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亞化咨詢近期發(fā)布最新研究報告《中國光伏玻璃產業(yè)年度報告2022》。報告指出，光伏產業(yè)持續(xù)增長的前景和2020年的光伏玻璃供應危機大大鼓舞了中國光伏玻璃行業(yè)的產能建設熱情。中國光伏玻璃需求量將從2021年的27300噸/天（日熔量，下同）增長到2022年的34200噸/天，但產能增長更為迅速，2022年底中國光伏玻璃產能將達90080噸/天（不含中國企業(yè)海外產能，下同）。光伏玻璃市場競爭將趨于激烈，原料供應、能耗和生產工藝具備優(yōu)勢的企業(yè)才能保持盈利能力。

主要數據

亞化咨詢《中國光伏玻璃項目數據庫》顯示，2021年中國光伏玻璃新增產能14700噸/天，截至2021年底，中國光伏玻璃總產能合計46780噸/天。2021年中國出口光伏玻璃211萬噸（相當于6800噸/天日熔量）。

中國光伏玻璃企業(yè)仍在繼續(xù)擴張產能，預計2022年新點火產線46條（其中國內產線45條），合計新增產能43800噸/天（國內新增產能43300噸/天）。

2021年中國雙玻組件市場份額為37.4%，預計這一數字2022年將達45%。2022年大尺寸組件（182和210電池規(guī)格）滲透率有望達到75%。

2022年中國光伏組件產量將超過233GW，相應的光伏玻璃需求為34200噸/天。2022年中國光伏玻璃總體產能過剩，但用于大尺寸組件的寬版玻璃供需緊平衡。

中國光伏組件產量2022年可能超預期，但也面臨歐洲和美國本土化產能的挑戰(zhàn)

中國生產了全球大部分光伏組件，如果加上中國企業(yè)在海外的產能，則這一比例更高。2021年全球新增光伏裝機183GW（對應約220GW組件需求量），中國光伏組件產量182GW。亞化咨詢預計2022年全球新增光伏裝機220GW（按照容配比趨勢，估算對應286GW組件需求量），而中國光伏組件產能將高達375GW。此外，CPIA預計2022年中國新增光伏裝機超過75GW，光伏組件產量將超過233GW。

由于全球范圍對光伏組件需求強勁，2022年1-2月中國光伏組件出口量同比大增100%以上。為了在新的地緣政治格局下保障能源安全，2022年3月歐盟提出REPower EU方案，有望驅動光伏需求進一步增長，中國光伏組件產量可能超出上述預期。

但值得注意的是，歐盟正在尋求實現其光伏供應鏈的本土制造，歐洲大型光伏開發(fā)商呼吁到2030年實現20GW本地產能。此外，韓華通過收購成為REC Silicon最大股東，在美國建立了從多晶硅到組件的完整產業(yè)鏈。而生產薄膜組件的FirstSolar則計劃到2024年實現16GW產能。

雙玻組件進一步驅動光伏玻璃需求增長，但也面臨透明背板的競爭

光伏組件的產量和雙玻組件的滲透率直接影響光伏玻璃的需求。中國光伏組件產量在近年大幅提升的同時，雙玻組件的市場份額也在持續(xù)增加，2022年將達45%。為了控制組件重量，雙玻組件（尤其是背面）傾向于使用2mm甚至更薄的超薄玻璃，推動了光伏玻璃的薄片化趨勢。為了在雙面發(fā)電領域與光伏玻璃背板競爭，背板行業(yè)推出了透明背板，以重量輕的優(yōu)勢占據了一定市場份額。

光伏玻璃產能增速超過需求，但寬版玻璃供需緊平衡

雖然光伏玻璃需求量持續(xù)增長，但在2020年的供應危機之后，中國光伏玻璃的供應能力增長更快。2022年中國光伏玻璃需求量將達34200噸/天，而產能卻將達90080噸/天。

由于相當比例的存量光伏玻璃窯爐無法經濟地生產用于大尺寸組件的寬版玻璃，因此盡管182和210兩大陣營之間的爭論尚未結束，但182/210大尺寸組件出貨量快速提升，2022年合計市場份額將達75%。這就使光伏玻璃呈現出總體產能過剩和結構性供需緊平衡的雙重格局。

大型玻璃窯爐在成本和產品結構方面具備雙重優(yōu)勢

中國光伏玻璃窯爐呈現出明顯的大型化趨勢，2010年日熔量普遍在300-600噸/天，2019年后的新建窯爐則基本都擴大到1000-1200噸/天。窯爐大型化能夠提高原料利用率，降低單位能耗，同時大窯爐火焰溫度更易控、玻璃均勻性更好，有效提升良率，光伏玻璃生產成本隨之降低。此外，新建的大型窯爐由于窯爐口較寬，可以經濟地生產用于182/210大尺寸組件的寬版玻璃，從而獲得了額外的競爭優(yōu)勢。

壓延玻璃占據主導，但浮法玻璃也將獲得一席之地

因為更高的透光率和更低的自爆率，壓延法成為光伏玻璃的主流生產工藝。但在光伏玻璃輕薄化趨勢下，浮法玻璃抗沖擊性好、成品率高的優(yōu)勢得到體現。此外，薄膜組件（包括極具發(fā)展?jié)摿Φ拟}鈦礦組件）需要在高平整度的玻璃上鍍透明導電氧化物薄膜（TCO）,往往使用超白浮法玻璃。中國正在大力發(fā)展光伏建筑一體化（BIPV），將為薄膜組件和浮法玻璃帶來新的市場機遇。

原標題：光伏玻璃供需研究：總體產能過剩，但寬版玻璃需求激增