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近期，A股在強勢反彈過后再次迎來震蕩走勢，對于目前的投資策略，上投摩根基金倪權生認為，應該關注部分短期景氣度高、中長期邏輯過硬的結構性機會。

在具體板塊上，倪權生認為，軍工行業(yè)在未來一到兩個季度，確定性相對會比較高。原因是第一，行業(yè)指數(shù)本身年初至今跌幅比較大，所以交易還沒有到偏擁擠的階段；第二，預計很多公司中報業(yè)績會比較好；第三，它的需求端相對不受宏觀經(jīng)濟的擾動。雖然有些公司已創(chuàng)新高，但也還有些公司沒有回到本輪調整前的位置。

此外，半導體行業(yè)中的設備和材料領域景氣度是比較強的，確定性也比較高。從目前市場情況看，第一，中短期的業(yè)績比較確定，中長期的邏輯也沒有問題；第二，估值相對合理。當前需要等待股價有所反應，需要重點關注。

而對于目前各機構看好的新能源板塊，倪權生表示，景氣度確實很好，但現(xiàn)在交易擁擠度比較高。電動車方面，更看好產(chǎn)業(yè)兩端，即偏上游資源以及下游電池及整車。中游擴展速度太快，雖然量還有增長，但競爭格局可能會惡化。

光伏方面，產(chǎn)業(yè)鏈在兩年甚至更長的時間周期里，部分細分領域有較好的競爭格局，相關公司的業(yè)績預計會有很好的增長，估值有望被快速增長的業(yè)績消化，格局又不會被破壞；下游組件類公司也有機會。風電中，海風是大方向，今年的海風招標量有望大超預期，隨著原材料價格在二季度后期逐步下行，之后很多風電零部件公司的業(yè)績彈性可能會比較好。


原標題：上投摩根倪權生：光伏部分細分領域競爭格局好 海風招標有望大超預期