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 國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)容量為23.71GW，同比增長(zhǎng)139%。同時(shí)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-6月光伏組件招標(biāo)量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到86.7GW（不含2021年12月招標(biāo)項(xiàng)目），已接近2021年全年招標(biāo)量的兩倍，中標(biāo)量也達(dá)到了87.5GW。鑒于近期多個(gè)省份陸續(xù)批復(fù)新一批項(xiàng)目指標(biāo)及第二批大型風(fēng)光基地項(xiàng)目的建設(shè)工作已啟動(dòng)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)下半年光伏市場(chǎng)需求仍有望保持整體上漲態(tài)勢(shì)。

央企、國(guó)企占據(jù)招標(biāo)頭部陣營(yíng)

縱觀上半年，招標(biāo)企業(yè)前十位均為央企、國(guó)企，合計(jì)招標(biāo)量已達(dá)71.1GW，占比為82.1%，占據(jù)頭部陣營(yíng)的央企、國(guó)企是保障我國(guó)能源安全轉(zhuǎn)型的中流砥柱。相比2021年，一、二梯隊(duì)的央企、國(guó)企招標(biāo)規(guī)模都躍升了一個(gè)歷史性臺(tái)階，而第三梯隊(duì)的招標(biāo)規(guī)模整體也呈現(xiàn)量級(jí)上升，持續(xù)強(qiáng)化光伏發(fā)電的新能源投入。

依據(jù)中標(biāo)公示統(tǒng)計(jì)，以隆基、晶澳與晶科為代表的頭部企業(yè)中標(biāo)規(guī)模分列前三，整體中標(biāo)份額占比為49%，統(tǒng)攬市場(chǎng)半壁江山，其中，隆基與晶澳的中標(biāo)量均已超過(guò)10GW。雖然位列前十的整體中標(biāo)份額累計(jì)已達(dá)85.8%，但爆發(fā)式增長(zhǎng)的需求激發(fā)各企業(yè)風(fēng)云際會(huì)，隆基綠能(60.150, -1.95, -3.14%)在一季度及上半年中標(biāo)規(guī)模位居榜首，其后與晶澳競(jìng)相追逐，截至6月30日，隆基依然盤踞首位。

大組件功率受偏愛(ài)但分化顯著

依據(jù)招標(biāo)（可統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品功率）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-6月500Wp以下的小功率組件招標(biāo)規(guī)模份額僅占3.1%，較去年23%的占比份額出現(xiàn)了斷崖式下降。隨著光伏企業(yè)不斷刷新電池效率世界紀(jì)錄，用戶端對(duì)組件功率增大的需求趨勢(shì)盡顯。

同時(shí)，在招標(biāo)規(guī)模大幅增長(zhǎng)的背景下，大組件功率的分化態(tài)勢(shì)也顯著，500-580Wp的組件招標(biāo)規(guī)模份額僅2022年上半年已占比88.5%，較2021年全年73%的占比份額已增長(zhǎng)了15.5%，而580Wp以上的超大版型組件的招標(biāo)規(guī)模份額較2021年僅增長(zhǎng)4.4%。尤其近兩個(gè)月，包括中廣核新能源等多家央企、國(guó)企集采項(xiàng)目招標(biāo)中明確限制P型組件的功率不超過(guò)560W，多個(gè)標(biāo)段限制超大板型組件參標(biāo)，以此確保大型地面電站的能源安全，穩(wěn)健實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。

依據(jù)上半年中標(biāo)（可明確組件尺寸）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，166組件市場(chǎng)份額持續(xù)走低，僅占整體規(guī)模的7.7%，逐步被182組件替代。而210組件的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)遲緩，13.5%的市場(chǎng)份額占比遠(yuǎn)不及行業(yè)機(jī)構(gòu)的年初預(yù)期。182組件78.8%的市占率顯示出強(qiáng)勁的市場(chǎng)表現(xiàn)力。

近兩個(gè)月僅限182產(chǎn)品或限制超大板型投標(biāo)的項(xiàng)目累計(jì)規(guī)模已達(dá)14.2GW，占近兩個(gè)月整體招標(biāo)規(guī)模的近60%，占上半年招標(biāo)總量的16%。在市場(chǎng)需求趨勢(shì)的引導(dǎo)下，部分210組件制造商順勢(shì)加入到182陣營(yíng)中來(lái)，以182產(chǎn)品進(jìn)行投標(biāo)從而提升產(chǎn)品市占率。

原材料價(jià)格連漲 光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)不平衡引關(guān)注

截至今年6月底，182/210單雙面組件的報(bào)價(jià)均值為1.98-2.04元/瓦，年初至今漲幅為5%。年初至今，EVA粒子、硅料和光伏玻璃價(jià)格漲幅分別為31.1%、24.1%、14%，這推動(dòng)下游硅片和電池片年內(nèi)漲幅達(dá)18.8%和11.1%。組件價(jià)格調(diào)漲受制于上游原材料價(jià)格的持續(xù)暴漲，作為產(chǎn)業(yè)鏈終端面向客戶，卻承擔(dān)了產(chǎn)業(yè)鏈成本上漲的大部分壓力。

與此同時(shí)，上游原材料價(jià)格頻繁上漲而產(chǎn)生的傳導(dǎo)效應(yīng)，已引起相關(guān)部門的重視。6月22日，國(guó)家發(fā)改委高技術(shù)司組織召開(kāi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)座談會(huì)，全面梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)能建設(shè)、市場(chǎng)供需等方面面臨的問(wèn)題，研究推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的措施建議。

近期，一線廠商雙面組件的投標(biāo)報(bào)價(jià)均逼近2元/瓦，甚至超過(guò)2元/瓦的報(bào)價(jià)也屢見(jiàn)不鮮。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，若原材料價(jià)格持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)短期內(nèi)組件價(jià)格仍將保持高位運(yùn)行，或?qū)?dǎo)致國(guó)內(nèi)大型地面電站項(xiàng)目階段性放緩。

原標(biāo)題：上半年全國(guó) 光伏組件市場(chǎng)供需兩旺