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從去年6六月開(kāi)始，到如今2021年即將收官，光伏玻璃的價(jià)格經(jīng)歷了兩次過(guò)山車，一次沖上了山頂，一次到了半山腰。


光伏玻璃作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游不可缺少的一環(huán)，是典型的工業(yè)品，標(biāo)準(zhǔn)化程度較高。正因?yàn)樗倪@種屬性，階段性的供需關(guān)系成了光伏玻璃價(jià)格漲幅的核心因素。

第一次沖上山頂，主要是去年年初廟堂開(kāi)始對(duì)平板玻璃行業(yè)實(shí)施供給側(cè)改革（因?yàn)椴ＡЪ庸て髽I(yè)數(shù)量多且分散，產(chǎn)能過(guò)剩），壓制了光伏玻璃的產(chǎn)能擴(kuò)張，直接的后果是在光伏組件產(chǎn)能持續(xù)上漲的同時(shí)，光伏玻璃拖了后腿，最終價(jià)格大幅上漲，漲幅超過(guò)80%。

終于在去年11月，在幾家光伏組件企業(yè)聯(lián)合發(fā)文，再不解決光伏玻璃的產(chǎn)能問(wèn)題，光伏玩家就真的要過(guò)寒冬了。索性，通情達(dá)理的裁判員終于放開(kāi)了對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能置換的限制。供需緊張情況稍有緩解。


而今年九月份開(kāi)始的這波漲價(jià)小高潮，很大程度是因?yàn)楣夥ＡУ脑疾牧蟽r(jià)格的上漲，比如動(dòng)力煤、純堿和石英砂等等。舉個(gè)栗子，純堿光9月份一個(gè)月漲了35%。受環(huán)保文件約束，各地已相繼關(guān)停小規(guī)模石英砂礦，這推高了石英砂價(jià)格。動(dòng)力煤就更不用說(shuō)了，要不是發(fā)哥下場(chǎng)控煤價(jià)，你我可能冬天就要遭罪了。

光伏玻璃價(jià)格走勢(shì)大開(kāi)大合，增加了玩家們運(yùn)營(yíng)狀況的不確定性。那玩家們能從自身做起，做些什么，才能更好地立足于這條賽道中，處于不敗之地呢？

01

雙寡頭格局，難以撼動(dòng)

光伏玻璃緊緊地將光伏電池片保護(hù)起來(lái)，雖然成本只占6%，但是其性能直接決定了光伏的發(fā)電效率和壽命。所以先簡(jiǎn)單介紹下光伏玻璃是怎么來(lái)的。


好馬配好鞍，好船配好帆。光伏玻璃的制作工藝取決于下游光伏電池的類型。光伏電池目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的是晶硅電池，全球市場(chǎng)份額超過(guò)80%（另外就是薄膜電池）。所以光伏玻璃的制作方法超白壓延工藝為主。超白意味著玻璃含鐵量少，透光率高。壓延意味著減少光的反射，增強(qiáng)太陽(yáng)光的透過(guò)率。

光伏玻璃從原片到成品，一共要經(jīng)歷超過(guò)10個(gè)步驟，其中鋼化處理能顯著提升光伏玻璃的強(qiáng)度。

透光率+高強(qiáng)度，可以說(shuō)是光伏玻璃成為尖子生的不二法門。

而光伏玻璃的上游是純堿（碳酸鈉）、石英砂以及石油化工類等行業(yè)。原材料是純堿、石英砂，燃料是動(dòng)力煤、天然氣等等。光這兩者就占到了總成本80%以上。這種情況下，上游大宗商品一波流上漲，玻璃玩家想不漲價(jià)都難。


而縱觀整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，你會(huì)發(fā)現(xiàn)領(lǐng)跑的運(yùn)動(dòng)員背后都印有五星紅旗。

在廟堂對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的大力扶持下，光伏玻璃的主戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)從歐美、日本向中國(guó)轉(zhuǎn)移。目前全球排名前五的玩家都來(lái)自本土。信義光能（00968）和福萊特（601865）兩者并駕齊驅(qū)，加起來(lái)的市場(chǎng)份額超過(guò)50%。在這個(gè)光伏玻璃制法幾乎無(wú)差異，頭部玩家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了跑馬圈地的市場(chǎng)，其他選手們真的難以望其項(xiàng)背。


當(dāng)然了，雙寡頭的局面也并非讓信義和福萊特高枕無(wú)憂，福耀玻璃（600660）等玻璃龍頭對(duì)光伏玻璃這條細(xì)分賽道也虎視眈眈。懸在頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍，何時(shí)落下，威力多大，都得看曹老板打開(kāi)第二增長(zhǎng)曲線的決心有多大了。



02

多維度的降本，如何實(shí)現(xiàn)

