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凡事過一、過二不過三，隨著拜登政府頒布光伏行政令，將東南亞四國的關(guān)稅威脅凍結(jié)兩年，美國光伏組件制造業(yè)迎來了第三次，常理上應(yīng)該是最后一次發(fā)展機(jī)會(huì)。

機(jī)會(huì)1：光伏雙反

盡管美國是最早開發(fā)太陽能電池，最早應(yīng)用太陽能發(fā)電的國家，但對于產(chǎn)業(yè)化的光伏來說，2012年開始的對華光伏雙反是美國光伏制造業(yè)最好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

其一是因?yàn)槊绹夥a(chǎn)業(yè)在本世紀(jì)第一個(gè)十年幾乎傲視全球，有很好的產(chǎn)業(yè)制造基礎(chǔ)，只是在2008年后才開始逐漸被中國光伏制造追趕并超越。2011年10月開始的雙反風(fēng)波幾乎把中國光伏電池和組件產(chǎn)業(yè)毀于一旦，引發(fā)了從龍頭到草根的破產(chǎn)潮。

而2012年開始的歐洲對華光伏雙反，更是幾乎把中國光伏產(chǎn)業(yè)連根拔起，盡管此后中歐達(dá)成有條件和解，但中國光伏產(chǎn)業(yè)受到了前所未有的壓力。

緊接著2014年起，美國又發(fā)起了對中國光伏產(chǎn)品的二次雙反，把僅剩的來料加工之路也徹底堵死。

曾經(jīng)的老大還沒死，人還在、設(shè)備還在、技術(shù)還在，百足未僵；新來的暴發(fā)戶錢沒了、技術(shù)還沒起來，兩頭在外還很嚴(yán)重。此時(shí)來自美國和歐洲的雙反政策，對于垂死的美國光伏制造業(yè)來說，不亞于救命稻草。

這也是美國光伏東山再起的最好機(jī)會(huì)。

然而，即便這樣，美國也沒能挽救自己。把多晶硅從美國運(yùn)到中國做成產(chǎn)品再運(yùn)回去，都比美國本土生產(chǎn)更便宜。在中國光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃的推動(dòng)下，中國光伏制造業(yè)洗牌重來，東邊的日出沒有照在美國的東山，而是照到了太平洋西岸的中國。

機(jī)會(huì)2：201、301調(diào)查

中國光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃推動(dòng)了中國光伏制造業(yè)，同時(shí)中國光伏制造業(yè)又積極拓展海外業(yè)務(wù)，到2017年前后，老牌的美國光伏制造企業(yè)不是消失，就是轉(zhuǎn)型，只剩下干薄膜的FirstSolar還在苦苦支撐。

于是特朗普變本加厲地推出了201和301調(diào)查，此外還對光伏玻璃、鋁合金邊框等進(jìn)行雙反調(diào)查。2018年，隨著201、301關(guān)稅的推出，中國企業(yè)海外產(chǎn)能也被阻擋在美國的海關(guān)之外。

如果說首次雙反后，中國政府還努力和歐盟達(dá)成和解，推出光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃自救，那這一次中國光伏制造業(yè)的遭遇，可以說是“禍不單行的落井下石”。2018年5月31日，中國自己發(fā)布的5.31光伏新政把中國企業(yè)的國內(nèi)市場也瞬間清零。

2019年初，多晶硅巨頭REC期盼了半年的中美兩國之間關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)多晶硅和電池、組件產(chǎn)品的貿(mào)易對峙沒有和解，均宣布繼續(xù)原先的制裁措施。

從中國出口光伏組件到美國，各種關(guān)稅或接近60%；從東南亞等國出口美國，各種關(guān)稅也有近30%。盡管此前美國的老牌光伏龍頭已經(jīng)消失殆盡，但雙反、201、301關(guān)稅也庇護(hù)了一些新的入局者。Hanhua Q Cells在美國建廠，加拿大Silfab在美國建廠，賽拉弗、晶科等一些中國企業(yè)也陸續(xù)在美國建廠，美國似乎已經(jīng)看到了可以燎原的“星星之火”。

這大概是美國光伏制造業(yè)重建的第二次希望。

事情的結(jié)果自然是已知，美國光伏制造業(yè)的“星星之火”到現(xiàn)在仍是星星之火。根據(jù)白宮6日發(fā)布的行政令，美國現(xiàn)有光伏組件制造產(chǎn)能是7.5 GW，此時(shí)中國企業(yè)在中國大陸大概有350GW，在海外大概有50 GW。

