“雖然今年公司組件訂單排滿，開工率非常好，但看到數(shù)據(jù)還是很震驚。”合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司副總經(jīng)理王翔對財(cái)聯(lián)社記者表示。他口中數(shù)據(jù)，指國家能源局日前公布統(tǒng)計(jì)，今年1-2月國內(nèi)光伏新增并網(wǎng)同比增長234%，達(dá)到10.86GW。
終端需求火熱，幾乎是左右組件廠商在今年的共同感受。在協(xié)鑫集成合肥工廠，財(cái)聯(lián)社記者看到，組件廠房內(nèi)生產(chǎn)緊張有序，廠區(qū)倉庫內(nèi)叉車來往穿梭，將打包好的組件送往物流集中點(diǎn)。
在記者日前調(diào)研中，多家組件企業(yè)人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，已經(jīng)全部排滿。國內(nèi)需求火熱，對外出口增加，產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)顯著淡季不淡特點(diǎn)。業(yè)內(nèi)分析也認(rèn)為，在巨大的市場需求面前，組件廠也在加速擴(kuò)產(chǎn)，以此獲得更多市場份額。
裝機(jī)增長“讓人震驚”
“前兩個月接近去年上半年裝機(jī)，全年增量可想而知。”一位行業(yè)分析人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，“雖然有去年延遲并網(wǎng)項(xiàng)目在今年初集中爆發(fā)，但是招標(biāo)情況看，勢頭有增無減。去年上半年，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)為13.01GW，以此來看，今年前兩個月國內(nèi)新增光伏裝機(jī)已經(jīng)接近去年上半年的新增量。
在巨大國內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目儲備量推動下，業(yè)內(nèi)預(yù)測2022年新增光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)期增至75GW-90GW左右，相比于2021年同比增長36%-64%。同時，全球光伏新增裝機(jī)有望超過200GW，同比增長30%以上。
與新增裝機(jī)量形成對應(yīng)的，是組件廠商馬不停蹄的擴(kuò)產(chǎn)。“現(xiàn)在光伏擴(kuò)產(chǎn)就是逆水行舟，不進(jìn)則退。”一位不具名的企業(yè)人士如此形容。組件是產(chǎn)業(yè)鏈中集中度最高的環(huán)節(jié)，頭部企業(yè)占據(jù)八成市場份額。面對巨大的市場增量，企業(yè)的產(chǎn)能也要跟上。
協(xié)鑫集成合肥工廠位于肥東縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園內(nèi)，財(cái)聯(lián)社記者在廠區(qū)看到，一號廠房主要生產(chǎn)210mm及182mm大尺寸光伏組件等，裝備生產(chǎn)線10條，全部為達(dá)產(chǎn)狀態(tài)。緊鄰的二號廠房建筑主體已經(jīng)完工，目前大型設(shè)備正在陸續(xù)進(jìn)場，預(yù)計(jì)三月底投產(chǎn)，二季度末達(dá)產(chǎn)。
公司人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，三號廠房已經(jīng)完成規(guī)劃，預(yù)計(jì)今年年底前投產(chǎn)。到今年二季度末合肥基地產(chǎn)能將突破12GW，預(yù)計(jì)到年底疊加句容、阜寧等生產(chǎn)基地產(chǎn)能，協(xié)鑫集成組件總產(chǎn)能將突破20GW。
“今年以來訂單很好，有信心沖擊組件出貨前十。”王翔對財(cái)聯(lián)社記者表示，今年以來，公司訂單飽滿，相比較于去年一季度同期有較大幅度增長。目前正持續(xù)加大西班牙、法國、巴西、印度等海外市場的開發(fā)力度，同時分別與中能建、國電投、華能等國企央企以及西歐、東南亞、拉丁美洲等海外客戶簽訂了長期購銷協(xié)議。
