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光伏的風(fēng)口因為實在太大，導(dǎo)致很多人無感，也不知道怎么布局。
總得來說，這是一個國家戰(zhàn)略層面的東西，只有等到政策、產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)都配套完成，下游普通老百姓才會真正感知到光伏帶來的效益。
但話又說回來，到那個時候，留給普通人入局的機會可能也就不多了。
為什么說光伏是未來的大風(fēng)口？
首先，發(fā)展光伏是國家的剛需性戰(zhàn)略。
因為咱們是一個比較缺能源的國家，大量的石油和天然氣需要從國外進(jìn)口，唯一多的就是煤炭。
但是，煤炭發(fā)電對于環(huán)境的污染很大，我國目前的火力發(fā)電量超過70%，每年產(chǎn)生的二氧化碳量驚人，這不利于日后的可持續(xù)發(fā)展。
其次，制約光伏發(fā)展的最核心原因是成本。
過去十年，光伏發(fā)電成本太高，很難實現(xiàn)市場化生存，所以必須依賴于補貼。
但經(jīng)過十年的技術(shù)迭代，整個光伏產(chǎn)業(yè)的成本平均下降了90%左右，那這樣就有機會實現(xiàn)平價上網(wǎng)，也就是跟煤電價格持平。
目前階段就是處于一個無限接近平價上網(wǎng)的狀態(tài)，市場預(yù)期到明年基本就能實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
最后我們從走勢上面也能看出來，上半年以來一直走強，這也預(yù)示著資本市場對光伏賽道的信心。
從今年的一月份到五月份，咱們國家的光伏產(chǎn)品的出口額達(dá)到了98.6億美元，同比增長了35.6%，非?？捎^。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈都包含哪些？
根據(jù)光伏的基本原理：硅板被光照射之后可以產(chǎn)生電流，我們就可以梳理出整個產(chǎn)業(yè)鏈出來。
首先第一步肯定是提取硅料。那么在這個環(huán)節(jié)，相關(guān)企業(yè)有通威股份和特變電工等；
其次第二步是硅料提純形成硅片。這個環(huán)節(jié)其實分為單晶硅和多晶硅，不過按照現(xiàn)在的趨勢，多晶硅逐漸被淘汰，形成了隆基和中環(huán)雙寡頭格局；
再者第三步是把硅片加工成太陽能電池。衡量太陽能電池的標(biāo)準(zhǔn)是電池的轉(zhuǎn)化效率，轉(zhuǎn)化率每提升1%，成本可以降低5%-7%。
為什么HJT電池會受追捧？就是因為它的轉(zhuǎn)化率極限高，可以提高到25%左右，而就在剛剛不久，隆基把它突破到了26%。
還有第四步就是光伏組件，包括像玻璃、背板、硅膠之類的，那這些統(tǒng)稱為太陽能輔材。
最后一步就是太陽能電站的運營等。
光伏企業(yè)目前發(fā)展到了什么階段？
我們不僅要看到大勢所趨，同時也要觀察現(xiàn)狀，針對不同的階段作出不同的決策。
對于當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)來說，各自發(fā)展到了什么階段？其實上中下游階段不一樣，但總體處于抗戰(zhàn)和洗牌階段。
為什么？因為原材料的暴漲。
上游原材料漲價擠走了中游企業(yè)的利潤。去年硅料價格最低的時候才5萬8一噸，結(jié)果最近飆到了26萬，漲幅驚人。
上游各個環(huán)節(jié)都在漲價，但是夾在中間的光伏組件廠商卻沒法漲價，因為你漲價會賣不出去，下游客戶不會給你買單。
所以對光伏組件廠商來說，簽單沒用，單簽多了還會陷入虧損。
其次，新能源替代傳統(tǒng)能源是大勢所趨，但光伏行業(yè)要想快速健康的發(fā)展，必須得進(jìn)一步解決降本和增效。
而降本和增效是產(chǎn)業(yè)鏈上下游通力協(xié)作的結(jié)果，是整個產(chǎn)業(yè)鏈的共同進(jìn)步，原材料漲價會破壞產(chǎn)業(yè)鏈平衡，導(dǎo)致中下游企業(yè)陷入困境。
此外，還要注意過度投資和產(chǎn)能過剩。2020年光伏行業(yè)產(chǎn)能擴張，投資額達(dá)到四千億，今年更猛，才上半年就達(dá)到去年一年的投資額。
硅料，硅片、電池組件、光伏玻璃等產(chǎn)業(yè)鏈均有覆蓋，且全國各地都有很多項目陸續(xù)上馬，要考慮是否和下游需求相匹配。
光伏上游材料的高價不可持續(xù)，產(chǎn)能過剩會使得行業(yè)在未來兩年陷入低價競爭，企業(yè)之間進(jìn)入洗牌期，最后能走出來的一定是最能打的。
所以，對光伏賽道的布局，不僅要考慮未來趨勢，還要考慮現(xiàn)狀下企業(yè)能不能打。
原標(biāo)題：萬億級新賽道布局機會或來臨？
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