摘要:新老勢力正不斷加碼布局堿性電解水制氫設備,在訂單爭奪、技術升級、產能儲備等方面的競爭愈發(fā)激烈,市場格局正在悄然發(fā)生變化。
雙碳目標下,綠氫迎來巨大發(fā)展機會,直接推動電解水制氫設備市場需求快速增加,這也給堿性水電解制氫領域帶來巨大商業(yè)機會。
在此形勢下,新老勢力正不斷加碼布局堿性電解水制氫設備,在訂單爭奪、技術升級、產能儲備等方面的競爭愈發(fā)激烈,市場格局正在悄然發(fā)生變化。
新老勢力交鋒持續(xù)上演
國家氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃明確指出,將發(fā)展重點放在可再生能源制氫,嚴格控制化石能源制氫。根據規(guī)劃設定的2025年中國綠氫產量達到10-20萬噸/年的基礎目標,高工產研氫電研究所(GGII)測算,實現這一目標對應的電解槽裝機規(guī)模為1400-2800MW(按設備利用率4000h計算)。預計2022-2025年中國電解水制氫設備市場將迎來高速發(fā)展期。
相較于PEM電解水制氫、SOEC制氫等技術路線,堿性水電解制氫技術更加成熟且已經居于主導地位,市場前景十分廣闊。這吸引了老牌企業(yè)加碼布局,同時新勢力不斷涌現。以下今年以來他們在堿性電解水制氫設備領域取得的最新進展:
從以上動態(tài)可以看出,新老勢力的競爭體現在三方面:一是爭奪大訂單。比如5月6日,中石化新星新疆綠氫新能源有限公司發(fā)布中石化新星新疆庫車綠氫示范項目電解水制氫成套裝置評標結果公示,考克利爾競立、隆基氫能、中船718所成功入圍。這其中既有老牌企業(yè)考克利爾競立、中船718所,也有新勢力隆基氫能,可見新勢力發(fā)展之迅猛。
二是加快技術升級,主要體現之一就是不斷提高堿性水電解制氫設備的產氫能力。其原因在于,目前市場規(guī)劃的項目需求均在萬噸/年以上,對設備投資和場地要求都非常高,只有不斷地提高單機產氫量,才能滿足日益增長的市場需求。
其中考克利爾競立開創(chuàng)行業(yè)單臺產氫1000m³/h水電解制氫設備先河,又為2022年北京冬奧會提供了產氫量1200m³/h的堿性水電解制氫設備,還為中國最大電力供應商之一的華能集團提供產氫量1300m³/h的堿性水電解制氫設備。
盛氫公司已正式投入運營,業(yè)務涉及堿水制氫設備和氣體純化設備的研發(fā)、設計、生產和銷售,可自主生產 5 Nm³/h~1500Nm³/h 的電解水制氫設備和氫氣純化設備、氣體、液體分離以及純凈設備的研發(fā)、制造和銷售。目前其正加快推進制造生產排產和新技術新工藝的技術驗證,計劃在第三季度試產并下線樣機。
今年也有很多其他廠商發(fā)布或加快研發(fā)產氫能力在1000Nm³/h及以上的堿性水電解制氫設備新品,比如中國華電、國富氫能等企業(yè)。
三是為搶占市場先機,包括老將、新勢力在內的國內電解水制氫設備企業(yè)紛紛抓緊擴充產能。從產能規(guī)模來看,它們正在500MW、1GW、1.5GW等產能目標推進。比如目前隆基氫能已經具備年產500MW電解水制氫設備產能,2022年底隆基氫能產能將達1.5GW,2025年底將達5GW。
業(yè)內分析認為,由于該行業(yè)仍處于產業(yè)化初期,市場對于新參與者的接納度較強。隨著市場規(guī)模的擴大,新老勢力的競爭將日趨激烈,堿性電解水制氫設備市場格局或悄然生變。
誰能最終獲勝?
目前國內各地的光伏、水電、風電等可再生能源制備綠氫的項目正在快速增加當中,這將極大拉動上游電解水制氫設備的出貨規(guī)模。在看好電解水制氫設備市場前景的同時,業(yè)內人士提醒,相比于其他制氫方式,目前電解水制氫成本最高,這個問題必須解決,否則也會影響未來產業(yè)的發(fā)展進程。
具體來看,電解水制氫成本主要包括電力成本和設備成本兩部分。其中,電力成本占比最大,一般為40~80%。設備成本中電解槽成本占比約40~50%,系統(tǒng)輔機占比約50~60%。未來電解水制氫成本下降的驅動力來自兩部分:
一是光伏、風電等可再生能源發(fā)電成本的大幅下降。在國家政策的大力推動下,光電、風電規(guī)模效應顯現,可再生能源電力成本有望快速下降。電解系統(tǒng)與光伏、風能聯合使用,易于實現分布式制氫,通過合理利用棄風&棄光等可再生能源棄電,可有效降低電力成本。
二是隨著技術進步和規(guī)模化供應的增加,電解水制氫系統(tǒng)成本會下降,同時電解水制氫系統(tǒng)的耗電量和運維成本也會降低。對于堿性水電解制氫設備制造企業(yè)而言,要想在市場競爭中脫穎而出,必須在提高效率、降低設備成本上下功夫。
為了提高效率、降低設備成本,堿性電解水制氫新品性能逐漸朝著高電流密度、產量大型化、體積小型化、高動態(tài)響應、寬負荷工作范圍、多對1模塊化等特點發(fā)展。
值得注意的是,當前我國電解槽的部分關鍵材料與技術依舊依賴進口,這嚴重制約了中國電解水制氫設備的規(guī)?;l(fā)展。因此,企業(yè)加強關鍵材料核心部件的自主化研發(fā)水平,加快形成具有完全自主知識產權的批量制備方法,可極大增強競爭實力。
整體來看,當前綠氫產業(yè)發(fā)展正在提速,堿性電解水制氫設備仍具有較大的市場潛力,未來唯有低成本、高性能堿性電解水制氫設備才能滿足綠氫示范項目的需求。堿性電解水制氫設備制造企業(yè)只有不斷進行技術迭代,同時具備大規(guī)模高質量的量產能力,才能提供高性價比的更加具備競爭優(yōu)勢的產品,才能在市場中占領有利位置。
原標題:堿性電解水制氫設備“較量升級”