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關(guān)于儲能

儲能即能量的存儲。

根據(jù)能量存儲形式的不同，廣義儲能包括電儲能（按照存儲原理不同又分為電化學(xué)儲能和機(jī)械儲能）、熱儲能和氫儲能三類。

電化學(xué)儲能是指各種二次電池儲能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等。電化學(xué)儲能是當(dāng)前應(yīng)用范圍最廣、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮碾娏δ芗夹g(shù)。

在電化學(xué)儲能領(lǐng)域，鋰離子電池占據(jù)全球新增投運(yùn)總規(guī)模的最大比重，2019年，全球鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)占電化學(xué)儲能87.3%，居主導(dǎo)地位，其次為鉛蓄電池。

本文主要介紹鋰離子電池儲能。

儲能的應(yīng)用

從電力系統(tǒng)的角度，儲能的應(yīng)用場景可分為發(fā)電側(cè)儲能、輸配電側(cè)儲能和用電側(cè)儲能三大場景。

其中，發(fā)電側(cè)對儲能的需求場景類型較多，包括電力調(diào)峰、輔助動態(tài)運(yùn)行、系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)等；

輸配電側(cè)儲能主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級等；

用電側(cè)儲能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理和提升供電可靠性等。

新能源消納是儲能市場的核心變量

新能源發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性的特點(diǎn)，隨著新能源裝機(jī)容量的不斷提高，由此引發(fā)的消納問題日益凸顯，消納問題是制約新能源產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展的瓶頸，儲能在其中占據(jù)至關(guān)重要的地位。

新能源消納三個(gè)場景

新能源并網(wǎng)儲能需求、5G基站備用電源需求、新能源電動車鐵鋰需求。這其中重要的便是磷酸鐵鋰電池。

未來在可再生能源并網(wǎng)、電動車以及5G基站三類應(yīng)用場景中，磷酸鐵鋰電池都將占據(jù)主導(dǎo)。與三元路線相比，磷酸鐵鋰在使用壽命、安全性、快速充放、成本等方面具備明顯優(yōu)勢，更適用于儲能市場。

在目前較為成熟的儲能應(yīng)用中，磷酸鐵鋰電池分布式儲能電源，早已被廣泛運(yùn)用到通信基站、用戶側(cè)削峰填谷、離網(wǎng)電站、微電網(wǎng)、軌道交通、UPS甚至家庭儲能等多個(gè)場景。在動力電池領(lǐng)域，伴隨新能源汽車補(bǔ)貼持續(xù)退坡，以及動力電池新技術(shù)的加持，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，能量密度問題也逐步改善，未來動力電池也將逐步向磷酸鐵鋰電池轉(zhuǎn)向。

相關(guān)政策支持

2017年9月，發(fā)改委、財(cái)政部、科技部、工信部和能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，這是我國儲能行業(yè)第一個(gè)指導(dǎo)性政策?！兑庖姟诽岢鑫磥?0年中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及推進(jìn)儲能技術(shù)裝備研發(fā)示范、推進(jìn)儲能提升可再生能源利用水平應(yīng)用示范、推進(jìn)儲能提升電力系統(tǒng)靈活性穩(wěn)定性應(yīng)用示范、推進(jìn)儲能提升用能智能化水平應(yīng)用示范、推進(jìn)儲能多元化應(yīng)用支撐能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范等五大重點(diǎn)任務(wù)，從技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用示范、市場發(fā)展、行業(yè)管理等方面對我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了明確部署。

2019年6月，發(fā)改委、科技部、工信部和能源局聯(lián)合印發(fā)《貫徹落實(shí)2019-2020年行動計(jì)劃》，進(jìn)一步提出加強(qiáng)先進(jìn)儲能技術(shù)研發(fā)和智能制造升級，完善落實(shí)促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，推進(jìn)儲能項(xiàng)目示范和應(yīng)用，加快推進(jìn)儲能標(biāo)準(zhǔn)化等。

平滑新能源出力波動、減少棄風(fēng)棄光率進(jìn)一步催生發(fā)電側(cè)消納需求。2020年中央、地方陸續(xù)出臺“新能源配套儲能”政策支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

為解決新能源消納難題，2020年以來多省份出臺新能源配套儲能相關(guān)政策，一些地方政府對新能源配儲能的配置比例提出了指導(dǎo)性建議，儲能配比介于5-20%之間。

