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搭建電站運(yùn)維平臺從事第三方代理運(yùn)維,搶占能源互聯(lián)網(wǎng)競爭高地:光伏電站的運(yùn)維不僅直接提升光伏電站發(fā)電效率、降低運(yùn)營成本,還是盤活電站資產(chǎn)及實(shí)現(xiàn)光伏電站的金融交易屬性的前提;光伏電站運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),同互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的智能運(yùn)維系統(tǒng)的建立成為運(yùn)維領(lǐng)域競爭的落腳點(diǎn)。光伏電站后市場是能源互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分,未來發(fā)展空間廣闊,在裝機(jī)規(guī)?？焖倥噬谋尘跋?千億級光伏電站后市場有待掘金。公司在國內(nèi)較早地介入光伏電站的專業(yè)運(yùn)維領(lǐng)域,培養(yǎng)了一批專業(yè)的運(yùn)維人員、積累了豐富的運(yùn)維經(jīng)驗(yàn);同華為開展打造智能光伏電站的合作,公司使用華為的智能光伏電站管理系統(tǒng)(FusionSolar系統(tǒng))用于光伏電站運(yùn)維,建立和部署全球化的光伏電站管理和運(yùn)維中心,對光伏電站進(jìn)行集中的監(jiān)控和管理;逐步實(shí)現(xiàn)電站監(jiān)控系統(tǒng)與生產(chǎn)管理系統(tǒng)、公司ERP等系統(tǒng)的有效整合;通過高精度和高可靠的數(shù)據(jù)采集與大數(shù)據(jù)挖掘分析對電站持續(xù)進(jìn)行優(yōu)化,促進(jìn)光伏電站逐步走向主動(dòng)經(jīng)營管理。公司此次擬投資1億元搭建電站運(yùn)維平臺從事第三方代理運(yùn)維,探索輕資產(chǎn)的盈利模式,在搶占能源互聯(lián)網(wǎng)競爭高地中已獲先機(jī)。

開展電站分級及評估與相互保險(xiǎn),布局運(yùn)維與互聯(lián)網(wǎng)金融的關(guān)鍵環(huán)節(jié):為評估以光伏電站與基礎(chǔ)資產(chǎn)的金融產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),為投資者投資決策提供參考依據(jù),需要專業(yè)的、獨(dú)立的第三方評估機(jī)構(gòu)為光伏電站的質(zhì)量提供評級。鑒于公司在光伏電站建設(shè)、運(yùn)維領(lǐng)域豐富的經(jīng)驗(yàn)和良好的口碑,公司將尋找評估行業(yè)中優(yōu)質(zhì)的合作伙伴共同設(shè)立專門為光伏電站進(jìn)行質(zhì)量分級和評估的咨詢服務(wù)公司。建立智能評價(jià)系統(tǒng),通過對光伏電站的選址、運(yùn)維質(zhì)量、系統(tǒng)性能、設(shè)備質(zhì)量和安裝質(zhì)量等多個(gè)維度的考核對單個(gè)光伏電站進(jìn)行質(zhì)量分級。通過多種方式累計(jì)評估業(yè)務(wù)量,提升公信力,最終獲得金融機(jī)構(gòu)的依賴感,逐步成為主流金融機(jī)構(gòu)電站投融資的準(zhǔn)入前提。相互保險(xiǎn)是當(dāng)今世界保險(xiǎn)市場上最主要的形式之一,它是指由一些對同一危險(xiǎn)有某種保障要求的人所組成的組織,以互相幫助為目的,實(shí)行“共享收益,共攤風(fēng)險(xiǎn)”。集團(tuán)成員交納保費(fèi)形成基金,發(fā)生災(zāi)害損失時(shí)用這筆基金來彌補(bǔ)災(zāi)害損失。相互保險(xiǎn)采用“自己投保自己承保”的方式,將保險(xiǎn)人和被保險(xiǎn)人的身份合一,從而規(guī)避了投保人和所有者之間的矛盾,降低運(yùn)行成本。相互保險(xiǎn)制度在國內(nèi)是一種創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式,公司率先嘗試將其進(jìn)入光伏電站領(lǐng)域,再次驗(yàn)證了公司獨(dú)特的金融基因。

