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動力電池回收體系已初步建立，再生鋰鈷鎳等保障長期金屬需求。7月21 日工信部黨組成員張云明在“2022 世界動力電池大會”致辭時表示，我國已初步建立了動力電池的回收再利用體系，未來加快培育一批梯次利用和回收再生的相關(guān)企業(yè)。寧德時代董事長亦預(yù)計到 2035年退役電池的回收材料能滿足大部分市場需求。從產(chǎn)業(yè)維度來看，我們已觀測到近年來伴隨動力電池回收政策逐步進入穩(wěn)定期，參與企業(yè)數(shù)量急速增長，亦有諸多上市公司擴產(chǎn)加速。我們認為長期來看，再生鋰鈷鎳等將有效保障電池等環(huán)節(jié)的金屬供應(yīng)，產(chǎn)業(yè)閉環(huán)趨勢已現(xiàn)，鋰電回收產(chǎn)業(yè)鏈景氣度將持續(xù)上行。

動力電池市場空間迅速放量，測算2030 年鋰電池回收規(guī)模中性預(yù)測下達1089 億元。伴隨新能源車銷量及滲透率持續(xù)提升帶來的投產(chǎn)高峰期，考慮動力電池報廢周期約為4-6 年(其中磷酸鐵鋰電池梯次利用利用的比例或?qū)⑾陆?，我們測算動力電池回收行業(yè)將在未來10 年迎來市場空間的快速釋放。我們中性測算2030 年三元材料回收空間達475 億元，磷酸鐵鋰電池回收市場空間達440 億元，其余市場空間由儲能及3C 電池貢獻。其中“先三元，后磷酸鐵鋰”的市場空間釋放節(jié)奏值得重點關(guān)注。因此，從產(chǎn)能規(guī)劃的角度，建議關(guān)注已有三元電池回收布局并擴產(chǎn)，同時持續(xù)規(guī)劃磷酸鐵鋰電池回收的企業(yè)。

行業(yè)快速發(fā)展期，重點關(guān)注回收渠道壁壘，持續(xù)觀測技術(shù)分化。目前市場參與者快速增加，行業(yè)競爭格局尚需演繹，我們建議關(guān)注渠道技術(shù)兩大壁壘。從物料來源方面來看，汽車企業(yè)憑借其維修渠道將成為行業(yè)最主要的物料供應(yīng)，換電企業(yè)及汽車拆解企業(yè)將成為有效補充。

電池回收企業(yè)與上述渠道的合作持續(xù)增強，諸多戰(zhàn)略合作已現(xiàn)，我們認為行業(yè)產(chǎn)能先發(fā)者將率先構(gòu)建回收渠道優(yōu)勢，塑造資深壁壘。從技術(shù)維度來看，當(dāng)前行業(yè)技術(shù)尚未呈現(xiàn)明顯分化，絕大多數(shù)企業(yè)通過濕法回收，部分企業(yè)嘗試火法，行業(yè)整體提純率已處于較高水平，未來觀測技術(shù)進一步演化方向。

原標(biāo)題：鋰電回收初具規(guī)模 再生鋰鈷鎳保障長期金屬供給