2021年1 月18日，青海省下發(fā)《關(guān)于印發(fā)支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施（試行）的通知》，為全國首個(gè)針對“可再生能源+儲能”項(xiàng)目補(bǔ)貼方案。

目前階段政策支持儲能補(bǔ)貼很關(guān)鍵也有必要

目前，我國光伏、風(fēng)電電站在不加裝儲能的情形下已初步步入平價(jià)拐點(diǎn)，但配置儲能將進(jìn)一步提升電站建設(shè)成本，導(dǎo)致部分電站不具備經(jīng)濟(jì)性，阻礙新能源裝機(jī)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。“可再生能源+儲能”項(xiàng)目補(bǔ)貼方案能夠在一定程度解決電站加裝儲能的經(jīng)濟(jì)性問題，有助于新能源產(chǎn)業(yè)鏈打破消納瓶頸，同時(shí)，也有助于儲能行業(yè)加速發(fā)展。若后續(xù)各地儲能補(bǔ)貼政策繼續(xù)放開，伴隨著電池產(chǎn)業(yè)降本增效的不斷推進(jìn)，將進(jìn)一步加速儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

儲能產(chǎn)業(yè)鏈分析

上游主要包括電池原材料及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商等；

中游主要為電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)以及儲能變流器供應(yīng)商；

下游主要為儲能系統(tǒng)集成商、安裝商以及終端用戶等。

儲能系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，電池是儲能系統(tǒng)最重要的組成部分，成本占比60%；其次是儲能逆變器，占比20%，EMS（能量管理系統(tǒng)）成本占比10%，BMS（電池管理系統(tǒng)）成本占比5%，其他為5%。

電池、逆變器是儲能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量最大環(huán)節(jié)。

電池部分重點(diǎn)公司：

電池是儲能系統(tǒng)最重要的組成部分，目前布局儲能電池的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的包括寧德時(shí)代、派能科技、億緯鋰能、國軒高科、比亞迪等。

派能科技是國內(nèi)最純正的儲能電池標(biāo)的，尤其是在家用儲能領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位，2019年，全球自主品牌家用儲能產(chǎn)品出貨量前三名分別為特斯拉、LG化學(xué)和派能科技，所占市場份額分別為15%、11%和8.5%。

寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科和比亞迪的業(yè)務(wù)布局大多集中在動力電池領(lǐng)域，但各家公司在電力儲能領(lǐng)域也均有布局。目前，儲能電池普遍沿用動力電池產(chǎn)線，與動力電池并未形成差異，因此，當(dāng)前的動力電池領(lǐng)軍企業(yè)可憑借其在鋰電領(lǐng)域的技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢，進(jìn)軍儲能領(lǐng)域，拓寬業(yè)務(wù)布局。縱觀全球儲能產(chǎn)業(yè)的企業(yè)競爭格局，由于特斯拉、LG化學(xué)、三星SDI等廠商在境外儲能市場起步較早，且當(dāng)前儲能領(lǐng)域的市場需求多源自于國外，國內(nèi)的儲能需求相對較少，近年來伴隨著電動汽車市場的爆發(fā)儲能需求才得以擴(kuò)張，相比而言，本土企業(yè)在品牌和渠道方面處于劣勢。從國內(nèi)儲能市場發(fā)展來看，未來5年內(nèi)新增的國內(nèi)千億規(guī)模儲能市場以及動力電池領(lǐng)域?qū)幍聲r(shí)代、億緯鋰能等企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品力有條件彌補(bǔ)國內(nèi)企業(yè)的品牌渠道劣勢，國內(nèi)企業(yè)在分享行業(yè)增速的同時(shí)，在全球領(lǐng)域的市占率也有望大幅提升。

