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復盤Q1鋰電設備市場，其面臨著新的機遇與挑戰(zhàn)。

2022年以來，動力電池企業(yè)擴產(chǎn)提速，拉動鋰電設備需求大幅攀升。GGII預測，2022年，全球動力及儲能電池規(guī)劃產(chǎn)能將達1TWh，絕大部分產(chǎn)能集中在中國，或?qū)訃鴥?nèi)關鍵鋰電設備市場規(guī)模增長至接近800億元；2022-2025年新增鋰電設備市場需求有望超3000億元。

今年開年以來，鋰電設備市場延續(xù)了2021年的高景氣態(tài)勢。據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，一季度國內(nèi)鋰電設備訂單8個，涉及金額超32億元。


復盤Q1訂單，可一窺鋰電設備市場發(fā)展的方向：

1. 以億緯鋰能、蜂巢能源為代表的動力電池企業(yè)成為拉動設備需求的“主力軍”。

從表格中可以看出，億緯鋰能、蜂巢能源下放訂單占據(jù)大頭，涉及金額近20億元，以其為代表的動力電池企業(yè)大規(guī)模擴張產(chǎn)能成為驅(qū)動鋰電設備市場上行的直接因素之一。

GGII數(shù)據(jù)顯示，自2021年中國動力電池企業(yè)長期規(guī)劃新增產(chǎn)能超過2.5TWh。

其中，億緯鋰能2023年規(guī)劃產(chǎn)能200GWh；蜂巢能源2025年規(guī)劃產(chǎn)能600GWh；中創(chuàng)新航2025年規(guī)劃產(chǎn)能500GWh、2030年產(chǎn)能1TWh；國軒高科2025年規(guī)劃產(chǎn)能300GWh。

受此帶動，鋰電設備的需求量將進一步增加，強勢崛起的這一批動力電池企業(yè)市場帶動作用日益凸顯。

2. 多基地同時擴產(chǎn)招標，且訂單金額大。

動力電池企業(yè)朝百GWh沖鋒，擴產(chǎn)進度快馬加鞭。從蜂巢能源Q1下發(fā)招標訂單可以看出，其遂寧、湖州、南京、上饒、馬鞍山等基地集中招標，且訂單金額較大。

事實上，除蜂巢能源外，寧德時代、中創(chuàng)新航等頭部企業(yè)均在不斷構建自身基地版圖。截至目前，寧德時代已攻下宜春、宜賓、廈門、貴州、上海、溧陽、肇慶、車里灣、福鼎、寧德漳灣區(qū)、青海、德國圖林根12大城池；中創(chuàng)新航基地版圖已覆蓋常州、洛陽、廈門、成都、武漢、合肥、廣州、江門、眉山等地區(qū)。

可以預見，在下游市場需求持續(xù)高企下，動力電池企業(yè)多基地同時擴產(chǎn)，集中下放設備招標訂單或成趨勢，且一般訂單涉及金額較大。

3. 設備企業(yè)國際化“提速”。

我國目前鋰電設備技術已基本達到世界領先水平，以利元亨為代表的設備企業(yè)已成功“出海”。未來隨著鋰電設備各個領域國產(chǎn)化率提升，生產(chǎn)成本降低，整線化交付使設備一致性、良率提高，國產(chǎn)鋰電設備將會在全球市場擁有絕對競爭力。

此外，隨著歐洲成為全球新能源汽車的另一個重要市場，以寧德時代、蜂巢能源、LG化學、三星SDI等國內(nèi)外主流動力電池企業(yè)加速歐洲市場布局，鋰電設備市場需求將再度增加，國內(nèi)設備企業(yè)也將逐步進入海外市場，切入全球供應鏈體系。

值得一提的是，從業(yè)績端來看，2021年鋰電設備上市公司中，大族激光、利元亨、海目星、先導智能、金銀河等營收、凈利潤均保持亮眼增速。

此乃鋰電設備市場之喜。

但值得注意的是，福兮禍所伏，趨好的背面則是普遍存在的行業(yè)憂慮。

1.驟增的交付壓力。

不斷躍升的需求背后伴隨而來的是產(chǎn)能交付的壓力。今年伊始，動力電池企業(yè)擴產(chǎn)加速，如何高質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)能交付成為設備企業(yè)的核心議題。

受基礎工人緊缺、關鍵零部件供應等問題制約，部分鋰電設備交付延期已從1-2個月上升至6-8個月，甚至9個月以上，鋰電設備企業(yè)交付壓力驟增。

2. 擴產(chǎn)進度不及預期。

數(shù)據(jù)顯示，目前鋰電設備產(chǎn)能遠遠無法滿足動力電池企業(yè)的擴產(chǎn)需要，如要補全缺口，鋰電設備企業(yè)產(chǎn)能至少需要擴產(chǎn)1-3倍。

然而產(chǎn)能擴張意味著需要更多的人員配備，在本就激烈的人才與資源爭奪戰(zhàn)中，設備企業(yè)也無一幸免。其產(chǎn)能擴張很大程度上受阻于人員短缺。

再加上疫情等不可抗力因素影響，上游核心零部件供應短缺、設備運輸受阻等問題加劇，設備企業(yè)擴產(chǎn)進度落后于預期。

3. 電池技術迭代提出更高要求。

鋰電池原材料價格跳漲、供應吃緊，鋰電池產(chǎn)能釋放受阻，疊加日益提升的高能量密度、長壽命等電池品質(zhì)要求，眾企業(yè)探索其它電池技術路徑的熱情空前高漲。

鈉離子電池、半固態(tài)電池、固態(tài)電池等其它電池技術進入大眾視野，且商業(yè)化應用不斷提速。面對日新月異的技術迭代潮流，鋰電設備如何站在潮流前端，提供滿足市場需求的產(chǎn)品，賦能產(chǎn)能釋放，也是亟需深思的一大議題。

故，對于設備企業(yè)而言，如何抓住機遇、順勢布局，怎么迎接挑戰(zhàn)、適應變化，將決定著其在激烈競爭中的去留。 

原標題：從Q1訂單看鋰電設備市場的“喜”與“憂”