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新能源發(fā)電：（1）光伏：市場(chǎng)擔(dān)心漲價(jià)影響需求，但這個(gè)擔(dān)憂有點(diǎn)誤解邏輯順序，這一輪漲價(jià)不是供給擾動(dòng)導(dǎo)致的（3Q20），而是緊缺環(huán)節(jié)供給不變的情況下，需求增加導(dǎo)致的。2021年光伏潛在需求很高，供應(yīng)鏈本就滿足不了需求，只能通過漲價(jià)以及產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配來(lái)壓低潛在需求，使其與供應(yīng)能力匹配，產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)論是單位盈利還是總利潤(rùn)都處于擴(kuò)張階段。9月組件出口同增26%、國(guó)內(nèi)裝機(jī)同增38%打消短期需求擔(dān)憂，近期硅料價(jià)格持續(xù)上漲，EVA樹脂線纜料價(jià)格維持高位，需求邏輯全面兌現(xiàn)。我們認(rèn)為2021年仍是光伏需求大年，新增裝機(jī)或達(dá)170GW（供應(yīng)鏈限制的組件需求），同增約30%，產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，硅料供需偏緊、EVA樹脂供需持續(xù)緊張、玻璃供需緩解、硅片價(jià)格因供給釋放節(jié)奏以及成本曲線支撐或好于預(yù)期、電池盈利處于底部區(qū)間，當(dāng)前行業(yè)2021年估值橫縱向?qū)Ρ刃詢r(jià)比高。重點(diǎn)推薦：隆基股份、通威股份、聯(lián)泓新科、福斯特、陽(yáng)光電源、亞瑪頓、大全能源等，建議關(guān)注：福萊特、信義光能等。（2）風(fēng)電：考慮到海風(fēng)、陸上第二波搶裝、大基地項(xiàng)目以及平價(jià)周期開啟，2021年需求或達(dá)50GW以上（產(chǎn)業(yè)鏈需求口徑同比增長(zhǎng)），目前2021年公開中標(biāo)和招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)29.82GW，1-9月風(fēng)電新增裝機(jī)16.43GW，同增26%，也證明這個(gè)判斷。近期大宗價(jià)格拐頭向下也打消市場(chǎng)關(guān)于成本的擔(dān)憂，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中整機(jī)環(huán)節(jié)彈性大、零部件環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)確定性高，此外本輪風(fēng)電景氣周期出現(xiàn)明顯大型化的趨勢(shì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響深遠(yuǎn)，值得關(guān)注，當(dāng)前行業(yè)2021年估值中位數(shù)24倍，性價(jià)比較高。重點(diǎn)推薦：日月股份、天順風(fēng)能、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能等，建議關(guān)注：新強(qiáng)聯(lián)、東方電纜、運(yùn)達(dá)股份等。

光伏風(fēng)電：（1）國(guó)務(wù)院下發(fā)碳達(dá)峰、碳中和“意見”、2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案，2060年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上，大力發(fā)展風(fēng)電、光伏；（2）硅料價(jià)格持續(xù)上漲，供不應(yīng)求提供漲價(jià)支撐，需求邏輯全面兌現(xiàn)；（3）福萊特?cái)M作價(jià)36.5億元收購(gòu)大華礦業(yè)、三力礦業(yè)玻璃用石英巖采礦權(quán)，向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈提高經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性。

原標(biāo)題：新能源行業(yè)：國(guó)家政策加碼風(fēng)電光伏