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BIPV相比BAPV在建筑美學(xué)、設(shè)計(jì)壽命、安全性和功能性等方面更具優(yōu)勢(shì)，在提供光伏發(fā)電的同時(shí)還能發(fā)揮節(jié)能、防水、保溫等作用，有望逐漸替代BAPV成為建筑光伏的主導(dǎo)。在建筑節(jié)能及綠色建筑等相關(guān)政策的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2025年玻璃幕墻中BIPV的滲透率有望達(dá)到40%，并帶動(dòng)薄膜電池組件需求放量，測(cè)算下來(lái)“十四五”國(guó)內(nèi)薄膜BIPV幕墻市場(chǎng)有望達(dá)500億元。
薄膜電池作為第二代太陽(yáng)能電池，全球市場(chǎng)份額最高曾達(dá)到30%以上，而2020年已降至5%左右。薄膜電池組件由于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、透光性可調(diào)節(jié)、弱光性好、溫度系數(shù)低等特點(diǎn)使得其比晶硅更適合應(yīng)用于BIPV，尤其是在建筑立面上優(yōu)勢(shì)更加明顯。

2）光伏幕墻或成薄膜電池的突破口，國(guó)內(nèi)公司效率提升擴(kuò)產(chǎn)加速迎發(fā)展良機(jī)

“十二五”期間以漢能為首的薄膜電池企業(yè)也曾掀起過(guò)一波薄膜電池的投資熱潮，但卻收效甚微。如今隨著B(niǎo)IPV快速發(fā)展，薄膜電池再次受到廣泛關(guān)注，回顧行業(yè)在這幾年發(fā)生的變化，有三點(diǎn)重要的變化決定了國(guó)內(nèi)薄膜公司能否走出與幾年前不一樣發(fā)展道路的關(guān)鍵。

①國(guó)內(nèi)公司在量產(chǎn)效率上縮小了與全球領(lǐng)先企業(yè)的差距，產(chǎn)能擴(kuò)張后有望降低量產(chǎn)的成本。

目前國(guó)內(nèi)薄膜電池公司中，碲化鎘實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)化效率最高的為杭州龍焱能源，其碲化鎘發(fā)電玻璃實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)化效率達(dá) 20.6%，接近世界最高水平 First Solar 的 22.1%。

②政策支持力度增大，BIPV（尤其是幕墻BIPV）需求有望釋放；

建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提升是強(qiáng)制性文件，目前建筑節(jié)能降碳的措施已基本采用，建筑光伏是既 能提升發(fā)電增益，也是降低綜合能耗的重要舉措。經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，目前北京、南 京、廣州、西安等城市有專(zhuān)門(mén)的 BIPV 補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由 0.3-0.5 元/kW 不等，這些發(fā)達(dá)城市高端建筑需求旺盛，加上相關(guān)政策支持，有望率先成為 BIPV 的突破口。

③產(chǎn)業(yè)鏈合作更加深入，BIPV有望進(jìn)入到項(xiàng)目實(shí)際落地階段。

從隆基股份入股森特股份開(kāi)始，已經(jīng)出現(xiàn)多個(gè)“光伏+建筑”的合作 案例，如中山瑞科與中裝建設(shè)于 2021 年 12 月達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，將共同拓展光伏幕墻及 國(guó)內(nèi)屋面光伏發(fā)電項(xiàng)目。頻繁的戰(zhàn)略合作布局說(shuō)明了產(chǎn)業(yè)鏈多方合力推動(dòng) BIPV 的 決心，BIPV 項(xiàng)目有望步入實(shí)際性的落地階段。從訂單上，江河集團(tuán)2022 年以來(lái)合計(jì)公告中標(biāo)超過(guò) 5 億元的光伏幕墻訂單，也進(jìn)一步驗(yàn)證了行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

華泰證券認(rèn)為國(guó)產(chǎn)龍頭有望對(duì)標(biāo)，即成本降到0.4美元/W、產(chǎn)能擴(kuò)張到3.8GW，近年來(lái)國(guó)內(nèi)薄膜電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率已持續(xù)提升至16%左右。

3）“建筑+光伏”成行業(yè)趨勢(shì)，建筑公司有望從多個(gè)方面受益

目前BIPV的主要競(jìng)爭(zhēng)者包括建筑鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)、建筑裝飾企業(yè)、光伏組件企業(yè)等，其中建筑公司與光伏公司通過(guò)戰(zhàn)略合作的方式推動(dòng)BIPV發(fā)展已成為行業(yè)趨勢(shì)。

短期來(lái)看，由于BIPV仍處起步階段，因此項(xiàng)目獲取渠道是發(fā)展關(guān)鍵，建筑公司作為BIPV市場(chǎng)中重要的流量入口和產(chǎn)品集成商，有望在發(fā)揮存量資源優(yōu)勢(shì)、增加項(xiàng)目附加值、拓寬商業(yè)模式等方面受益，擁有豐富存量(建成)項(xiàng)目資源、設(shè)計(jì)實(shí)力突出、項(xiàng)目獲取能力強(qiáng)、提前布局與光伏企業(yè)開(kāi)展合作的建筑企業(yè)有望在BIPV浪潮下取得更好的發(fā)展。 

原標(biāo)題：BIPV核心市場(chǎng) - 薄膜電池?cái)U(kuò)張加速