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7月26日，隆基股份再次上調P型單晶硅片價格，其中單晶硅片P型M10報價7.54元/片，上漲0.24元；單晶硅片P型M6報價6.33元/片，上漲0.25元；單晶硅片P型158.75報價6.13元/片，上漲0.25元。通威太陽能官網(wǎng)公告，與上次報價相比，210尺寸電池片價格上漲5分，報價1.28元/W，漲幅4.07%；182尺寸電池片價格上漲4分，報價1.3元/W，漲幅3.17%；166尺寸電池片上漲4分，報價1.28元/W，漲幅3.23%。

年初以來，隨著國內外光伏裝機量持續(xù)增長，尤其3月份俄烏戰(zhàn)爭導致傳統(tǒng)能源價格上漲，海外光伏裝機需求呈爆發(fā)增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈供需偏緊導致相關環(huán)節(jié)價格持續(xù)上漲。由于海外和國內分布式光伏發(fā)電對價格的接受程度較高，需求旺盛下企業(yè)優(yōu)先高價訂單，因此對產(chǎn)業(yè)鏈漲價有一定消化能力。在硅料、硅片價格不斷上漲的背景下，成本壓力進一步向下游傳導。如果電池、組件漲價后，仍未超出海外客戶的承受極限，則上游價格仍存在支撐，在供需緊張的條件下，不排除繼續(xù)上漲可能。

從盈利角度看，供應偏緊的硅料和大尺寸電池片毛利率回升，硅片和組件環(huán)節(jié)盈利能力受明顯壓制。預計下半年隨著硅料供應緩解價格將見頂回落，硅片環(huán)節(jié)盈利空間受產(chǎn)能過剩和競爭格局分散等因素壓制，而N型電池片和組件憑借降本增效優(yōu)勢獲得超0.1元/W左右的溢價。目前傳統(tǒng)PERC電池產(chǎn)能處在大型化+技術變革節(jié)點，大尺寸產(chǎn)品需求旺盛，疊加新建電池產(chǎn)能暫未大量釋放，大尺寸電池產(chǎn)能處于結構性緊缺狀態(tài)。當前電池環(huán)節(jié)順價能力優(yōu)化，盈利已過低點，頭部電池企業(yè)具備規(guī)模與成本優(yōu)勢，有望顯著受益。

下半年隨著硅料產(chǎn)出增加，硅料價格見頂回落，產(chǎn)品價格或回調，對價格更為敏感的地面電站將逐步啟動接棒。歐洲光伏裝機或將維持較高增速，美國裝機有望隨政策放寬迎來復蘇，此外拉美市場在政策退坡情況下亦有搶裝行情，預計2022全年全球光伏裝機規(guī)模將達230GW左右。2023年隨著產(chǎn)業(yè)鏈供需格局趨于寬松，成本加快下降，預計全球裝機規(guī)模仍將維持加快增長，預計將達300GW左右，光伏需求持續(xù)放量。

今年以來，光伏裝機量呈現(xiàn)淡季不淡行情，海外市場尤其是歐洲組件需求景氣，全年光伏需求高增確定性強。盡管行業(yè)基本面強勁，但當前光伏板塊整體估值亦較高，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)的市盈率目前為45左右，遠高于中證500（PE20.58）、滬深300（PE12.3），短期內估值性價比不高。此外，目前光伏指數(shù)的成交額占比已達到歷史經(jīng)驗值的較高水平，反映出交易擁擠、情緒演繹較為極致，后續(xù)伴隨換手率逐步回落，或對應情緒降溫，建議投資者保持謹慎。

原標題：光伏硅片、電池片漲價