近日,研究機構(gòu)Wood Mackenzie發(fā)布了美國太陽能最新預(yù)期。
此前,拜登政府發(fā)布了一項行政令(EO),宣布商務(wù)部將推遲兩年征收反傾銷/反規(guī)避(AD/CVD)關(guān)稅。3月,美國商務(wù)部發(fā)起了反規(guī)避調(diào)查,鑒于這一調(diào)查的不確定性,WoodMac曾預(yù)測2022年的裝機容量將會減少6.3GW。
關(guān)稅暫停兩年預(yù)計會給太陽能行業(yè)帶來喘息之機,但WoodMac表示,細分市場受到的影響各不相同。
大型地面光伏電站
約85%的大多數(shù)美國大型地面電站項目都依賴從正在接受反規(guī)避調(diào)查的四個國家進口的組件。由于大部分供貨都流向了美國市場,因而當調(diào)查開始時,組件制造商大幅減少了東南亞產(chǎn)能。部分大型制造商因行政令重啟了生產(chǎn)。
一些供應(yīng)商預(yù)計,最早會在三季度末向美國發(fā)運組件。雖然EO為AD/CVD新關(guān)稅問題帶來了一些確定性,但這一行業(yè)目前面臨著維吾爾族強迫勞動保護法(UFLPA)實施的不確定性。這部新法律的實施可能會嚴重限制美國的組件進口。
在需求側(cè),開發(fā)商表示,盡管有兩年的暫停期,但稅收股權(quán)投資方仍然認為,潛在的關(guān)稅實施構(gòu)成了一項風(fēng)險。WoodMac表示,由于太陽能項目融資仍被視為高風(fēng)險行為,在商務(wù)部宣布最終決定之前,開發(fā)商將繼續(xù)面臨高昂的資金成本和嚴苛的準入壁壘。
調(diào)查產(chǎn)生的影響呈指數(shù)級增長。數(shù)周的靜止導(dǎo)致了數(shù)月的延誤。EPC公司已開始將機器和人員重新分配給非能源類項目,導(dǎo)致近期項目的勞動力短缺情況加劇。由于大量項目已被推遲到2023年或更晚,重新談判合同,把項目日期定到2022年的可能性很低。
考慮到可用組件潛力和合同重新談判事宜,WoodMac預(yù)計,在推遲至2023年和2024年的項目中,有30-40%會更早落地。
考慮到上述所有因素,WoodMac預(yù)計2022年大型地面太陽能項目僅會有1.5GW(17%)的小幅上漲, 2023年會有稍大的3GW(18%)上漲潛力。
工商業(yè)項目
與大型地面太陽能類似,大多數(shù)商業(yè)太陽能組件供貨來自于接受反傾銷/反補貼調(diào)查的四個東南亞國家。EO將確保開發(fā)商在今年余下的時間里獲得組件。
其中一些組件可能會在2022年進入項目,但更有可能的是,在今年剩余時間內(nèi)出貨的組件將成為2023年并網(wǎng)項目的一部分。
因此,WoodMac預(yù)計,隨著延誤項目的并網(wǎng), 2022年將會出現(xiàn)適度上行空間(約100MW),2023年會有更大的上行空間(約500MW)。
戶用太陽能競爭格局變化
EO對戶用太陽能的最大影響在于競爭格局的變化。在EO之前,WoodMac預(yù)計,在AD/CVD調(diào)查期間,沒有建立設(shè)備供應(yīng)商關(guān)系的小型本地安裝商會發(fā)現(xiàn)它們很難獲得設(shè)備。
這些安裝商的需求將由大型安裝商來滿足。由于持續(xù)強勁的戶用太陽能需求,WoodMac預(yù)計調(diào)查的影響非常小,影響程度遠遠不及近期加州凈電力計量計劃(NEM)的延遲。
因此,EO并未改變WoodMac對戶用太陽能項目的看法。但是,EO確實意味著小型本地安裝商在未來幾個月會有更好的發(fā)展。
原標題:2022-2023美國太陽能裝機最新預(yù)期