11月3日,光伏下跌,主要是受海外扣押組件傳聞影響,但是你看隆基的走勢,是緩慢下跌的一個過程,說明不是讓大家很驚訝的事件,多少心里有點(diǎn)預(yù)期或者不算爆炸性事件,因為之前天合也出過事,大家多少還是有點(diǎn)心理準(zhǔn)備的。
機(jī)構(gòu)總體認(rèn)為問題不大,認(rèn)為只要組件企業(yè)做好溯源工作,并提供原材料產(chǎn)地證明,可以解決目前的問題;新疆硅料產(chǎn)能大約占全國一半、全球40%左右,非新疆硅料完全夠美國需求,工業(yè)硅新疆以外產(chǎn)能占比60%,約合250-300萬噸,更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)夠支持美國市場。
而且美國本土2.4GW的組件制造產(chǎn)能完全不足以支撐持續(xù)上調(diào)的光伏發(fā)展需求(美國能源部預(yù)測21-25年均超30GW,25-30年超60GW),制造摩擦,后果均將由美國本土企業(yè)承擔(dān),此前美國超200家太陽能公司通過美國光伏協(xié)會聯(lián)名請愿駁回擴(kuò)大進(jìn)口關(guān)稅范圍提議,扣留損傷更多的也是美國本土企業(yè)。
其次,隨著全球節(jié)能減排大趨勢確立,光伏這個主賽道被壟斷不是很多國家愿意見到的,因此而產(chǎn)生摩擦概率會持續(xù)上升,類似事情會越來越常態(tài)化;但是我們光伏在全球的成本競爭力極強(qiáng),很多國家可能根本沒有條件做到如此低成本,另外我們產(chǎn)業(yè)鏈配套完善,這也是極大的壁壘,因此海外國家追趕難度極大;
明年預(yù)計全球裝機(jī)量會達(dá)到210GW左右,增速約30%,是增速大年,今年是整縣推進(jìn)、大基地等發(fā)展的元年,而執(zhí)行主要在明年,產(chǎn)業(yè)鏈降價趨勢概率高,但由于需求很大,降幅也會好于預(yù)期,產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間也較大,逆變器、組件一體化等板塊可以持續(xù)關(guān)注。
原標(biāo)題:光伏怎么了?