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重點組合：通威股份、大全能源、聯(lián)泓新科、TCL中環(huán)、隆基綠能、億華通、東岳集團H、蘭石重裝n 行業(yè)觀點與跟蹤分析：

近期新能源板塊行情的幾大支撐：1)需求增長，但能源整體供應短缺；2)發(fā)達國家2050年和中國2060年的碳中和目標；3)傳統(tǒng)能源漲價，帶來新能源替代需求的預期提高；4)國內(nèi)流動性的實質(zhì)性寬松；5)逆全球化及地緣影響導致局部供需顯著失衡，加劇資源國收緊出口、導致進一步漲價。

上述幾個支撐近期并未發(fā)生重大改變：1)預期在下半年再次面臨衰退后，2023年將重回寬松、刺激經(jīng)濟、需求仍將增長；2)歐、美、中的碳中和目標并沒有放松，遠期新能源投資需求目標仍在，歐洲碳稅推遲一年執(zhí)行已經(jīng)充分預期；3)油氣價格有所松動但仍居高位；4)國內(nèi)流動性仍然充沛、在疫后逐步恢復背景下不排除全球資金涌入中國；5)逆全球化有所緩和但并未全面恢復，地緣沖突難以預測。

光伏：中、美、歐三大市場目前占全球需求大致40%、15-17%和16-18%，合計通常超過70%，目前均給予比較友好的政策。按照歐盟委員會的REPowerEU計劃，新增光伏發(fā)電裝機容量目標為2025年超320GW(年化增速約20%)、2030年達600GW(2026~2030年化增速約5%)。美國建設(shè)進度仍有待詳細政策發(fā)布。據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，今年1~5月全國光伏裝機累計23.71GW、同比增長139.25%、超2021年1~8月裝機之和(22.05GW)；多晶硅/硅片/電池片/組件產(chǎn)量分別達到30萬噸/118GW/107GW/94GW.在全球通脹和下游需求走強的背景下，上游的價格可能維持高位、甚至創(chuàng)新高，光伏上游的硅料、EVA粒子、石英坩堝等領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)短期內(nèi)難以彌補的產(chǎn)能缺口，與之相關(guān)的硅片、電池片等產(chǎn)能獲將收到掣肘。近兩年主要硅片廠選擇與頭部多晶硅廠簽長協(xié)合作，反映出頭部企業(yè)對多晶硅的需求強烈。重點關(guān)注：通威股份、大全能源、協(xié)鑫科技H、新特能源H、TCL中環(huán)、隆基綠能、聯(lián)泓新科、福斯特、福萊特。

氫能：越來越多車企和國企央企布局氫能產(chǎn)業(yè)。今年5月中國石油在玉門油田開建國內(nèi)首條綠氫純氫管道，輸氫能力1萬標方/小時，將于6月底建成。6月24日長城汽車子公司發(fā)布其氣氫燃料電池牽引車“新長征1號”，續(xù)航里程高達500公里。6月23日北汽福田公告將出資3.25億元 (持股65%)成立合資公司專門研發(fā)、生產(chǎn)、銷售純電和氫燃料商用車，主要合作方包括博世創(chuàng)投0.5億元(10%)、億華通0.5億元(10%)等。重點關(guān)注：億華通、東岳集團H、泛亞微透、蘭石重裝、中集安瑞科H、美錦能源、中國旭陽集團H、雄韜股份。

風險提示

國內(nèi)疫情反復，影響各地政策落地、企業(yè)采購與生產(chǎn)、以及項目建設(shè)進度

原材料漲價波動，影響企業(yè)盈利能力

新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)慢于預期

全球性衰退影響或海外復蘇低于預期，影響終端需求和各國(地區(qū))政府開支

海外各國投資計劃和扶持政策低于預期，海外地緣沖突影響產(chǎn)業(yè)鏈供需

美聯(lián)儲加息導致海外資金成本提高、資產(chǎn)泡沫破滅，進而導致整體行業(yè)需求減弱，并影響科技股估值 

原標題：新能源行業(yè)周報：光伏需求良好 中上游仍存在漲價空間