首先，筆者想先強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，光伏玻璃本身標(biāo)準(zhǔn)化程度高，通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)，不同玩家的產(chǎn)品售價(jià)基本上無(wú)差異。


所以從開(kāi)源的角度講，擴(kuò)大產(chǎn)能才是各個(gè)玩家搶占市場(chǎng)規(guī)模的王道。2020年超白壓延玻璃產(chǎn)量750萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22%。未來(lái)幾年各機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，隨著下游光伏產(chǎn)業(yè)一片向好、跨界之王（如旗濱集團(tuán)601636、福耀玻璃）不斷涌入，光伏玻璃的產(chǎn)能有望繼續(xù)擴(kuò)大。


但一旦產(chǎn)能擴(kuò)張速度過(guò)快，玩家開(kāi)始打價(jià)格戰(zhàn)了，那個(gè)時(shí)候，成本就是企業(yè)活下去的唯一希望。所以我們?cè)賮?lái)聊聊節(jié)流的事情。

先從最重要的來(lái)說(shuō)。純堿和石英砂作為原材料，想要降本無(wú)非是三條途徑：

1、憑借自身的產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)，增加采購(gòu)量的同時(shí)壓低價(jià)格，爭(zhēng)取更好的付款條件（但是集中單一采購(gòu)容易增加上游供貨風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)還需要玩家自身權(quán)衡利弊）；

2、將光伏玻璃廠建在離上游原材料較近的地區(qū)，或者自建碼頭，在降低運(yùn)輸成本的同時(shí)，也降低玻璃這種易碎品在運(yùn)輸過(guò)程中的損耗。

3、通過(guò)外延式或內(nèi)涵式增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)原材料的內(nèi)部供應(yīng)。實(shí)現(xiàn)了都是一家人，成本好商量。

那么光伏玻璃玩家中，是如何進(jìn)行原材料布局的呢？據(jù)了解，信義光能、福萊特光伏玻璃原片均為內(nèi)部供應(yīng)，去年安彩高科（600207）首次實(shí)現(xiàn)光伏玻璃原片全部?jī)?nèi)部供應(yīng)、亞瑪頓（002623）光伏玻璃原片均為外部采購(gòu)。

接下來(lái)就是我們開(kāi)篇提到的原燃料。這里我們就不得不提生產(chǎn)玻璃離不開(kāi)的窯爐了。


窯爐規(guī)模能直接影響能耗。一般來(lái)說(shuō)，窯爐規(guī)模越大，單噸材料和燃料的能量消耗就越低，生產(chǎn)效率就越高，一般兩者呈近似的線性關(guān)系。同時(shí)，隨著窯爐生產(chǎn)光伏玻璃的使用年限增加，窯內(nèi)部耐火材料會(huì)逐步損耗，熱量損耗會(huì)增加，最終會(huì)降低窯爐的能源利用效率。

長(zhǎng)得又高大、又年輕的窯爐，有誰(shuí)不愛(ài)呢？窯爐如此，人亦如此。

深究一下玩家的窯爐情況，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，信義光能、福萊特主要使用的就是大窯爐。1000噸/天生產(chǎn)線的單位成本較650噸/天低10%-20%。


剩下的三費(fèi)（管理費(fèi)用、融資費(fèi)用和銷售費(fèi)用），因?yàn)楸壤龥](méi)有原材料和原燃料重要，篇幅有限，本文就不過(guò)多進(jìn)行介紹了。

最后上結(jié)論。不得不說(shuō)，你大爺還是你大爺，頭部玩家能持續(xù)領(lǐng)先也是有道理的。信義光能和福萊特連續(xù)五年毛利率超過(guò)25%，去年毛利率甚至高于45%，這對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)品制造環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)是非常不容易的了。可見(jiàn)兩家公司對(duì)上游的話語(yǔ)權(quán)有多大，毛利率基本高出二線玩家10個(gè)點(diǎn)以上。所以從成本端分析過(guò)后，也能得出雙寡頭玩家難以撼動(dòng)的結(jié)論。




03

小結(jié)

2006年的夏天，在打破了歐美國(guó)家對(duì)光伏玻璃的技術(shù)壟斷后，本土玩家便一發(fā)不可收拾，到現(xiàn)在已經(jīng)是全球當(dāng)之無(wú)愧的王者。作為標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)生產(chǎn)品，光伏玻璃的競(jìng)爭(zhēng)格局已基本穩(wěn)定。

未來(lái)，需求端的故事，就交給光伏組件的玩家們?nèi)ブv。從供給端出發(fā)，我們主要聊了玩家如何從成本端入手，一點(diǎn)一滴摳出效益，頭部玩家占據(jù)領(lǐng)先地位靠的是規(guī)模和成本控制，腰部玩家未來(lái)只有在成本上精益求精，才有可能實(shí)現(xiàn)彎道超車。 

原標(biāo)題：光伏玻璃，降本之路在何方？