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我國光伏產(chǎn)業(yè)上半年取得傲人的發(fā)展成績，產(chǎn)量、進(jìn)出口高速增長。與此同時，內(nèi)外環(huán)境的風(fēng)譎云詭，使中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)。

不可否認(rèn)的是，眼下的中國光伏產(chǎn)業(yè)在新一輪的需求周期中，再度開啟了加速發(fā)展的模式。即便在上半年產(chǎn)業(yè)內(nèi)部鏈價格持續(xù)上漲、外部貿(mào)易形勢愈加嚴(yán)峻復(fù)雜的情形之下，今年國內(nèi)裝機(jī)目標(biāo)依然被上調(diào)。

目前，中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)游向了新一片“紅海”。而在這新的海域，劈波者們的競爭邏輯與價值觀將在考驗(yàn)中實(shí)現(xiàn)升級。

“全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈”

這兩日，一場有關(guān)中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的年中線上會議，吸引了諸多行業(yè)內(nèi)外人士的關(guān)注。

“我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并且在各主要環(huán)節(jié)均形成了一批世界級的龍頭企業(yè)。”在描述中國光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀時，中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源董事長曹仁賢如此說道。

的確，根植于全球最大的光伏市場，中國光伏產(chǎn)業(yè)土壤肥沃。疊加“碳達(dá)峰”、“碳中和”的目標(biāo)引領(lǐng)以及全球清潔能源加速應(yīng)用，我國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了又一輪的加速發(fā)展期。

上半年的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)鮮明印證了產(chǎn)業(yè)高速增長的事實(shí)。

在制造端，今年1至6月份，國內(nèi)多晶硅、硅片、電池和組件產(chǎn)量同比增長均在45%以上。其中，多晶硅和組件產(chǎn)量增幅居前，超過50%。

在應(yīng)用端，上半年，我國光伏發(fā)電裝機(jī)量已超去年前十個月的裝機(jī)之和，達(dá)30.88GW，同比增長137.4%。這其中，分布式光伏裝機(jī)或扛起主要的增量大旗。以已經(jīng)公布的一季度數(shù)據(jù)為例，分布式光伏裝機(jī)占比已經(jīng)達(dá)67.1%。

瑞銀證券中國電力及新能源分析師嚴(yán)亦舒此前向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，中國光伏市場的主要需求來自于三個方面，一是各省的保障性規(guī)模以及市場化規(guī)模，二是主要集中在西北、西部地區(qū)的風(fēng)光大基地，三是整縣推進(jìn)，即分布式項(xiàng)目。

“受成本持續(xù)高企的影響，國內(nèi)近期一些光伏開發(fā)商的安裝意愿有所下降，但分布式光伏項(xiàng)目對高成本不那么敏感。”嚴(yán)亦舒認(rèn)為，這是其對國內(nèi)今年裝機(jī)目標(biāo)保持樂觀的重要因素，分布式電站的增長將會頑強(qiáng)支撐全年裝機(jī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

事實(shí)上，業(yè)內(nèi)對于產(chǎn)業(yè)下游需求始終保持樂觀態(tài)度。即使近兩年來，產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)上漲影響著下游的積極性，但在中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華的預(yù)測中，今年全球及中國的裝機(jī)目標(biāo)有望超過年初的預(yù)期。

王勃華認(rèn)為，全球光伏市場發(fā)展或?qū)㈤_啟加速度，預(yù)計(jì)裝機(jī)205至250GW，我國2022年預(yù)計(jì)裝機(jī)85至100GW，均比年初目標(biāo)有所上調(diào)。

政策端是刺激光伏行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)心針。“2022年以來，下達(dá)的各項(xiàng)政策層次高、密度大、配套全，為光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展打下了良好的政策基礎(chǔ)。”王勃華認(rèn)為。

高景氣度之下，“全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈”目前仍在不斷壯大，入局光伏或宣布擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的企業(yè)不在少數(shù)。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年上半年，我國光伏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超過300個。

新一輪挑戰(zhàn)已至

每年的年中總結(jié)會議上，各大光伏企業(yè)高管同臺暢聊行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)，都會成為行業(yè)焦點(diǎn)。

今年，話題感依舊十足：內(nèi)有產(chǎn)業(yè)鏈價格飆升，外有國際貿(mào)易形勢嚴(yán)峻。

供應(yīng)鏈漲價的討論是核心。

曹仁賢認(rèn)為，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈面臨多重挑戰(zhàn)，首先就在于供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展問題突出，“主要體現(xiàn)在供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)擴(kuò)張周期不匹配、產(chǎn)能不匹配，導(dǎo)致下游廠商和電站開發(fā)、開工率大幅降低。”

這其中，價格持續(xù)上漲的硅料環(huán)節(jié)被推上風(fēng)口浪尖。PV Infolink資深分析師趙延慧表示，“下半年產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量的趨勢，仍將以硅料產(chǎn)量為藍(lán)本，硅料全年產(chǎn)量規(guī)模恐將作為行業(yè)產(chǎn)量的‘短板限制’。”

值得注意的是，上下游供需錯配、價格高企等內(nèi)部矛盾尚未化解，供不應(yīng)求的供應(yīng)環(huán)境引得業(yè)內(nèi)人士頻頻公開發(fā)聲呼吁理性。

隆基綠能董事長鐘寶申認(rèn)為，“正是因?yàn)楣夥袠I(yè)還處在青少年時期，仍在蓬勃發(fā)展，所以大家對它發(fā)展速度的預(yù)期不是特別準(zhǔn)確，這就會導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的不平衡，但這也是市場經(jīng)濟(jì)的魅力所在。”對此，他表示希望上下游要開展密切合作，積極補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈短板。

好消息是，面對供應(yīng)鏈價格持續(xù)上漲，工信部已牽頭有關(guān)部門協(xié)調(diào)該問題，目前正在進(jìn)展中。

而另一個不可忽視的挑戰(zhàn)來自于外部。外貿(mào)形勢愈加嚴(yán)峻復(fù)雜，中國光伏行業(yè)在進(jìn)出口、專利等方面存在挑戰(zhàn)。

得益于海外市場的需求刺激，近些年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)出口總額不斷創(chuàng)下新高。今年上半年，我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）的出口總額為259.0億美元，是去年同期的2.13倍。

然而，正當(dāng)中國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)主導(dǎo)全球市場供應(yīng)之時，部分國家試圖通過綠色貿(mào)易壁壘，削弱中國光伏產(chǎn)品成本競爭力，重塑全球競爭格局。

“當(dāng)前國際貿(mào)易非常復(fù)雜，針對歐盟提出的碳足跡要求，光伏企業(yè)要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏?zhǔn)備。”亞洲硅業(yè)總經(jīng)理王體虎表示。而在阿特斯總裁莊巖看來，面對新的貿(mào)易挑戰(zhàn)，企業(yè)在海外設(shè)廠既要考慮當(dāng)?shù)氐恼畏€(wěn)定性，也要考慮電力供應(yīng)、水資源和政府的支持力度等因素。

新的機(jī)遇，使得中國光伏再度迎來新的周期。但在內(nèi)外因素的多重交織下，“迎難而上”將成為行業(yè)前行的新常態(tài)。

原標(biāo)題：中國光伏游向一片新“紅海”