或許“星星之火”比較容易在中國燎原，無法在美國大陸的颶風(fēng)下生存。

機(jī)會(huì)3：國防生產(chǎn)法

本次拜登的行政令，和以往的任何一次救助都不同，屬于典型的需求側(cè)改革。

一方面，以往的加稅打壓進(jìn)口，最后買單的都是美國政府自己，迄今為止美國大概是全球光伏度電成本最高的國家，全球光伏組件最貴的國家。因此為了保證美國可再生能源目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本次行政令選擇了兩年暫緩征稅，表面上是緩和了貿(mào)易戰(zhàn)的矛盾，實(shí)質(zhì)上還是為了緩解國內(nèi)的壓力，培養(yǎng)美國本土市場需求。

另一方面，次拜登政府從需求側(cè)支持本土制造。行政令根據(jù)《國防生產(chǎn)法》來促進(jìn)美國太陽能制造業(yè)，未來兩年內(nèi)將美國光伏組件產(chǎn)能提升兩倍，從當(dāng)前的7.5GW提升至22.5GW。

不僅支持產(chǎn)能擴(kuò)張，拜登政府還將援引美國聯(lián)邦采購條款“購買美國制造”，利用聯(lián)邦政府的巨大購買力來創(chuàng)造對美國制成品的需求。美國政府將開發(fā)兩個(gè)新的工具：

1、面向本土太陽能系統(tǒng)制造商的主供應(yīng)協(xié)議，以提高國內(nèi)清潔能源供應(yīng)商向美國政府出售其產(chǎn)品的效率；

2、“超級優(yōu)先”措施，聯(lián)邦政府采購包括光伏組件在內(nèi)的本國制造太陽能系統(tǒng)時(shí)，其標(biāo)準(zhǔn)與《購買美國產(chǎn)品法》（Buy American Act）一致。

白宮聲明表示，這些聯(lián)邦采購措施能夠在近期帶來1GW的國內(nèi)太陽能生產(chǎn)需求。未來10年內(nèi)，僅美國政府的需求就可達(dá)到10GW，潛在市場影響可達(dá)100GW以上。此外，拜登政府還計(jì)劃在土地、審批、就業(yè)、投資等多個(gè)方面為以光伏為代表的新能源制造提供支持。

一方面推動(dòng)光伏新能源裝機(jī)需求，一方面支持光伏制造，典型的需求側(cè)改革。美國光伏制造迎來了第三次發(fā)展重生的良機(jī)。

最后的機(jī)會(huì)？

機(jī)會(huì)總是留給有準(zhǔn)備的人。

美國光伏產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)全球最強(qiáng)，此后又給了兩次重生的機(jī)會(huì)，但都沒有把握住。其中很重要的原因大概是美國政府和企業(yè)只是一味地用關(guān)稅來打壓，忽略了如何從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度支持和發(fā)展本土制造。曾經(jīng)的美國制造全球第一，因?yàn)樗腥蚴袌?；而一旦美國制造失去了全球市場，它似乎不?huì)玩了。

在美國媒體Solar Daily看來，緩征關(guān)稅和本土采購的支持措施雖然朝著正確的方向邁出了一步，但新的努力是否能夠建立美國太陽能制造業(yè)并使其具有競爭力還有待觀察。

而美國政府和產(chǎn)業(yè)是否想過：技術(shù)、成本、材料、配套、物流、市場……美國光伏制造業(yè)的核心競爭力到底在哪里？離開了政策支持和關(guān)稅保障，美國光伏制造業(yè)的可持續(xù)性在哪里？為何美國的光伏跟蹤支架產(chǎn)業(yè)能夠做成全球領(lǐng)先，而電池、組件產(chǎn)業(yè)卻鎩羽而歸？

不管如何，過一過二不過三，留給美國光伏電池、組件制造業(yè)發(fā)展的第三個(gè)機(jī)會(huì)，大概就是最后一次機(jī)會(huì)了。如果三次機(jī)會(huì)都抓不住，估計(jì)連國會(huì)議員和白宮政府都沒有理由救你了。

原標(biāo)題： 事不過三，美國光伏制造最后的機(jī)會(huì)