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國慶小長假前后，影響光伏組件供應(yīng)鏈的兩件事情正在不斷發(fā)酵：一是上游限電導(dǎo)致的原輔材料漲價愈演愈烈，二是下游部分安裝商、地方渠道商基于現(xiàn)狀已經(jīng)放棄對價格上漲的抵抗，開始搶貨、備貨。

“拉閘限電”背景下，工業(yè)硅供應(yīng)大幅減少，有廠家已經(jīng)開始封單。多晶硅領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)多家公司也先后宣稱由于供電緊張，響應(yīng)當(dāng)?shù)?ldquo;能耗雙控”要求，生產(chǎn)線臨時停產(chǎn)。

上游原材料漲價的壓力最終都傳導(dǎo)至了組件企業(yè)。行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，9月下旬，組件廠開工率已出現(xiàn)下調(diào)，部分組件企業(yè)已經(jīng)開始停產(chǎn)156、166相關(guān)產(chǎn)線，僅生產(chǎn)182、210組件；一些新工廠的設(shè)備調(diào)試也暫停了一部分，產(chǎn)能無法如期釋放；還有一些廠家則逐漸縮減代工。

可以說，這次不同于過往，拉閘限電最直接的影響是產(chǎn)能釋放不出來，不止是漲價，更嚴重的或許是缺貨！

組件價格已超2元/瓦 漲價潮下?lián)屫浾?dāng)時

前期組件價格上漲，部分終端用戶選擇了觀望等待價格回調(diào)，而近期的恐慌式上漲則一舉擊潰了大家的心里預(yù)期。不少務(wù)實的EPC公司、分銷商紛紛選擇在十一節(jié)前訂貨。

“擔(dān)心節(jié)后漲價，我們在節(jié)前訂了一些組件，有些項目要開，后面又是往年的安裝旺季，手里有貨才是硬道理。”一家EPC公司負責(zé)人說道。

據(jù)知情人士透露，有些組件廠于節(jié)前就已暫停組件銷售、停止接單，已簽的組件訂單則陷入嚴重虧損，不少組件廠家開始暫緩發(fā)貨，不少安裝商的項目因拿不到組件而出現(xiàn)停滯。

節(jié)后第一周，第三方最新價格調(diào)研顯示，182單面組件出廠含稅價已正式突破2元/瓦，達到近兩年歷史價格高點，182、210雙面組件價格價格則朝著2元以上奔去。而在節(jié)前，組件均價在1.8元/瓦左右波動。

對于組件企業(yè)來說，除了產(chǎn)業(yè)鏈上游的價格上漲，EVA、POE膠膜、背板、玻璃、鋁等輔材的價格也處在歷史價格高點，有些材料還非常緊缺，這讓組件廠背負的成本壓力巨大，利潤愈趨變薄。

有行業(yè)人士測算，如果多晶硅價格漲到260元/公斤，組件至少要漲到1.9元/瓦以上才能保本，在各環(huán)節(jié)持續(xù)漲價影響下組件企業(yè)盈利情況持續(xù)惡化。

行業(yè)戲稱現(xiàn)如今組件單面報價2元/瓦已是“友情價”，但其實也差不多成為了組件企業(yè)們的共識。

對于漲價，組件廠也很無奈，一位組件大廠負責(zé)人表示：“組件商在生態(tài)鏈最兩難環(huán)節(jié)，下游開發(fā)可以站著選擇投或不投光伏，上游硅料可以躺平選擇漲20%或漲30%，只有組件商被下游制約，被上游碾壓，它是沒有所謂漲價計劃的，只有所謂漲價對策。

現(xiàn)在硅料最高報價已經(jīng)到了260元/公斤，玻璃和膠膜一個月內(nèi)都分別上漲了20%和35%，估計這個趨勢只會隨著雙控持續(xù)加強，以及傳統(tǒng)四季度高潮期的到來而繼續(xù)上揚，這個波動持續(xù)時間要比我們之前預(yù)估的要長很多，可能至少要6個月以上，也就意味著今年降價的可能性很低。”

材料飆漲難解，隆基、晶科、天合、晶澳、東方日升等主流光伏組件企業(yè)甚至發(fā)起了首次聯(lián)合呼吁。目前，幾家頭部組件企業(yè)都降低了產(chǎn)能開工率，預(yù)計當(dāng)前產(chǎn)能的達產(chǎn)率不超過70%，二三線組件工廠的開工率則更低。

與此同時，受組件減產(chǎn)影響，節(jié)后電池端開工率已下滑至47.%左右，且是全尺寸都下調(diào)開工率，182也減量明顯，眼下制造產(chǎn)能的短缺將造成市場裝機目標(biāo)短時間內(nèi)難以滿足。

“有人說‘成本漲2毛，就是逼死行業(yè)的節(jié)奏。’我覺得這句話并不是危言聳聽，很有可能。雙控目標(biāo)下，很多材料制造企業(yè)被限產(chǎn)、停產(chǎn)，產(chǎn)能受限，供需失衡造成降價困難，組件企業(yè)預(yù)計很多會被迫重新評估或調(diào)整全年的產(chǎn)量和出貨計劃。”上述組件高管說道。

原、輔材料普漲的當(dāng)下，不可能一直允許供應(yīng)鏈漲價而組件不漲價，反倒是這個時間不漲價的品牌需要當(dāng)心，要么材料上動手腳以次充好，要么是“經(jīng)營異常”，去年四季度業(yè)績腰斬的組件企業(yè)還歷歷在目。從這一角度看要珍惜還能漲價的品牌，至少它們在積極應(yīng)對這個變局。

因為漲價，2020年下半年產(chǎn)業(yè)鏈制造端漲價與電站市場終端展開了連續(xù)的博弈，今年的形勢比去年更嚴峻，回想去年第四季度搶裝光景，不要再猶豫，立即備貨吧！

原標(biāo)題：組件報價突破2元/瓦！ 現(xiàn)在不買=未來買不到？