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在2022年上半年，供應(yīng)沖擊和通脹壓力繼續(xù)推高發(fā)電技術(shù)的成本。雖然成本上漲標(biāo)志著一個(gè)艱難的階段，但它們并不意味著長(zhǎng)期成本下降趨勢(shì)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性變化。不過(guò)仍有一些風(fēng)險(xiǎn)存在。幾家供應(yīng)鏈公司，包括一些風(fēng)機(jī)廠商，已進(jìn)入負(fù)毛利率區(qū)間。各中央銀行正在急速收緊廉價(jià)資本放貸，這將增加電力項(xiàng)目的資本成本。


2022年上半年，電力行業(yè)的成本通脹上升，其影響繼續(xù)在供應(yīng)鏈中蔓延。在燃料、材料、勞動(dòng)力和運(yùn)輸成本增加的推動(dòng)下，我們針對(duì)大型大容量發(fā)電技術(shù)計(jì)算的全球平準(zhǔn)化度電成本(LCOE)基準(zhǔn)走高。雖然價(jià)格上漲是一個(gè)挑戰(zhàn)，但這不是一個(gè)意味著低碳發(fā)電技術(shù)長(zhǎng)期成本下降趨勢(shì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

在過(guò)去12個(gè)月中，大型地面固定支架光伏系統(tǒng)的全球LCOE基準(zhǔn)名義上提升了13.5%，達(dá)到45美元/MWh。這一同比增幅是我們自13年前開(kāi)始追蹤成本以來(lái)的最高值。光伏組件價(jià)格自2020年以來(lái)相對(duì)穩(wěn)定，在26-27美分/W左右。但更昂貴的支架結(jié)構(gòu)、逆變器、電纜以及更高的運(yùn)輸和勞動(dòng)力成本推動(dòng)15個(gè)市場(chǎng)的資本支出上升。與去年同期相比，我們對(duì)印度、泰國(guó)和墨西哥的資本支出預(yù)估上升了4%-6%，對(duì)澳大利亞、歐洲和美國(guó)的預(yù)估提高了11%-14%，對(duì)巴西增加了15%，而對(duì)光伏最大市場(chǎng)中國(guó)則提升了高達(dá)19%。

由于資本支出上升，我們對(duì)多數(shù)市場(chǎng)的光伏LCOE預(yù)期現(xiàn)已提高。與2021年上半年相比，韓國(guó)、泰國(guó)和英國(guó)的LCOE基準(zhǔn)上漲了4%-6%，歐盟大部分地區(qū)、澳大利亞和美國(guó)提升了9%-13%，中國(guó)和西班牙增加了17%-20%，而印度大漲25%。

與2021年上半年相比，陸上風(fēng)電全球LCOE基準(zhǔn)上漲了6.7%，至46美元/MWh。中國(guó)風(fēng)機(jī)價(jià)格暴跌與全球趨勢(shì)相逆，并拉低了我們的全球LCOE基準(zhǔn)。在中國(guó)境外，陸上風(fēng)電項(xiàng)目的LCOE同比平均增長(zhǎng)16.7%，創(chuàng)下歷史新高。這可歸因于鋼鐵、原材料、勞動(dòng)力和運(yùn)輸成本上升。

各市場(chǎng)感受到的陸上風(fēng)電通脹成本壓力并不一致。我們對(duì)泰國(guó)、印度、墨西哥和南非陸上風(fēng)電場(chǎng)的資本支出同比增長(zhǎng)預(yù)期為4%-9%，對(duì)澳大利亞、加拿大和美國(guó)的預(yù)期為11%-12%，對(duì)歐洲各國(guó)達(dá)到12%-14%，而對(duì)巴西是15%，而對(duì)日本的預(yù)測(cè)高達(dá)18%。這直接導(dǎo)致上半年LCOE同比上漲。我們跟蹤了各市場(chǎng)的名義LCOE增幅，其中智利最低為4%，美國(guó)為14%，歐洲大部分地區(qū)為8%-19%，巴西為24%，最高是日本的28%。中國(guó)上網(wǎng)溢價(jià)的終結(jié)和市場(chǎng)整合導(dǎo)致陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格下跌至47萬(wàn)美元/MW，最終導(dǎo)致LCOE同比下降5%。