碳金融“三步走”戰(zhàn)略已啟動(dòng)第二步,A股碳金融的稀缺標(biāo)的:公司在碳排放領(lǐng)域制定了“三步走”發(fā)展策略,參股一家國內(nèi)領(lǐng)先的碳排放行業(yè)資訊及綜合服務(wù)電商平臺,占據(jù)碳排放行業(yè)的信息高地;針對自有的已并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目開發(fā)CCER并以此為質(zhì)押向商業(yè)銀行申請融資,改善光伏電站項(xiàng)目的會計(jì)利潤和現(xiàn)金流;著手啟動(dòng)碳排放相關(guān)金融產(chǎn)品的前期開發(fā)準(zhǔn)備工作,利用公司在金融創(chuàng)新上的競爭優(yōu)勢深度分享行業(yè)增長。

公司已收購碳諾科技20%股權(quán)兌現(xiàn)了第一步,通過與北京環(huán)交所的業(yè)務(wù)合作啟動(dòng)第二步,碳金融布局雛形已現(xiàn)。目前,布局碳金融領(lǐng)域的A股上市公司鳳毛麟角,公司已然成為該領(lǐng)域的稀缺標(biāo)的。
打造能源互聯(lián)網(wǎng)閉環(huán)模式,有望成為一站式綜合能源與金融服務(wù)提供商:在光伏行業(yè)積極擁抱能源互聯(lián)網(wǎng)的背景下,眾多光伏企業(yè)紛紛布局核心環(huán)節(jié),探索能源互聯(lián)網(wǎng)的盈利模式,公司無疑走在了行業(yè)前列。布局電站后市場搭建運(yùn)維平臺并獲取大數(shù)據(jù),電站分級及評估與相互保險(xiǎn)鞏固平臺地位,攜手華為掌握軟件技術(shù)并增強(qiáng)大數(shù)據(jù)優(yōu)勢,2015年底GW級的光伏電站提供基礎(chǔ)資產(chǎn),互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品對接電站資產(chǎn)提升融資能力;碳金融不僅新添利潤增長點(diǎn),還可以為公司豐富項(xiàng)目資源開發(fā)渠道,為運(yùn)維平臺導(dǎo)入流量,更可以為未來的直供電提供天然的高耗能客戶。未來公司有望為客戶提供電站開發(fā)建設(shè)、電站運(yùn)維、互聯(lián)網(wǎng)金融融資、碳資產(chǎn)管理、CCER開發(fā)、用電節(jié)能服務(wù)等一站式綜合能源與金融服務(wù),打造能源互聯(lián)網(wǎng)變化模式。

增發(fā)底價(jià)大幅提升提供安全邊際,第一大股東承諾認(rèn)購?fù)癸@信心:增發(fā)方案修訂后,發(fā)行底價(jià)從17.19元大幅提升至28.73元,為公司當(dāng)前股價(jià)提供了一定的安全邊際。此外,自2015年4月27日至2015年5月8日期間,公司實(shí)際控制人鄒承慧先生增持369萬股公司股份,占公司總股本的1.018%,完成此前的增持承諾,增持均價(jià)約31.32元(約當(dāng)前股價(jià)93%),再添安全邊際。此次增發(fā)修訂方案,公司第一大股東愛康實(shí)業(yè)(鄒承慧先生一人公司)維持承諾認(rèn)購比例不低于10%,亦顯示出實(shí)際控制人對于公司未來發(fā)展的堅(jiān)定信心。

投資建議:在不考慮增發(fā)攤薄股本的情況下,預(yù)計(jì)公司2015-2017年的EPS分別為0.79元、1.32元與1.85元,對應(yīng)PE分別為43.0倍、25.7倍和18.3倍,維持公司“買入”的投資評級,目標(biāo)價(jià)40元,對應(yīng)于2016年30倍PE。

風(fēng)險(xiǎn)提示:政策不達(dá)預(yù)期;電站備案或發(fā)電量不達(dá)預(yù)期;融資不達(dá)預(yù)期;新業(yè)務(wù)推進(jìn)不達(dá)預(yù)期。