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 10月21日，特斯拉披露的第三季度財報顯示，公司汽車毛利率高達30.5%；同時，特斯拉宣布，標準續(xù)航版車型Model 3和Moderl Y，將在全球范圍內(nèi)改用磷酸鐵鋰電池。特斯拉還表示，在未來幾年里汽車交付量仍將實現(xiàn)年均50%的增長。

上述消息意味著，磷酸鐵鋰的技術路線進一步得到特斯拉確認。受此刺激，當日磷酸鐵鋰電池概念股大幅上漲，德賽電池漲停，福臨精工漲近9%；德方納米漲近3%，盤中創(chuàng)出歷史新高。磷酸鐵鋰的上游磷化工指數(shù)更是大漲4.64%，湖北宜化、川發(fā)龍蟒漲停。其中，湖北宜化股價創(chuàng)出歷史新高。

最新數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰路線的鋰電池在中國的產(chǎn)量，已經(jīng)連續(xù)5個月超過三元鋰電池；磷酸鐵鋰電池的裝車量，連續(xù)3個月領先于三元鋰電池，占比達到60.8%。

有跡象顯示，市值逼近1.4萬億的寧德時代，正在加速對磷酸鐵鋰材料的布局。繼320億元的邦普一體化電池項目落戶宜昌后，10月18日，寧德時代又投資了一家磷酸鐵鋰材料公司。而在幾年前，寧德時代還入股了國內(nèi)磷酸鐵鋰材料頭部企業(yè)之一湖南裕能，后者創(chuàng)業(yè)板IPO已于近日獲深交所受理。同時，寧德時代還與另外一家磷酸鐵鋰材料頭部企業(yè)德方納米有深度合作，雙方今年1月約定在四川省宜賓市江安縣投建“年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰項目”，項目總投資約18億元。

特斯拉營收和凈利創(chuàng)新高，汽車毛利率高達30.5%

北京時間10月21日凌晨，特斯拉發(fā)布第三季度財報，創(chuàng)造了多項紀錄，獲得有史以來最好的凈利潤、營業(yè)利潤和毛利。

數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度，特斯拉實現(xiàn)營收137.6億美元，同比增長57%；實現(xiàn)GAAP營業(yè)利潤20億美元，營業(yè)利潤率為14.6%，連續(xù)9個季度盈利；GAAP凈利潤為16.18億美元，同比增長389%。公司汽車毛利率高達30.5%。

特斯拉第三季度來自汽車業(yè)務的營收為120.57億美元，同比增長58%；來自發(fā)電和儲能業(yè)務的營收為8.06億美元，同比增長了39%；來自服務及其他業(yè)務的營收為8.94億美元，高于去年同期的5.81億美元。

在報告中，特斯拉還表示，比特幣投資出現(xiàn)了5100萬美元的減值，并在“重組和其他”費用項下進行了報告。

第三季度，特斯拉在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)交付24.14萬輛，打破了以往紀錄。其中Model 3和Moderl Y交付23.21萬輛，Model S和Model X交付9289輛。

“今年，我們經(jīng)歷了芯片短缺、港口擁堵以及間歇性停電等各種挑戰(zhàn)，但我們一直保持全速運轉。”特斯拉表示，即使存在這些問題，在未來幾年里，預計汽車交付量仍將實現(xiàn)年均50%的增長。

截至券商中國記者發(fā)稿，特斯拉股價上漲3.7%，最新市值為8883億美元，約合人民幣56809億元。

特斯拉標準續(xù)航版車型將全部改用磷酸鐵鋰電池

最令投資者關注的是，在三季報中，特斯拉表示，對于標準續(xù)航版Model 3和Moderl Y，全球范圍內(nèi)都在改用磷酸鐵鋰電池。這意味著，磷酸鐵鋰的技術路線進一步得到特斯拉確認，代表動力電池未來很長一段時間的技術方向。

值得注意的是，今年上半年，市場上就有消息傳出，蘋果公司將為其電動汽車選擇配套磷酸鐵鋰體系電池，潛在的供應商或是比亞迪或?qū)幍聲r代，大眾集團在電池日上透露將為其入門級車型搭載磷酸鐵鋰電池體系。有分析師指出，磷酸鐵鋰電池將逐漸在海外打開空間。

在今年9月份，特斯拉向美國的Model 3車型預訂者詢問，他們是否可以接受使用磷酸鋰鐵電池的Model 3，而不是特斯拉之前在北美銷售所使用的三元鋰電池車型。

在10月21日披露的三季報中，特斯拉提到，在未提高汽車售價的前提下，此舉可能將提升特斯拉的利潤率。

Snow Bull Capital首席執(zhí)行官Taylor Ogan評論稱：“磷酸鋰鐵電池更便宜也更安全。使用了這種化學成分，車主可以將車輛的電池電量充到100%，還不用擔心電池的老化問題，并且這些電池很容易回收。采購制造這種電池的原材料也很容易，這就是為什么現(xiàn)階段的磷酸鋰鐵電池基本完全由中國生產(chǎn)，這種電池正是標準續(xù)航汽車所需要的。”