對(duì)于在2022年上半年獲得融資的海上風(fēng)電項(xiàng)目，我們的全球LCOE基準(zhǔn)目前為86美元/MWh。與2021年初相比下降了3.5%，主要是因?yàn)檠a(bǔ)貼結(jié)束沖擊市場(chǎng)，導(dǎo)致中國(guó)設(shè)備成本下降。中國(guó)占去年新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量的85%。在中國(guó)以外地區(qū)，我們追蹤到LCOE平均同比上升5.9%。

燃煤和燃?xì)怆姀S的LCOE主要取決于全生命周期燃料價(jià)格、運(yùn)營(yíng)時(shí)間和碳價(jià)格。過(guò)去一年，因全球煤炭和天然氣價(jià)格快速上漲及歐洲碳價(jià)上行，這些技術(shù)備受沖擊。我們的燃煤發(fā)電全球LCOE基準(zhǔn)達(dá)74美元/MWh，同比上漲9.3%。這主要是因?yàn)橹袊?guó)這個(gè)全球最大動(dòng)力煤市場(chǎng)的用電需求回升，進(jìn)而提振了全球煤炭?jī)r(jià)格。我們的燃煤發(fā)電LCOE基準(zhǔn)在澳大利亞、印度和日本分別上漲7%、8%和10%，在已推出碳定價(jià)的中國(guó)和波蘭則提高了24%。

在占全球90%發(fā)電量的國(guó)家中，光伏或陸上風(fēng)電仍是最廉價(jià)的新建大容量電力來(lái)源。在占全球66%發(fā)電量的國(guó)家中，按美元/MWh的單位計(jì)算，新增光伏和風(fēng)電裝機(jī)比現(xiàn)有的燃煤和燃?xì)怆姀S更具成本優(yōu)勢(shì)。

我們統(tǒng)計(jì)的四小時(shí)電池儲(chǔ)能全球LCOE基準(zhǔn)為153美元/MWh，比2021年上半年增長(zhǎng)了8.4%，因?yàn)樵牧希ㄖ饕卿嚕┑某杀旧仙约俺潆姵杀旧仙?。開(kāi)發(fā)商采取的對(duì)沖手段意味著隨著近幾個(gè)月大宗商品價(jià)格的上漲，2022年下半年資本支出可能進(jìn)一步上升。目前來(lái)說(shuō)，全球范圍內(nèi)四小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的最低LCOE為中國(guó)頂級(jí)項(xiàng)目的108美元/MWh和美國(guó)的116美元/MWh。

彭博新能源財(cái)經(jīng)的LCOE分析涉及全球60個(gè)國(guó)家和25種發(fā)電技術(shù)，涵蓋750余個(gè)新近融資項(xiàng)目和16,000個(gè)模型化LCOE預(yù)測(cè)。所有更新的技術(shù)成本和性能輸入值都可以在彭博新能源財(cái)經(jīng)的自研項(xiàng)目融資模型（能源項(xiàng)目資產(chǎn)估值模型EPVAL）中找到。

一組數(shù)據(jù)

13.5%

2021年上半年至2022年上半年固定支架光伏系統(tǒng)全球LCOE基準(zhǔn)的同比增幅

25美元/MWh

2022年上半年，陸上風(fēng)電和大型光伏的全球LCOE基準(zhǔn)與燃煤和燃?xì)獍l(fā)電之間的差距

8.4%

2021年上半年至2022年上半年四小時(shí)大型電池儲(chǔ)能全球LCOE基準(zhǔn)的同比增幅

原標(biāo)題： 2022年上半年各類(lèi)電源LCOE更新