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光伏產(chǎn)業(yè)鏈，上下游比較清晰，簡單說，就是從最上游的硅料到硅片，再到電池，然后電池和輔材一起做成組件，組件和逆變器等，再組成下游的光伏電站。

傳統(tǒng)行業(yè)看供給，新興行業(yè)看需求。所以，對于光伏行業(yè)，對需求的跟蹤和研究是至關重要的。換句話說，政策也是主要是通過作用于需求，才對行業(yè)產(chǎn)生這么大的需求。

現(xiàn)在，整個能源行業(yè)的競爭還是新能源和傳統(tǒng)能源之間的競爭。

光伏市場的整體需求放在整個能源行業(yè)的背景下來看，可以用全社會用電量來衡量，其主要的增長空間在于對傳統(tǒng)能源的替代。

從消納方面來看，全社會用電量增長不僅影響本地消納，還制約跨省跨區(qū)電量交易和輸送，是影響新能源消納的關鍵因素。


由于以下三個原因，所以光伏有較大的競爭優(yōu)勢：

1、ESG對傳統(tǒng)能源投資的限制；
2、光伏對分布式需求滿足度更好；
3、光伏是現(xiàn)有新能源里面成本最低，降本空間最大的。（如圖，從長期趨勢看，到2035年，光伏成本是0.2元/千瓦時。）


需求的驅(qū)動因素在于光伏電站的投資回報率（IRR）。補貼模式下影響需求的關鍵在于政策和成本，后續(xù)政策影響弱化，成本下降對于需求的刺激強化。如圖是，補貼模式下光伏的政策周期。


影響投資回報率IRR的因素

影響IRR的因素有兩個：宏觀經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)鏈成本。

一方面，宏觀經(jīng)濟政策的變化對需求的影響。舉個例子：中國補貼政策對裝機量的增長影響較大，2011年的電價政策出臺，2015、16年的兩次搶裝潮以及2018年的“518”新政都對當年的光伏裝機量有著較大的影響。

另一方面，影響IRR的因素是產(chǎn)業(yè)鏈成本。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格的變動將影響下游電站的收益，在光伏進入“平價時代”的基礎上，產(chǎn)業(yè)鏈價格的上漲無疑會對光伏的裝機需求產(chǎn)生負面影響（可參考21年硅料價格上漲帶來的影響）。


而影響產(chǎn)業(yè)鏈成本的因素有供需差、格局向龍頭集中、技術降本。

1、影響產(chǎn)業(yè)鏈成本的因素：供需差

供給驅(qū)動力一方面來自行業(yè)的供需周期，一方面來自企業(yè)的成本與技術領先。


2、影響產(chǎn)業(yè)鏈成本的因素：格局向龍頭集中

行業(yè)集中度持續(xù)提升，龍頭企業(yè)與中小企業(yè)產(chǎn)能體量差距擴大，龍頭企業(yè)與小企業(yè)之間的交易成本變大，行業(yè)將更傾向于龍頭與龍頭的合作，進一步推動產(chǎn)業(yè)鏈成本的下降。


3、影響產(chǎn)業(yè)鏈成本的因素：技術降本

降本增效始終是光伏發(fā)展主題，技術的進步也改變著行業(yè)的格局。當前顆粒硅替代棒狀硅以及TOPCON電池或異質(zhì)結(jié)電池替代PERC電池一直投資者關注的焦點。
原標題：影響光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本的因素有哪些？