材料遇瓶頸 單晶+PERC成明年效率提升焦點(diǎn)
近一年太陽能電池片效率提升,硅片的進(jìn)步貢獻(xiàn)了較多份額,但隨著材料上的瓶頸出現(xiàn),改用單晶成了突破的快捷方式。同時(shí),電池片的技術(shù)也必須跟進(jìn),采用PERC技術(shù)的電池片已是市場(chǎng)證明可穩(wěn)定量產(chǎn)高效產(chǎn)品的方式。另一方面,較大尺寸的單晶硅片M1/M2、4BB(4-busbar)的應(yīng)用也會(huì)增加,以獲得更高的效率。黃公暉表示,2015年太陽能廠商也將著力于P型單晶光衰問題(LID)的改善,N型單晶雖會(huì)是明年全球展會(huì)的重點(diǎn)之一,但目前仍屬小型利基市場(chǎng)應(yīng)用,占整體市場(chǎng)份額變化不大。
2015年前十大組件廠市占超過50% 前五大組件廠出貨3.5GW成門坎
2014年前三大太陽能廠天合、英利與晶科都有機(jī)會(huì)超越3GW的出貨門坎,前十大的組件廠出貨量占全球50%的市占率,較2013年的46%繼續(xù)提升,而在2015年更有可能單一廠商創(chuàng)下5GW以上的組件出貨量,因此2015年要擠進(jìn)前五大組件廠商的出貨門坎至少須達(dá)到3.5GW。另一方面,隨著中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大、新興市場(chǎng)興起等結(jié)構(gòu)型改變,世界前十大太陽能企業(yè)排名,中國(guó)廠商將占據(jù)超過7位。
貿(mào)易戰(zhàn)、財(cái)政、電網(wǎng)發(fā)展三大變量 全球布局分散營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)
各國(guó)間的貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)仍是影響全球太陽能供應(yīng)鏈的最大變量,因此不論是增加海外生產(chǎn)的據(jù)點(diǎn),或是增加出貨的國(guó)家,都是太陽能企業(yè)保有競(jìng)爭(zhēng)力的根本之道。除了貿(mào)易戰(zhàn)之外,需求端則受到各國(guó)的經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、電網(wǎng)公司營(yíng)運(yùn)態(tài)度的影響,過去從盛而衰的太陽能大國(guó)脫離不了以上幾點(diǎn),造成短時(shí)間內(nèi)需求大幅衰退,因此分散經(jīng)營(yíng)銷售、擴(kuò)展新興市場(chǎng)會(huì)是2015年太陽能的全民運(yùn)動(dòng),降低各國(guó)、各區(qū)域性的波動(dòng)是保有贏面的最安穩(wěn)做法。