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近日，協(xié)會公布2014年中國多晶硅產(chǎn)量突破13.2萬噸，比同期增長57%，全年為中國光伏電池生產(chǎn)提供27吉瓦原料。應(yīng)該是創(chuàng)歷史新高。中國多晶硅產(chǎn)量第一次突破十萬噸，提前進入二十萬噸時代。

行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計2014年中國多晶硅產(chǎn)量13.2萬噸，從保利協(xié)鑫等幾家企業(yè)的產(chǎn)能發(fā)揮看，突破13萬噸是可能的，但是也應(yīng)該看到，第四季度多晶硅突擊進口，造成國內(nèi)企業(yè)銷售不暢，除了保利協(xié)鑫自身硅片企業(yè)可以消化，其他企業(yè)的庫存是不低的，有的企業(yè)已經(jīng)有兩個月產(chǎn)量的庫存，正常情況下應(yīng)該是一到兩周產(chǎn)量的庫存。

協(xié)會公布有18家企業(yè)在產(chǎn)，也有說16家的，這不重要，重要的是前4家企業(yè)產(chǎn)量超過10萬噸，占比高達75%。兩家萬噸以上的企業(yè)基本是超產(chǎn)能發(fā)揮，另外五家5000噸左右的基本滿負荷，但其他企業(yè)負荷不高，有的企業(yè)已經(jīng)在第四季度降負荷，也有企業(yè)停產(chǎn)檢修，有一家企業(yè)復(fù)工遲，只開了一部分裝置，應(yīng)該就幾百噸產(chǎn)量。

一方面是銷售不暢庫存高，另一方面是千噸級生產(chǎn)線效率不高，即使有5000噸的產(chǎn)能，生產(chǎn)成本不低，在下半年價格低迷的情況下很難盈利，個別少量自用的短期可以堅持，但長期看，生產(chǎn)成本與價格倒掛難以維持生產(chǎn)。

海關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)公布2014年進口多晶硅10.2萬噸，比同期增長24.4%。也創(chuàng)出歷史新高。85.2%的進口多晶硅來自德國瓦克、美國HEMOLOCK,REC、韓國OCI,韓國硅業(yè)等三個國家的四家企業(yè)。由于歐美國家晶體硅光伏制造業(yè)已經(jīng)于2009年后紛紛倒閉，其巨大的多晶硅產(chǎn)能主要依賴中國市場。加上前幾年中國光伏企業(yè)和這些當(dāng)年的多晶硅巨頭簽訂的長單還沒有履行結(jié)束，中國政府在改革開放初期為鼓勵進出口而推出的加工貿(mào)易政策有利于多晶硅進口，造成多晶硅進口仍然居高不下，很大程度上抑制了國內(nèi)產(chǎn)能的發(fā)揮。

2014年多晶硅以加工貿(mào)易方式進口高達72%，主要是加工貿(mào)易方式不需要繳納關(guān)稅，通關(guān)也便利，而且各地執(zhí)行政策很松，可以從美國德國韓國購進多晶硅，但加工后的光伏產(chǎn)品可以完全不回銷這些國家，更不需要回銷給提供來料的企業(yè)，中國光伏產(chǎn)品主要去了日本，臺灣、東南亞其他國家，政策松到只要出國門就可以，不要進出對應(yīng)，有些通過就近國家轉(zhuǎn)一圈就可以，因為這些企業(yè)進口多晶硅是為了用料，而不是為了掙加工費。

還有一個途徑是定了一個很高的硅耗指標（如原來2008年就定了電池組件消耗硅量7.8克/瓦，而實際上現(xiàn)在都做到5克/瓦以下），這樣只要相應(yīng)出關(guān)一部分產(chǎn)品就可以核銷，其他不小的部分可以留在國內(nèi)銷售。

當(dāng)然商務(wù)部和海關(guān)總署也看到這方面的漏洞，所以在2014年8月14日出臺58號文暫停多晶硅加工貿(mào)易申請，當(dāng)然這個文件出臺后給了兩周緩沖期，各地利用這個機會突擊審批了大量的加工貿(mào)易，把2015年8月之前的進口都做了安排。

造成公告出臺后的9月份即大幅反彈到9942噸，創(chuàng)出歷史新高，年末的第四季度更是月月創(chuàng)新高，因為58號文件規(guī)定“以企業(yè)為管理單元的聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管企業(yè)可在2014年12月31日前執(zhí)行完畢”。但是還有通過加工貿(mào)易手冊審批的單筆業(yè)務(wù)仍然按文件規(guī)定“在合同有效期內(nèi)執(zhí)行完畢”，2014年8月下旬突擊審批的業(yè)務(wù)合同期限是一年后的2015年8月下旬。

剩者為王

過去這幾年來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈整合最殘酷的是多晶硅環(huán)節(jié)，而且基本是弱者直接淘汰出局，強者步步擴大戰(zhàn)果，不存在并購整合，主要還是多晶硅的技術(shù)門檻。技術(shù)落后，連國際上這些老牌企業(yè)都在調(diào)整關(guān)停。國內(nèi)一些企業(yè)技術(shù)層級不高的項目，往低電價地區(qū)搬遷都要慎之又慎，因為技術(shù)不行體現(xiàn)在能耗物耗高，電便宜也構(gòu)不成競爭力。

更主要的是硅烷流化床法這樣的革命性新技術(shù)出現(xiàn)，必將全面替代現(xiàn)有的改良西門子法，所以去年有段時間，西部北部一些業(yè)主拿到當(dāng)?shù)卣拿禾抠Y源后被逼上項目，但是在技術(shù)路線選擇上是糾結(jié)的，改良西門子法60多年來在半導(dǎo)體和太陽能產(chǎn)業(yè)做出巨大貢獻，預(yù)計10年內(nèi)會徹底退出歷史舞臺。

2015年已經(jīng)來到，多晶硅產(chǎn)業(yè)進入“剩者為王”時代，未來的業(yè)態(tài)是強者恒強，王者帶三五群狼。2015年以30萬噸產(chǎn)量（一部分供半導(dǎo)體）主要供應(yīng)年50吉瓦左右的光伏需求。而且低成本高品質(zhì)的硅烷流化床新技術(shù)多晶硅占比超過15%。就中國市場看，2014年中國多晶硅年增幅接近60%，如果沒有加工貿(mào)易進口沖擊，還會釋放更多產(chǎn)量。

現(xiàn)在看來，58號文到2014年底還是有效力的，年底三個月這一波突擊進就看得出來，估計一月份開始就會回落，然后持續(xù)到8月徹底結(jié)束，現(xiàn)在情況看，中國多晶硅完全有能力保證國內(nèi)供應(yīng)，而且保持價格平穩(wěn)，我估計從幾家大廠的表現(xiàn)看，2015年國內(nèi)多晶硅集中度還會再提高，總體產(chǎn)量會再增加4萬噸，而進口相應(yīng)減少，特別是下半年。中國多晶硅在2015年處于二十萬噸時代。并且鞏固發(fā)展萬噸硅烷流化床新技術(shù)。

現(xiàn)在我們看到多晶硅價格已經(jīng)見底，一季度是傳統(tǒng)淡季，再加上去年四季度光伏企業(yè)突擊進口部分屯料，一季度各企業(yè)產(chǎn)量也會減少，有些廠會壓低負荷消化庫存，估計到二季度才會看到反彈。