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市場主線

全天走勢“滬強(qiáng)深弱”，兩市雖然成交量略微有所放大，但成交額卻是在萎靡，說明市場資金出逃高價(jià)股，轉(zhuǎn)移到中小盤的低位股中去了。這也再次印證了近期反復(fù)強(qiáng)調(diào)的以中小盤個(gè)股為主的邏輯。滬指短期看，橫盤震蕩已近20個(gè)交易日，成交量沒有明顯放大，并且下方還有缺口，所以短期繼續(xù)延續(xù)弱勢震蕩的概率大，下方缺口回補(bǔ)后走勢才能更加扎實(shí)。創(chuàng)指短期有二次探底的預(yù)期，但創(chuàng)新低概率不大，因?yàn)榈撞炕I碼已經(jīng)頂格，短期會(huì)在2780——2830點(diǎn)區(qū)間內(nèi)形成一個(gè)次低點(diǎn)，次低點(diǎn)形成后，未來仍是繼續(xù)看震蕩向上。

板塊上，題材股的做多情緒有所回暖，“東數(shù)西算”高標(biāo)反包形態(tài)較多，再度說明當(dāng)下題材股仍有資金敢于博弈反抽行情， 那么對于低位標(biāo)的就仍有補(bǔ)漲預(yù)期，可以繼續(xù)挖掘。俄烏沖突概念股迎來了小高潮，準(zhǔn)油最強(qiáng)高標(biāo)開始加速，但承接依然很強(qiáng)，后續(xù)個(gè)股仍有繼續(xù)補(bǔ)漲預(yù)期。煤炭概念股晃晃悠悠已經(jīng)在慢慢抬高底部了，作為“低估值+低價(jià)”資源股，在俄烏沖突影響全球通脹有望繼續(xù)上行，煤炭概念股有望繼續(xù)修復(fù)估值。農(nóng)業(yè)種植中玉米和大豆就屬于避險(xiǎn)品種也屬于俄烏沖突概念股，后續(xù)仍有反復(fù)的預(yù)期。養(yǎng)老概念已經(jīng)有個(gè)股走出空間，臨近兩會(huì)，這個(gè)板塊有望進(jìn)一步打開空間。賽道股主要是在寧王走弱下打不開局面，不過中期看，創(chuàng)指震蕩筑底階段，可以搶先在回調(diào)中埋伏業(yè)績超預(yù)期的光伏、風(fēng)電和鋰電做埋伏。

風(fēng)口機(jī)會(huì)

1、國家能源局：要加大力度推進(jìn)送出工程建設(shè) 促進(jìn)可再生能源高質(zhì)量躍升發(fā)展

近期國家能源局召開了2月份可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢分析視頻會(huì)。會(huì)議指出，各地要認(rèn)真貫徹落實(shí)國家關(guān)于以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)的相關(guān)部署，積極推動(dòng)基地項(xiàng)目建設(shè)，加大項(xiàng)目儲(chǔ)備、緊盯行業(yè)政策文件落地見效，發(fā)揮可再生能源開發(fā)建設(shè)按月調(diào)度機(jī)制的作用，及時(shí)協(xié)調(diào)解決風(fēng)電光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)中遇到的困難和問題，特別是要加大力度推進(jìn)送出工程建設(shè)，促進(jìn)可再生能源高質(zhì)量躍升發(fā)展。

特高壓一直是電網(wǎng)建設(shè)中的重要環(huán)節(jié)，主要承擔(dān)遠(yuǎn)距離低損耗電力傳輸?shù)淖饔?。進(jìn)入十四五后，因特高壓能夠解決三北地區(qū)清潔能源電力外送消納，建設(shè)確定性進(jìn)一步提升。申萬宏源劉曉寧研報(bào)指出，進(jìn)入2022年特高壓建設(shè)利好消息不斷，遠(yuǎn)超普遍預(yù)期。三北地區(qū)豐富的風(fēng)、光資源以及西藏豐富的水風(fēng)光資源成為了中、東部各省追求的目標(biāo)。在中部和東部地區(qū)利益趨于一致的情況下，過去特高壓工程協(xié)調(diào)困難的根本性矛盾已經(jīng)消除。

重點(diǎn)核心關(guān)聯(lián)股：中國西電（601179）自主研制國內(nèi)首支±800kV閥側(cè)套管和穿墻套管，成功應(yīng)用于“青海-河南”特高壓直流輸電工程，發(fā)電機(jī)保護(hù)斷路器、光控閥基電子設(shè)備等戰(zhàn)略性產(chǎn)品相繼實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，高壓柔性直流輸電技術(shù)得到市場應(yīng)用

2、33.8GW！央國企放量集采光伏逆變器

據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，2021年全年光伏逆變器中標(biāo)項(xiàng)目容量在35GW左右，而2022年，截止目前央國企已經(jīng)釋放33.8GW采購量，這幾乎與2021全年的采購量相當(dāng)，其中不乏華電、中石油、中國電建、國家電投、中核（南京）等央國企大手筆采購。在已經(jīng)開標(biāo)的采購項(xiàng)目中，華為、陽光電源、特變電工、上能電氣、愛士惟、固德威、錦浪、正泰、科華數(shù)據(jù)均有不同程度的斬獲。

光伏逆變器是光伏發(fā)電的核心部件，近年來，光伏逆變器市場隨光伏裝機(jī)量躍升而快速發(fā)展。此外逆變器的壽命為10-15年，通常短于組件25-30年壽命，未來將出現(xiàn)較快增長的替換需求。中金蔣昕昊表示，光伏逆變器需求主要來自新增裝機(jī)及存量替換，光伏行業(yè)需求增長及存量替換需求加速促進(jìn)下，測算2025年光伏逆變器市場空間約1090億元。

重點(diǎn)核心關(guān)聯(lián)股：固德威（688390）是國內(nèi)組串式光伏逆變器領(lǐng)先企業(yè)，產(chǎn)品包括光伏逆變器、儲(chǔ)能逆變器，光伏逆變器是公司的核心產(chǎn)品，功率覆蓋0.7kW-80kW，入圍中核、國家電投逆變器招標(biāo)。

歷史業(yè)績不代表未來收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！

原標(biāo)題：能源局強(qiáng)調(diào)加大這類新能源基建，哪些公司或成最大受益者？