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 市場(chǎng)早盤熱度相對(duì)昨日明顯減退，午后甚至出現(xiàn)進(jìn)一步跳水。三大指數(shù)由紅翻綠，個(gè)股大面積收跌。新能源僅有部分板塊仍在繼續(xù)活躍，個(gè)股分化明顯。截至收盤，滬指下跌0.34%，深成指下跌0.3%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.33%。萬(wàn)得全A指數(shù)下跌0.31%。

兩市共有1500多只個(gè)股上漲，2700多只個(gè)股下跌，漲停43只，跌停16只。兩市合計(jì)成交10824億元，較昨日增加676億元，成交保持小幅溫和回升對(duì)重聚市場(chǎng)人氣是好事。北上資金繼繼續(xù)小幅流入，合計(jì)凈流入8.45億元，其中滬股通凈流出14.43億元，深股通凈流入22.88億元。

板塊方面，智能音箱、鹽湖提鋰、抽水蓄能、啤酒、智能穿戴、寧夏、非金屬材料、石墨電極等漲幅居前。培育鉆石、云游戲、互聯(lián)網(wǎng)電商、房地產(chǎn)服務(wù)等跌幅居前。關(guān)于寧德導(dǎo)入天然石墨電極的內(nèi)容，午評(píng)講過(guò)，就不重復(fù)了。

今日有部分新能源板塊還在繼續(xù)活躍，不過(guò)整體相對(duì)昨日有所降溫，個(gè)股也有所分化。鹽湖提鋰盤中漲幅較大。主要因?yàn)槭袌?chǎng)等待Pilbara第三次鋰精礦拍賣價(jià)格出爐。因?yàn)樯弦淮闻馁u價(jià)超預(yù)期，吃到了甜頭。不過(guò)尾盤，拍賣價(jià)出來(lái)了2350美元一噸。環(huán)比僅上漲4.91%。相對(duì)理性。后市應(yīng)該掀不起太大風(fēng)浪。

今天盤面，我們看到消費(fèi)電子的一些相關(guān)重疊板塊，今日漲幅比較醒目。但其實(shí)板塊內(nèi)漲幅較大的幾只，比如中捷精工、英力股份、長(zhǎng)信科技、信維通信等大漲主要為特斯拉概念拉動(dòng)。其中英力股份是特斯拉的二級(jí)供應(yīng)商。而昨夜，特斯拉美股受兩大利好提振，大漲超12%，市值一舉突破萬(wàn)億美元。三季報(bào)數(shù)據(jù)亮眼，業(yè)績(jī)又刷新了特斯拉有史以來(lái)的成績(jī)。三季度特斯拉凈賺了16.18億美元，同比高增389%?？偁I(yíng)收折合人民幣約為875億元，單季相當(dāng)于比亞迪半年?duì)I收。而此時(shí)國(guó)內(nèi)各大廠商還在燒錢造車。

此外，三季報(bào)還顯示，特斯拉的單車毛利率已經(jīng)達(dá)到了30.5%。這個(gè)數(shù)據(jù)是什么概念呢？目前世界上銷量前十的車企沒(méi)有一家毛利率高于20%，世界前二的車企大眾毛利率為17.5%，公認(rèn)最賺錢的品牌保時(shí)捷單車毛利率為16.7%。也就是說(shuō)，特斯拉遠(yuǎn)比傳統(tǒng)車企賺錢。

特斯拉拿到了大單。汽車租賃巨頭Hertz將耗資42億美元購(gòu)買10萬(wàn)輛特斯拉，這是電動(dòng)汽車有史以來(lái)最大的一筆交易。特斯拉國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈公司因此也會(huì)受益。

后市新能源應(yīng)該還是主流。催化點(diǎn)，最近其實(shí)挺多。一、初級(jí)催化，這一步主要是題材炒作催化：頂層式或支持性政策：前日的碳中和意見正式發(fā)布，昨日晚間又有產(chǎn)業(yè)融資性支持消息出來(lái)。工行擬為能源領(lǐng)域提供意向性融資支持額度3萬(wàn)億元。3萬(wàn)億還只是開了一個(gè)頭，后續(xù)想必會(huì)有更多的銀行跟進(jìn)。