作為主要的兩種動力電池技術，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池都有著各自的特點。磷酸鐵鋰電池相比三元鋰電池在安全性上和價格方面有優(yōu)勢，而三元鋰電池則在能量密度、電壓強度和續(xù)航里程上相比磷酸鐵鋰電池更勝一籌。

A股磷酸鐵鋰電池及磷化工概念股大漲

特斯拉標準續(xù)航版車型，將全球范圍內(nèi)改用磷酸鐵鋰電池的消息，刺激了A股相關上市公司的股價。

10月21日，磷酸鐵鋰電池概念股大幅上漲，德賽電池漲停，福臨精工漲近9%，安納達漲近4%；德方納米漲近3%，盤中創(chuàng)出歷史新高。

磷酸鐵鋰的上游磷化工指數(shù)更是大漲4.64%，并領漲兩市。湖北宜化、川發(fā)龍蟒漲停，川金諾漲8.66%，興發(fā)集團、云天化漲近6%。其中，湖北宜化股價創(chuàng)出歷史新高。

財信證券分析師周策認為，今年磷酸鐵鋰裝機量增長顯著，市場份額超過三元電池，上游磷化工將充分受益。

磷酸鐵鋰電池裝車量連續(xù)3個月超三元鋰電池

最新數(shù)據(jù)顯示，憑成本低廉、安全性強等優(yōu)勢，磷酸鐵鋰路線的鋰電池，在我國的產(chǎn)量及裝機量，已經(jīng)連續(xù)多個月超過三元鋰電池。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，9月國內(nèi)動力電池產(chǎn)量繼續(xù)提升，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量占比達58%。2021年9月國內(nèi)動力電池在產(chǎn)量方面共計完成23.17GWh，同比大幅增長168.79%，環(huán)比增長18.94%。其中，三元鋰電池產(chǎn)量9.63GWh，占總產(chǎn)量41.56%，同比增長102.74%，環(huán)比增長15.05%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量13.51GWh，占總產(chǎn)量58.31%，同比增長251.82%，環(huán)比增長21.82%，這是連續(xù)第五個月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量超過三元鋰電池。

裝車量方面，9月磷酸鐵鋰電池裝車量繼續(xù)擴大領先優(yōu)勢，占比達60.8%。2021年9月，我國動力電池裝車量15.69GWh，同比上升138.56%，環(huán)比上升24.96%。其中，三元鋰電池裝車6.14GWh，同比上升45.57%，環(huán)比上升15.00%，占比39.1%；磷酸鐵鋰電池共計裝車9.54Wh，同比上升309.30%，環(huán)比上升32.26%，占比60.8%。磷酸鐵鋰電池連續(xù)3個月在裝車量方面領先于三元鋰電池。

對此，華創(chuàng)證券分析師彭廣春點評稱 ，磷酸鐵鋰迎來歷史性機遇，國內(nèi)方面，鐵鋰電池自5月首次產(chǎn)量超過三元，7月首次裝機量超過三元后，8月裝機量與三元拉開明顯差距，且9月進一步擴大領先優(yōu)勢，在年底汽車銷量保持高水平及下游整車廠降本需求的背景下，磷酸鐵鋰的優(yōu)勢有望進一步擴大。

寧德時代、比亞迪、國軒高科磷酸鐵鋰電池裝機量居前

目前，全球最大兩家磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)商是寧德時代和比亞迪。從2020年7月開始，寧德時代就向特斯拉上海工廠供應磷酸鐵鋰電池。在今年6月28日，特斯拉再次與寧德時代簽訂協(xié)議，協(xié)議約定，寧德時代將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應鋰離子動力電池產(chǎn)品。

起點研究院(SPIR)數(shù)據(jù)顯示，2020年，磷酸鐵鋰電池裝機量排名前十的企業(yè)分別為寧德時代、比亞迪、國軒高科、瑞浦能源、億緯鋰能、力神、鵬輝能源、萬向一二三、中航鋰電、安馳新能源，top10企業(yè)合計占比99.2%，僅寧德時代一家占比達到60.6%。

今年4月份，寧德時代董事長曾毓群公開表達了對磷酸鐵鋰電池市場前景的看好。曾毓群當時認為，在動力電池市場，磷酸鐵鋰的市場占有率會逐漸增加，三元電池的占比將減少，但還是會有很多高端車型對續(xù)航長度和高能量密度有需求，因此三元電池仍然會有市場空間。

曾毓群解釋稱，因為磷酸鐵鋰比較便宜，且隨著充電樁設施增多，新能源車的續(xù)航里程并不用那么長。“沒開過電動車的人會焦慮續(xù)航里程，真正開過的人就不怎么焦慮。”他表示。