逆變器部分重點(diǎn)公司：

儲能逆變器在儲能系統(tǒng)中成本占比20%，是儲能市場壁壘較高、價(jià)值量相對較大的環(huán)節(jié)。儲能逆變器除了需要滿足傳統(tǒng)并網(wǎng)逆變器對直流電轉(zhuǎn)換為交流電的逆變要求外，還具有儲能系統(tǒng)“充電+放電”帶來的雙向變流需求。布局儲能逆變器相關(guān)的企業(yè)包括陽光電源、固德威、錦浪科技、盛弘股份、上能電氣、科士達(dá)等。許多從事逆變器制造的上市公司在儲能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)方面也有所布局。陽光電源近年來加大自身在磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)、三元鋰儲能系統(tǒng)領(lǐng)域的投入發(fā)展，儲能系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于德國、英國、日本等多個(gè)國家；盛弘股份、上能電氣、科士達(dá)也均有開展儲能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)；豐富和完善戶用儲能系統(tǒng)產(chǎn)品序列，針對不同國家的需求開發(fā)匹配的產(chǎn)品。光伏逆變器屬于充分競爭的市場，市場競爭格局相對穩(wěn)定。華為、陽光電源和SMA憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和豐富的產(chǎn)品系列，自2014年開始穩(wěn)居光伏逆變器行業(yè)前三名，市場占有率穩(wěn)定在40%-50%，且呈上升趨勢。

磷酸鐵鋰電池正極材料相關(guān)公司：

從儲能產(chǎn)品技術(shù)路線角度看，國外企業(yè)的儲能產(chǎn)品主要采用三元路線，國內(nèi)企業(yè)則以磷酸鐵鋰為主。電池儲能的核心需求在于高安全、長壽命和低成本，其次才是能量密度，因此國內(nèi)以磷酸鐵鋰路線理論上更具優(yōu)勢，國內(nèi)儲能的快速發(fā)展將拉動磷酸鐵鋰電池正極材料需求。磷酸鐵鋰電池正極材料相關(guān)上市公司包括德方納米、富臨精工等。德方納米具有降本空間大的液相法優(yōu)勢，并且與大客戶寧德時(shí)代的綁定，2019年市占率29%，行業(yè)排名第一。

部分公司介紹：

派能科技

派能科技專注于戶用儲能電池業(yè)務(wù)，充分受益行業(yè)成長。

派能科技是全球領(lǐng)先的家用儲能電池系統(tǒng)提供商，專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2019年，全球自主品牌家用儲能產(chǎn)品出貨量前三名分別為特斯拉、LG化學(xué)和派能科技，所占市場份額分別為15%、11%和8.5%。公司業(yè)務(wù)大多分布在海外家用儲能市場，面向C端客戶，更易享受品牌及渠道溢價(jià)，毛利率維持高位。公司電芯年產(chǎn)能約1GWh。IPO募投項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，公司電芯總年產(chǎn)能將達(dá)到5GWh。生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張將顯著提升公司的產(chǎn)品生產(chǎn)能力與市場快速響應(yīng)能力，解決制約公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的產(chǎn)能瓶頸問題，有利于公司把握行業(yè)高速發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)顯著提升公司在原材料采購、生產(chǎn)管理、能源耗用、市場營銷等方面的規(guī)模效益，增強(qiáng)盈利能力，進(jìn)一步鞏固和提升公司的行業(yè)競爭地位。

固德威

戶用儲能逆變器領(lǐng)先企業(yè)。

公司是專注于光伏逆變器制造的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。主要產(chǎn)品包括光伏并網(wǎng)逆變器、光伏儲能逆變器、智能數(shù)據(jù)采集器以及SEMS智慧能源管理系統(tǒng)，其中，公司優(yōu)勢產(chǎn)品包括組串式逆變器和戶用儲能逆變器。

2019年戶用儲能逆變器領(lǐng)域出貨量全球第一，市場占有率15%。2019年公司在全球光伏逆變器市場的出貨量位列第十一位，市場占有率3%；三相組串式逆變器出貨量全球市場排名第六位，市場占有率5%；單相組串式逆變器出貨量全球市場排名第五位，市場占有率為7%。新能源消納需求拉動儲能系統(tǒng)建設(shè)，對儲能逆變器的需求隨之提升，公司是戶用儲能逆變器全球龍頭企業(yè)，充分受益下游行業(yè)成長。

德方納米

鋰離子正極龍頭。

公司致力于納米材料制備技術(shù)的開發(fā)直至產(chǎn)業(yè)化，于2008年開始將納米化技術(shù)應(yīng)用于制備鋰離子電池材料，主要應(yīng)用于新能源汽車及儲能領(lǐng)域。公司納米磷酸鐵鋰市場占有率27.20%。公司現(xiàn)有產(chǎn)能3萬噸，在建產(chǎn)能3.5萬噸。隨著鐵鋰行業(yè)下游需求高速增長，公司有望迎來量價(jià)齊升，遠(yuǎn)景可期。 

原標(biāo)題：光伏、5G和新能源汽車儲能市場投資機(jī)會分析