5月11日下午,山東太陽能協(xié)會副秘書長、光伏專委會副主任張曉斌正忙著參加濟南的一個光伏會議,主題圍繞戶用經(jīng)銷商培訓(xùn)。“不少企業(yè)都選擇山東作為啟動戶用的第一站,過幾天會更忙。”他向《中國經(jīng)營報》記者如是表示。
而在一年前,這樣忙碌的日子顯然并不多見。2018年5月31日,被業(yè)內(nèi)稱為“史上最嚴(yán)厲光伏政策”——“531新政”發(fā)布,該政策明確對光伏建設(shè)控規(guī)模、降補貼,一時間,光伏行業(yè)哀號一片,宛如進入至暗時刻。
如今,近一年時間過去了,光伏市場格局生變。曾經(jīng)冷清的戶用光伏市場漸有起色,地面電站市場也將通過競價和平價機制全面啟動。另外,在國內(nèi)市場規(guī)模驟然萎縮的同時,海外市場卻迅速火爆起來。在此背景下,企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外,攻城略地,搶占市場。
爭奪海外市場
回憶起去年下半年海外市場,常年奔波于海外的隆基股份亞太區(qū)某市場負(fù)責(zé)人李棟(化名)深有體會。“‘531新政’落地后,國內(nèi)市場的變化迅速傳導(dǎo)至海外。一些企業(yè)主動降低產(chǎn)品價格,以謀求市場份額。以多晶組件價格為例,去年6月多晶組件價格基本維持在29美分,等到2018年底已降到21美分,企業(yè)利潤壓低,競爭明顯加劇。”
不僅如此,這種變化還反映在歐洲、澳洲、美洲、中東和非洲等地區(qū),特別是2018年9月限價機制(MIP)結(jié)束后,歐洲市場組件價格下滑超30%。
價格下滑背后,競爭格局悄然生變。以印度為例,正信、晉能排名快速提升,正成為晶澳、協(xié)鑫、天合光能、阿特斯、東方日升和正泰等企業(yè)的競爭對手。2019年3月,備受行業(yè)關(guān)注的鈍化技術(shù)專利侵權(quán)事件或許也佐證了海外市場競爭的白熱化。
記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2018年國內(nèi)一線組件企業(yè)晶科能源、阿特斯、天合光能、正泰和晶澳海外出貨占比均在60%以上,且海外布局略晚的隆基股份預(yù)計2019年海外占比也將達到60%。
進入2019年,受海外市場拉動,國內(nèi)一線組件制造業(yè)訂單飽滿,基本處于滿產(chǎn)狀態(tài),部分企業(yè)一季度海外出貨占比已攀升至90%。
天合光能常務(wù)副總裁印榮方日前接受記者采訪時表示,上半年歐洲、越南、拉美、日本等地區(qū)和國家是需求旺季,下半年美國、澳洲和國內(nèi)等地是旺季,支撐了全年的市場需求。
相比國內(nèi),正泰新能源總裁陸川持續(xù)看好國外市場。他解釋,海外市場每年增量相對穩(wěn)定,且近幾年還呈現(xiàn)高增長態(tài)勢,目前分散在世界各地的GW級市場越來越多。
在業(yè)內(nèi)人士看來,今年海外市場將實現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展,全球裝機量占比進一步提升至65%以上。行業(yè)研究機構(gòu) EnergyTrend 最新報告顯示,預(yù)計2019年光伏裝機規(guī)模超GW級的市場超16個。
全面競價上演
在推動海外市場崛起的同時,“531新政”還加速了行業(yè)邁入無補貼平價上網(wǎng)與競爭性配置并存的新階段,促進行業(yè)由依靠“政策驅(qū)動”向“市場驅(qū)動”過渡。
2019年1月,國家發(fā)改委、國家能源局率先下發(fā)了關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知,正式拉開了平價上網(wǎng)大幕。緊接著, 4月,兩部委又相繼發(fā)布關(guān)于推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)項目建設(shè)的工作方案(征求意見稿)、關(guān)于征求對2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知(征求意見稿)(下稱“光伏管理意見稿”)和關(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價機制有關(guān)問題的通知(下稱“2019年電價新政”)三個文件,指出在堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)下,優(yōu)先建設(shè)平價項目基礎(chǔ)上,采取競爭方式配置需國家補貼的光伏發(fā)電項目。同時,明確了2019年各類需補貼光伏項目補貼標(biāo)準(zhǔn)。