一季度光伏淡季不淡，在組件企業(yè)中不斷印證。與協(xié)鑫集成合肥工廠相隔不遠(yuǎn)處，晶科能源年產(chǎn)16GW高效太陽能電池片生產(chǎn)基地也在抓緊建設(shè)中，目前一期8GW項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)。
晶科能源副總裁錢晶對財(cái)聯(lián)社記者表示，今年以后，訂單量非常旺盛，相較于去年同期有明顯增長，特別是來自于中國、亞太、歐洲、拉美和中東地區(qū)的需求。這主要受到各國雙碳目標(biāo)和能源電力短缺、油氣價格飆升等多因素影響。
光伏硅片切割新技術(shù)正加速孵化。近日，中鎢高新在投資者關(guān)系活動中表示，公司計(jì)劃新增年產(chǎn)100億米鎢絲產(chǎn)能改造，擬加速光伏產(chǎn)業(yè)的切割用絲替代。這是今年以來，繼岱勒新材、廈門鎢業(yè)后，又一家公司公開宣布擬推進(jìn)光伏用鎢絲商業(yè)化、市場化進(jìn)程。
在業(yè)內(nèi)人士看來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將目光瞄向硅片切割技術(shù)替代，是為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本增效。據(jù)中鎢高新透露，目前，用于光伏產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)100億米細(xì)鎢絲擴(kuò)能改造項(xiàng)目已經(jīng)啟動建設(shè)。由于此次擴(kuò)產(chǎn)將充分利用現(xiàn)有廠房，成本不大，僅需購買、安裝并調(diào)試設(shè)備，增加人工等環(huán)節(jié)，初步估計(jì)建設(shè)周期約9個月。
今年1月，廈門鎢業(yè)也曾宣布，公司將投資8.42億元建設(shè)600億米光伏用鎢絲產(chǎn)線項(xiàng)目。廈門鎢業(yè)認(rèn)為，目前，市場主流硅片切割所使用的金剛線母線為高碳鋼絲。鎢絲具備高強(qiáng)度、可加工極細(xì)、柔軟性好等特點(diǎn)，可替代原有高碳鋼絲，在光伏行業(yè)、半導(dǎo)體領(lǐng)域顯現(xiàn)較高的應(yīng)用價值。
西南證券研究發(fā)展中心分析師邰桂龍?jiān)谘袌笾兄赋?，與高碳鋼絲相比，鎢絲線徑更細(xì)，可以切出更薄的硅片，符合行業(yè)薄片化的發(fā)展趨勢，硅料損耗更低，有利于節(jié)省硅料成本。
“簡單來說，薄片化硅片最直接的效果是減少原材料的用量，以達(dá)到降低成本的目的。打一個比方，在保證橋梁安全性的情況下，用10厘米的鋼筋和9厘米的鋼筋如果可以達(dá)到同等效果，選擇薄一些的鋼筋就是省錢。因此，若硅片的厚度不影響產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率等重要指標(biāo)，從經(jīng)濟(jì)性出發(fā)，優(yōu)勢更明顯。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會干事張博告訴記者。
民生證券分析師李哲在硅片切割環(huán)節(jié)報告中引用中環(huán)股份的測算數(shù)據(jù)稱，硅片每減薄10微米，成本原材料對應(yīng)下降2.5%。此外，薄片化還可為電池片以及組件端帶來更多的可能性，對稱結(jié)構(gòu)的電池片、低溫等完全可以適應(yīng)更薄的硅片卻不影響其轉(zhuǎn)換效率。
中鎢高新指出，鎢絲的直徑更細(xì)，鋼絲最細(xì)約為42微米，而鎢絲目前可以達(dá)到35微米。同時，鎢絲的壽命更長。在單晶硅生產(chǎn)中，用鋼絲制作的絲繩使用壽命只有2-4次，而用鎢絲制作的絲繩可以達(dá)到40次以上。更細(xì)的直徑、更久的壽命促使材料成本快速下降。
目前，部分企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了光伏用鎢絲的小范圍供應(yīng)。2月底，岱勒新材在投資者關(guān)系活動中表示，目前，公司以鎢絲作為母線制作的金剛線產(chǎn)品開始給客戶小批量供應(yīng)，公司已完全具備以鎢絲替代碳鋼母線的生產(chǎn)技術(shù)。
中鎢高新也指出，細(xì)鎢絲目前在市場上還無法批量供應(yīng)，但下游又因其高效、節(jié)料等特征存在大量需求，目前來看發(fā)展前景較好。公司看好這一市場，預(yù)計(jì)該部分業(yè)務(wù)將成為新的增長點(diǎn)。
