超日太陽(yáng)能科技股份有限公司(“超日公司”)在重整更名為江蘇協(xié)鑫集成科技股份有限公司(“協(xié)鑫集成”)后,披露了資產(chǎn)重組方案。
上海首例民營(yíng)上市公司破產(chǎn)重整已漸入尾聲。超日太陽(yáng)能科技股份有限公司(“超日公司”)在重整更名為江蘇協(xié)鑫集成科技股份有限公司(002506,“協(xié)鑫集成”)后,于6月3日晚間披露了資產(chǎn)重組方案。
公告稱,目前正暫停上市的002506將以20.23億元的價(jià)格,發(fā)行股份購(gòu)買江蘇東昇光伏科技有限公司(“江蘇東昇”)100%股權(quán)和張家港其辰光伏科技有限公司(“張家港其辰”)100%的股權(quán),并募集配套資金不超過(guò)6.3億元。江蘇東昇和張家港其辰皆為從事太陽(yáng)能組件生產(chǎn)的產(chǎn)品供應(yīng)商。重組完成后,兩家公司將成為協(xié)鑫集成的全資子公司。
當(dāng)前,協(xié)鑫集成的控股股東江蘇協(xié)鑫能源有限公司(“江蘇協(xié)鑫”)持有江蘇東昇49%的股權(quán),上海其印投資管理有限公司(“上海其印”)持有江蘇東昇51%股權(quán)和張家港其辰100%的股權(quán)。
由于上海其旬投資管理有限公司(“上海其旬”)目前持有上海其印99%的股權(quán),為其控股股東,上海其旬的實(shí)際控制人為朱鈺峰。江蘇協(xié)鑫建設(shè)管理有限公司目前持有江蘇協(xié)鑫能源有限公司100%的股權(quán),系控股股東,其實(shí)際控制人是朱共山。由于朱共山和朱鈺峰是父子關(guān)系,江蘇協(xié)鑫和上海其印為關(guān)聯(lián)方。
此次交易前,朱共山通過(guò)江蘇協(xié)鑫持有協(xié)鑫集成21%的股份,為公司實(shí)際控制人。交易完成后,朱鈺峰通過(guò)上海其印持有公司28.19%股份。公司控股股東仍為江蘇協(xié)鑫,實(shí)際控制人仍為朱共山。
此前,協(xié)鑫集成控股股東江蘇協(xié)鑫承諾,重整后通過(guò)恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)等各類方式,使協(xié)鑫集成2015年、2016年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于6億元、8億元。如果實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于承諾凈利潤(rùn),由江蘇協(xié)鑫以現(xiàn)金方式就未達(dá)到利潤(rùn)預(yù)測(cè)的部分對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。
朱共山此前曾透露,協(xié)鑫集團(tuán)現(xiàn)在擁有保利協(xié)鑫、協(xié)鑫新能源(00451.HK)、協(xié)鑫集成三個(gè)平臺(tái),未來(lái)將分別專注于硅料、發(fā)電、制造與集成,對(duì)應(yīng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游、下游、中游,其還并表示,協(xié)鑫集成針對(duì)商業(yè)屋頂、便攜式、漂浮式、漁光、農(nóng)光等都會(huì)有集成解決的方案。
此外公告還稱,此次重組完成且標(biāo)的公司按計(jì)劃投產(chǎn)后,公司將通過(guò)全資子公司江蘇東昇和張家港其辰分別實(shí)現(xiàn)1GW普通電池組件和3GW高效電池組件產(chǎn)能。未來(lái),上述太陽(yáng)能組件產(chǎn)能在為公司提升電池組件市場(chǎng)份額以及盈利能力的同時(shí),還可服務(wù)于公司的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù),和其他光伏電站設(shè)備及系統(tǒng)一起以系統(tǒng)集成的方式對(duì)外銷售,有效降低公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的成本,促進(jìn)集成業(yè)務(wù)的快速發(fā)展并提升公司的盈利能力。
此前,曾因連續(xù)3年虧損,超日公司股票自2014年5月28日起暫停上市;2014年12月24日,上海市第一中級(jí)人民法院裁定確認(rèn),超日公司重整計(jì)劃執(zhí)行完畢,破產(chǎn)程序終結(jié);2015年5月4日,協(xié)鑫集成公司董事會(huì)已向深交所提出公司股票恢復(fù)上市的申請(qǐng)。