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機械投資主線：（1）新能源設備維持高景氣度，近期均有事件催化，推薦順序為風電設備、光伏設備、鋰電設備；（2）新增推薦邊際改善子行業(yè)工程機械，疫情政策放松+穩(wěn)增長政策+低基數+估值底部，7、8月份挖機銷量有望迎來轉正，預期先行，股價有望提前反應。

風電設備：原材料價格回落，22H2裝機預計高增。淡季疊加疫情影響，上半年風電開工率較低；隨著疫情影響消退，全年風電裝機量仍有望達到55-60GW，下半年有望迎來搶裝，部分環(huán)節(jié)有希望迎來漲價。（1）海纜：受益標的東方電纜；（2）軸承：推薦五洲新春（滾子外資品牌訂單占比近50％）、恒潤股份、新強聯(lián)、力星股份；（3）塔筒：受益標的大金重工、天順風能；（4）鑄件：受益標的日月股份；（5）制動器：推薦華伍股份（GE放量）；（6）升降機，受益標的中際聯(lián)合等。

鋰電設備：6月份新能源車銷量超市場預期，比亞迪、特斯拉月度交付量再創(chuàng)新高，造車新勢力交付量均突破萬輛，預計全年新能源車銷量有望實現(xiàn)550-600萬輛。上半年電池廠招標量較少，預計Q3有望迎來大量招標，鋰電設備行業(yè)全年訂單增速有望達到50％，2023年訂單增速有望達到20％，目前估值處于歷史底部區(qū)間。推薦先導智能、杭可科技、先惠技術、海目星。

光伏設備：（1）海外微逆需求旺盛，國內微逆龍頭昱能、禾邁和海外微逆龍頭Solaredge和Enphase均維持高速增長，推薦微逆結構件龍頭銘利達等。（2）近期金剛玻璃、安徽華晟發(fā)布會對HJT技術有較多催化，華晟計劃2022年實現(xiàn)HJT出貨大于1GW、單面微晶量產效率達到25％-25.2％、雙面微晶效率達到25.5％、實現(xiàn)銀包銅組件量產、HJT電池全成本全面接近PECR、HJT組件全成本與PECR組件打平；邁為計劃2024年前實現(xiàn)量產效率超過26％、組件功率210/66片規(guī)格接近750W、硅片厚度低于100μm、銀含量接近30％/用量低于12mg/W、HJT鈣鈦礦疊層電池效率突破30％。推薦邁為股份、奧特維，受益標的帝爾激光、高測股份、漢鐘精機、京山輕機等。

工程機械：挖機銷量超預期，Q3有望迎來拐點。出口替代韌性依舊+電動化增效大勢+去年下半年挖機銷量低基數，7、8月挖機銷量增速有望轉正，推薦具備全球競爭力+電動化進展順利的主機廠三一重工/徐工機械、海外大客戶放量的零部件企業(yè)恒立液壓、高空作業(yè)平臺持續(xù)增長的國內巨頭浙江鼎力。

原標題：新能源設備維持高景氣，工程機械有望迎來改善