龍頭企業(yè)發(fā)力簽大單，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈公司產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的增量訂單。這一步更接近公司未來(lái)業(yè)績(jī)落地放量。屬于業(yè)績(jī)催化。近期大單催化有：華為拿下全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目——沙特紅海新城1300MWh項(xiàng)目?，F(xiàn)在就看供應(yīng)鏈都給誰(shuí)。今日儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商、集成商中國(guó)電建大漲超8%就跟華為有關(guān)。10月26日公司在互動(dòng)平臺(tái)表示，電建集團(tuán)下屬山東電建與華為一起簽署全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目屬實(shí)。

另外一個(gè)在儲(chǔ)能領(lǐng)域有野心的是寧德時(shí)代，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已是寧德時(shí)代的第二大增長(zhǎng)引擎。今年上半年，其儲(chǔ)能收入同比增長(zhǎng)727%;毛利率達(dá)到36.60%。近期先后與國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)華電簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。不過(guò)其大單項(xiàng)目規(guī)模是百兆瓦時(shí)級(jí)，跟華為的千兆瓦時(shí)級(jí)還是不能比。儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商、集成商這塊業(yè)務(wù)可能給永福股份。畢竟收購(gòu)永福股權(quán)本身也是儲(chǔ)能布局的一步。

實(shí)質(zhì)商業(yè)性利好落地：這一步也有利于業(yè)績(jī)實(shí)質(zhì)性放量，屬于業(yè)績(jī)催化。比如，利好儲(chǔ)能的峰谷價(jià)差落地，比如利好電力的放開電價(jià)。這都會(huì)大大提高企業(yè)自發(fā)擴(kuò)產(chǎn)的步伐。最終體現(xiàn)到業(yè)績(jī)上。

新能源大方面的催化無(wú)外乎這幾種。根據(jù)以上的幾點(diǎn)，對(duì)應(yīng)找投資機(jī)會(huì)即可。不過(guò)我們看到這些催化點(diǎn)，有的是已經(jīng)落地的，股價(jià)也有過(guò)反應(yīng)。后面如果催化不多，咱們最好期待股價(jià)能有個(gè)大的回撤。這樣好上車。就像咱們國(guó)慶節(jié)后大跌的時(shí)候一直強(qiáng)調(diào)的：跌下來(lái)反而是機(jī)會(huì)。不過(guò)中間抄底要注意一點(diǎn)：要因具體板塊而論；以及止跌后才可以滾動(dòng)抄底，不可以沖動(dòng)做左側(cè)。因?yàn)橛械募?xì)分行業(yè)，可能會(huì)有一個(gè)大周期里面小周期的問(wèn)題。小周期景氣度到頂，左側(cè)的時(shí)間會(huì)比較長(zhǎng)。比如漲價(jià)邏輯的新能源題材，供需接近平衡后，股價(jià)見頂，會(huì)有小周期的回落。這時(shí)，即使中長(zhǎng)線邏輯沒(méi)有改變，小周期的時(shí)長(zhǎng)也不可小覷。

說(shuō)到新能源，今日消息，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》提出：深化可再生能源建筑應(yīng)用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。到2025年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。這是政策層面首次提出光伏屋頂?shù)臐B透率目標(biāo)，遠(yuǎn)期可以鎖定行業(yè)成長(zhǎng)性，短期是光伏屋頂行業(yè)的利好，直接帶動(dòng)整個(gè)光伏屋頂產(chǎn)業(yè)鏈。目前光伏屋頂滲透率1%，按照2025年50%，5年50倍。分布式光伏中，受益利好逆變器企業(yè)、bipv產(chǎn)業(yè)鏈龍頭、戶用光伏經(jīng)銷商等。

最后，近期市場(chǎng)頻繁出現(xiàn)新股破發(fā)的現(xiàn)象。一方面是企業(yè)自身因由所致。另一方面，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)抱團(tuán)壓價(jià)以圖在上市后，新股能出現(xiàn)連續(xù)大漲甚至n個(gè)漲停的現(xiàn)象，受到監(jiān)管新方案打擊。新方案實(shí)施后，報(bào)價(jià)更加分散。新股不能抱團(tuán)壓價(jià)，發(fā)行價(jià)就能充分體現(xiàn)新股預(yù)期。破發(fā)的情況也就出現(xiàn)了。以往打新幾乎是被認(rèn)為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的。未來(lái)這個(gè)肉湯可能沒(méi)這么好喝了。這也是為了股市能夠充分服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。新股發(fā)行時(shí)候的錢是真金白銀打進(jìn)公司賬戶。而新股上市后多個(gè)漲?；靖鲜泄臼菦](méi)關(guān)系的。

原標(biāo)題：5年50倍！分布式光伏滲透率目標(biāo)確定