鎢絲要完全實(shí)現(xiàn)對碳化鋼絲的替代還需要時間。中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國硅片產(chǎn)量約為2.27億千瓦，預(yù)計(jì)今年國內(nèi)硅片產(chǎn)量將超過2.93億千瓦。多家券商分析稱，碳化鋼絲仍然是市場主流，將保持較高的需求度，預(yù)計(jì)今年市場需求或達(dá)1億公里。
張博表示，目前，碳化鋼絲可以滿足行業(yè)需求，企業(yè)認(rèn)可度較高。隨著薄片化發(fā)展趨勢漸明，行業(yè)也正在儲備碳化鎢等其他技術(shù)路線。但由于線越來越細(xì)，硅片越來越薄且易碎，為了保證硅片的穩(wěn)定性，避免隱裂等問題的出現(xiàn)，對抗壓性、抗拉性、強(qiáng)度等要求也不斷提升，這就需要進(jìn)一步提高工藝水平。
下游電池片、組件企業(yè)也提出，在硅片實(shí)現(xiàn)薄片化的同時，還需要保證組件的可靠性，減少機(jī)械載荷、層壓引起的破片以及隱裂的風(fēng)險。同時，硅片薄片化與電池片工藝關(guān)聯(lián)性較大，薄片化是否會影響光的吸收也有待論證。
廈門鎢業(yè)在宣布計(jì)劃投建光伏用鎢絲項(xiàng)目時表示，高強(qiáng)度鎢絲目前在超細(xì)絲領(lǐng)域與高碳鋼絲是互為替代品，不能排除今后碳鋼絲技術(shù)的突破帶來反滲透的可能。岱勒新材也提醒，鎢絲能不能全面替代碳鋼絲，還需要市場驗(yàn)證。
原標(biāo)題：光伏用鎢絲實(shí)現(xiàn)小范圍供應(yīng)
今年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈時常伴隨兩個關(guān)鍵詞，分別是“淡季不淡”，以及由此反推供應(yīng)鏈價格上漲后的“博弈”。組件開工旺盛，但在接受采訪的企業(yè)人士中，對其價格的預(yù)判出現(xiàn)了分歧。
事實(shí)上，在對新增裝機(jī)不斷刷新的樂觀預(yù)期下，組件價格依然是牽動產(chǎn)業(yè)鏈的敏感神經(jīng)。根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)檢測，本周組件價格有所上調(diào)，各尺寸價格均有不同程度上漲。本周單晶166組件主流成交價漲至1.87元/W左右，單晶182組件主流成交價微漲至1.89元/W左右，單晶210組件主流成交價漲幅達(dá)1.06%，至1.9元/W左右。
組件處于光伏主產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，由于其價格直接影響電站投資收益水平，因此對電站開工有重要影響。目前，硅料新增產(chǎn)能陸續(xù)落地，或?qū)⒂行Ь徑馍嫌纬杀緣毫?，但在巨大的市場需求面前，來自上下游的供?yīng)鏈博弈也在加劇。
對于目前1.85元/W以上的組件價格，晶科能源副總裁錢晶認(rèn)為這個價格可能是未來一年里面的最低位了。
錢晶對財(cái)聯(lián)社記者表示，結(jié)合上游硅料供應(yīng)情況，預(yù)計(jì)組件全年將維持高位。
不過，從硅料成本看，則出現(xiàn)不同預(yù)測。從某頭部組件商簽單價格看，組件一季度是1.9元/w，二季度1.85元/w，下半年應(yīng)該是1.8元/w，全年又呈現(xiàn)略微走低的趨勢。
從產(chǎn)能角度看，業(yè)內(nèi)分析人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，到今年一季度末硅料新增產(chǎn)能15-16萬噸，支撐硅片產(chǎn)出60GW，上游供給提升。成本方面，目前上游硅料持續(xù)維持高位，拉高了整體產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)價格，隨著新建產(chǎn)能的不斷釋放將逐漸回歸合理區(qū)間。
原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)研三|訂單全部排滿！組件廠擴(kuò)產(chǎn)馬不停蹄
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