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6月1日晚，福萊特發(fā)布公告，擬定增募資不超過(guò)60億元，用于新建三座光伏玻璃項(xiàng)目，同時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。上述三座項(xiàng)目共規(guī)劃建成9條光伏玻璃生產(chǎn)線，合計(jì)產(chǎn)能為10800噸／天。據(jù)悉，截至去年末，福萊特光伏玻璃總產(chǎn)能為12200噸／天。同時(shí)，福萊特還在今年3月宣布，擬投資60億元在江蘇南通新建6條光伏玻璃生產(chǎn)線，總產(chǎn)能7200噸／天。


信義光能也在2021年報(bào)中重申其產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，計(jì)劃于2022年新增8條日熔量各為1000噸的光伏玻。在光伏玻璃市場(chǎng)上，福萊特和信義光能的市占率合計(jì)超過(guò)50％，寡頭優(yōu)勢(shì)顯著。

政策限制放寬，多家上市企業(yè)跨界布局

2021年以來(lái)，由于光伏玻璃產(chǎn)能置換政策限制放寬，以及在“雙碳”目標(biāo)下，光伏玻璃行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能加速投放階段，光伏玻璃開(kāi)啟集中擴(kuò)產(chǎn)潮，行業(yè)產(chǎn)能增量明顯，加大了市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

2021年7月20日，工業(yè)和信息化部發(fā)布修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），自2021年8月1日起施行?！掇k法》明確，對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能置換實(shí)行差別化政策，新上光伏玻璃項(xiàng)目不再要求產(chǎn)能置換，但要建立產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。

在政策放寬的背景下，多家上市公司跨界布局光伏玻璃項(xiàng)目。

2021年11月，以手機(jī)、平板電腦業(yè)務(wù)起家的消費(fèi)電子企業(yè)藍(lán)思科技（300433．SZ）發(fā)布公告稱，已設(shè)立全資子公司湖南藍(lán)思新能源有限公司。該公司主要從事光伏玻璃產(chǎn)品、光伏設(shè)備及元器件、光伏發(fā)電項(xiàng)目等業(yè)務(wù)。

隨后的2021年12月6日，藍(lán)思科技公告稱，其與中國(guó)建材集團(tuán)有限公司的全資子公司凱盛科技集團(tuán)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在新能源新材料領(lǐng)域的技術(shù)、材料、設(shè)備等方面開(kāi)展深入合作，加快光伏玻璃項(xiàng)目的資源選建、窯爐建設(shè)、技術(shù)加工的全產(chǎn)業(yè)鏈布局落地。

同時(shí)，2021年12月，海螺水泥與安徽省鳳陽(yáng)縣人民政府在滁州市簽訂鳳陽(yáng)光伏產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目合作框架協(xié)議。此次簽約的產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃投資項(xiàng)目包括石英巖礦山和深加工、光伏玻璃生產(chǎn)、光伏組件、太陽(yáng)能發(fā)電等。

據(jù)了解，截至2021年12月31日，福萊特的總產(chǎn)能為1．22萬(wàn)噸／日，預(yù)計(jì)2022年釋放7座1200噸／日的光伏玻璃產(chǎn)能。彩虹新能源規(guī)劃建設(shè)10座1000噸／日的光伏壓延玻璃生產(chǎn)線，其中3座已開(kāi)工；在安徽和江蘇，信義光能各有4座1000噸／日的生產(chǎn)線正在建設(shè)。不過(guò)，隨著越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入到光伏產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，原材料以及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)也隨之加劇。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，由于行業(yè)景氣度提升以及光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張限制政策的調(diào)整，許多企業(yè)加速產(chǎn)線布局。2022年上半年，預(yù)計(jì)有27條新增產(chǎn)線點(diǎn)火，新增產(chǎn)能共計(jì)25530噸／日；2022年下半年，預(yù)計(jì)有35條產(chǎn)線點(diǎn)火，新增產(chǎn)能共計(jì)36850噸／日。若全部產(chǎn)線按期投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能將處于過(guò)剩狀態(tài)。


擴(kuò)產(chǎn)大潮下，或后來(lái)者居上

今年4月7日，旗濱集團(tuán)（601636．SH）公告擬在云南省昭通市投資約51．8億元，新建4條1200噸／天的光伏玻璃生產(chǎn)線。旗濱集團(tuán)表示，未來(lái)光伏玻璃項(xiàng)目全部順利實(shí)施，產(chǎn)能全部達(dá)成后有望超過(guò)1．3萬(wàn)噸／天。

此外，南玻A（000012．SZ）、凱盛新材（301069．SZ）、海螺集團(tuán)、德力股份（002571．SZ）、亞瑪頓（002623．SZ）、彩虹光伏等企業(yè)也投身在光伏玻璃的擴(kuò)產(chǎn)投資中。

當(dāng)前，光伏玻璃需求處于快速增長(zhǎng)期，新產(chǎn)能增速快，未來(lái)格局或生變。

根據(jù)2020年版《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，全球看，未來(lái)隨著光伏度電成本的下降以及綠色能源滲透率的不斷提升，光伏市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)看，碳達(dá)峰碳中和政策推動(dòng)下，2030年我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重將達(dá)到25％左右，推動(dòng)“十四五”期間光伏年均新增裝機(jī)保持在70－90GW，不論是全球還是國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)都呈現(xiàn)出加速的態(tài)勢(shì)，疊加近年來(lái)雙玻組件占比不斷提升，光伏需求快速增長(zhǎng)直接拉動(dòng)了光伏玻璃需求，加劇光伏玻璃供需失衡。


2021年7月20日，工業(yè)和信息化部發(fā)布修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》。

自此，工信部選擇不再將光伏玻璃與傳統(tǒng)浮法玻璃一起納入嚴(yán)格的產(chǎn)能置換政策之中，而是采取舉行新建產(chǎn)能聽(tīng)證會(huì)的形式靈活放開(kāi)光伏玻璃新建產(chǎn)能限制。

根據(jù)各公司產(chǎn)能投放計(jì)劃，2021－2022光伏玻璃新增產(chǎn)能增速將分別達(dá)到60％和30％左右，其中中建材、旗濱集團(tuán)、南玻A、金晶科技等傳統(tǒng)玻璃企業(yè)占比較大，傳統(tǒng)玻璃企業(yè)光伏玻璃產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)或?qū)⒃诙唐趬旱凸夥Ａr(jià)格，加之下游光伏組件廠商也有增加供應(yīng)商分散供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的需求，市場(chǎng)份額可能不再高度集中于福萊特和信義光能兩家企業(yè)，未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可能生變。 

原標(biāo)題：資本丨大咖資本頻繁進(jìn)擊、產(chǎn)能火爆,“光伏玻璃”雙雄局面或?qū)⒈淮蚱?/div>