萬億“寧王”正在加速磷酸鐵鋰布局

當前，寧德時代正在加速對動力電池上游材料的布局。10月12日，寧德時代公告稱，為滿足公司動力電池的產(chǎn)能擴張需求，完善新能源材料供應鏈，公司擬在湖北省宜昌市姚家港化工園田家河片區(qū)投資建設邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項目，項目投資總金額不超過320億元。項目主要建設具備廢舊電池材料回收、磷酸鐵鋰及三元前驅(qū)體、磷酸鐵鋰鈷酸鋰及三元正極材料、石墨、磷酸等集約化、規(guī)?；纳a(chǎn)基地。

上述項目擬由廣東邦普及其控股子公司負責實施，其中一體化電池材料配套化工材料中的磷酸、硫酸等原料建設項目擬與上市公司湖北宜化合作建設(其中廣東邦普控股子公司寧波邦普時代新能源有限公司持股65%、湖北宜化持股35%)。

10月18日，寧德時代又投資了一家磷酸鐵鋰材料公司。10月18日晚間，龍蟠科技在上交所發(fā)布公告稱，龍蟠科技、寧波問鼎投資和時代閩東擬分別向子公司常州鋰源增資1億元、1.65億元和1.8億元，增資后分別持有常州鋰源53.81%、9.57%和10.43%的股權，常州鋰源的注冊資本將由原來的3.57億元變更為4.81億元。其中，寧波問鼎投資為寧德時代的全資控股子公司、時代閩東為寧德時代合資公司(寧德時代持股21.92%)。

與此同時，常州鋰源擬以現(xiàn)金1億元收購龍蟠科技全資孫公司四川鋰源100%股權。本次收購完成后，常州鋰源將成為龍蟠科技體系內(nèi)從事磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務的唯一主體。

2020年12底，寧德時代還增資了湖南裕能，持有其10.54%股份，彼時比亞迪也增資了湖南裕能，持股比例為5.27%股權。此外，寧德時代通過旗下寧波問鼎出資間接參股長江晨道，而長江晨道自2017年起多次參與增資湖南裕能，合計持有4.49%股權。

湖南裕能是目前國內(nèi)磷酸鐵鋰材料頭部企業(yè)之一，公司擁有湖南湘潭、廣西靖西和四川遂寧三個生產(chǎn)基地，現(xiàn)有磷酸鐵鋰材料5萬噸/年產(chǎn)能，同時，其還在積極擴產(chǎn)。近期，湖南裕能創(chuàng)業(yè)板IPO已獲受理，擬募集18億元，用于四川裕能三期年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項目、四川裕能四期年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項目等。

據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，單從市占率上看，湖南裕能與A股上市公司德方納米不分伯仲。2020年，磷酸鐵鋰材料國內(nèi)出貨量12.4萬噸，同比增長40%，其中，湖南裕能的磷酸鐵鋰市場份額為25%，排名行業(yè)第一，而德方納米的市場份額僅落后0.8%，排名第二。

值得注意的是，在2018年11月份，寧德時代就與德方納米成立了合資公司曲靖市麟鐵，天眼查數(shù)據(jù)顯示，通過多次增資后，當前寧德時代持有曲靖市麟鐵40%股份，德方納米持有曲靖市麟鐵60%股份。

今年1月份，德方納米公告，公司、寧德時代與江安縣政府簽署《江安縣年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰項目投資協(xié)議書》，約定在四川省宜賓市江安縣投建“年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰項目”，項目總投資約18億元。

研究機構：重點關注三條主線

從當前機構的觀點來看，除了磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)廠商外，上游磷酸鐵鋰材料、磷化工相關企業(yè)也值得關注。

華寶證券分析師胡鴻宇指出，隨著A0級車型的持續(xù)復蘇和成本考慮下部分車企逐步發(fā)行磷酸鐵鋰版本車型，磷酸鐵鋰電池的市場份額進一步提升，新能源汽車廠商旗下的各種熱門車型如此前主打三元鋰電池的特斯拉7月上線的ModelY標準續(xù)航版、小鵬P7后驅(qū)標準續(xù)航車型和G3i車型等在降價的同時都采用了磷酸鐵鋰電池，市場呈現(xiàn)快速增長發(fā)展勢頭。

胡鴻宇表示，從成本和安全性考慮，越來越多的車型發(fā)行裝磷酸鐵鋰電池版本。磷酸鐵鋰電池在乘用車中滲透率繼續(xù)攀升，國內(nèi)主流磷酸鐵鋰動力電池廠商及正極龍頭企業(yè)有望在2021年實現(xiàn)訂單和業(yè)績的高速增長。

財信證券分析師周策則建議關注磷化工相關企業(yè)。他表示，電動車龍頭企業(yè)特斯拉宣布將在電池構成上進行轉變，增加磷酸鐵鋰電池的比重，并且將減少鈷的用量，在基于磷酸鐵的電池組中不使用鈷，在基于鎳的電池中使用2%的鈷。整體來看，今年磷酸鐵鋰裝機量增長顯著，市場份額超過三元鋰電池，作為上游原材料的磷酸需求將快速上漲，磷化工相關企業(yè)將充分受益。

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