國家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心副主任陶冶認(rèn)為,根據(jù)目前的政策制定進度及實施預(yù)期,2019年三季度和四季度將是國內(nèi)光伏市場啟動及集中建設(shè)期。
他還表示,競價、平價政策的執(zhí)行對全產(chǎn)業(yè)鏈、各級政府部門均提出了新的要求。一是要求各級政府繼續(xù)轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革,促使市場在資源配置中起決定性作用,使行業(yè)能夠在未來電力市場環(huán)境中實現(xiàn)自主發(fā)展;二是倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)降低成本,包括非技術(shù)成本,確保平價目標(biāo)的順利實現(xiàn)。
中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎對記者表示,平價趨勢下,光伏企業(yè)一方面要繼續(xù)推進技術(shù)創(chuàng)新,降低度電成本;另一方面也要根據(jù)自己實際現(xiàn)狀精準(zhǔn)定位,國有企業(yè)可以集中精力做地面項目,民營企業(yè)可以開發(fā)分布式小型項目。
上能電氣產(chǎn)品部總經(jīng)理也反映了一個來自電站開發(fā)商的降本新需求。他說,目前依賴簡單的器件降本已很難達到業(yè)主需求,目前要通過1500V等新的電站設(shè)計理念和降本技術(shù)降低單瓦造價,且由逆變器驅(qū)動的系統(tǒng)創(chuàng)新方案帶來的成本下降將是支撐平價和競價項目的核心要素。
“平價試點項目落地后,會有大面積的平價項目出現(xiàn)。”彭澎還認(rèn)為,目前可再生能源與火電在同等價格下競爭并不公平,沒有體現(xiàn)可再生能源環(huán)境權(quán)益。可再生能源配額制出臺后,相信在沒有補貼的環(huán)境下,完全有實力與火電同臺競技。
戶用市場重啟
沉寂近一年后,戶用光伏市場迎來一個重要變化——單獨管理,這或許意味著經(jīng)銷商卷土重來。
2019年4月,國家能源局、國家發(fā)改委相繼發(fā)布了光伏管理意見稿和2019年電價新政,指出戶用光伏單獨管理,切塊7.5億元補貼額度,確定年度3.5GW裝機量,固定補貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為0.18元/千瓦時。
這讓曾經(jīng)最火熱的戶用市場山東省再次沸騰起來。5月11日下午,張曉斌正忙著參加濟南的一個光伏會議,主題圍繞戶用經(jīng)銷商培訓(xùn)。電價新政敲定后,他也終于松了一口氣,同時也為自己的準(zhǔn)確預(yù)判感到欣慰。“不少企業(yè)都選擇山東作為啟動戶用的第一站,過幾天會更忙。”他說。
“531新政”落地之后,山東戶用市場基本“偃旗息鼓”,大大小小的經(jīng)銷商紛紛離開。據(jù)介紹,2017-2018年上半年,整個山東省通過工商系統(tǒng)注冊的涉及光伏業(yè)務(wù)的企業(yè)達2萬家,而截至目前真正做光伏的企業(yè)僅剩幾千家。“‘531新政’倒逼了那些投資賺快錢的人離開,剩下的多為有品牌和實力的企業(yè),再回來也會尋找‘大樹’做依靠。”
一位山東本地的經(jīng)銷商王磊(化名)告訴記者,目前戶用市場信心修復(fù)需要一定時間,有金融支持的光伏貸模式、租賃模式更占優(yōu)勢。
以租賃模式為例。電站投資方租賃用戶屋頂,按照一塊光伏板20元計算,用戶每年可獲得1000元的屋頂租賃費。這種模式老百姓更易接受,也契合了有意回歸行業(yè)的經(jīng)銷商的想法,有利于成片、成規(guī)模做市場。“目前采取該模式的經(jīng)銷商已在大面積掃村,按發(fā)展態(tài)勢預(yù)計今年能占到山東一半的市場。”王磊表示。
有專家分析,在先到先得機制下,戶用指標(biāo)3.5GW,難免會掀起一輪搶裝潮。
在此背景下,不少經(jīng)銷商開啟了“低價”模式。王磊談到一個實際情況,自己剛做了一個100kw全款項目,不過不太掙錢,一些經(jīng)銷商殺價殺得厲害。
張曉斌認(rèn)為,“今年戶用市場會很有競爭力,或以省為單位進行搶裝。但同時經(jīng)銷商也越來越理性了,為控制風(fēng)險,不會大批量囤貨,預(yù)測市場差不多能做到年底,主要集中在山東、河北、河南、江蘇、浙江、廣東等省份,但山東有望獨占鰲頭。”
原標(biāo)題:后“531新政”時代:光伏穿越至暗時刻