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東方證券發(fā)布研究報(bào)告稱，受益于分布式光伏&儲(chǔ)能滲透率雙輪驅(qū)動(dòng)，海外家庭儲(chǔ)能快速增長(zhǎng)。該行預(yù)計(jì)，假設(shè)2025年新裝光伏市場(chǎng)儲(chǔ)能滲透率15%，存量市場(chǎng)儲(chǔ)能滲透率2%，全球家庭儲(chǔ)能容量空間達(dá)25.45GW/58.26GWh，2021-2025年裝機(jī)能量復(fù)合增速58%。家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)空間廣闊，中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品性價(jià)比高，在全球市場(chǎng)廣受歡迎，建議關(guān)注鵬輝能源、派能科技、博力威、德業(yè)股份、陽(yáng)光電源。

家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)是什么？

家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)通?？膳c分布式光伏發(fā)電相結(jié)合形成家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)。家儲(chǔ)系統(tǒng)主要包括電池和逆變器兩類產(chǎn)品。(1)從電池趨勢(shì)上看，儲(chǔ)能電池往更高容量演進(jìn)。隨著居民用電量的增加，每戶帶電量逐漸提高，電池可以通過模塊化實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)擴(kuò)容，同時(shí)高壓電池成為趨勢(shì)。(2)從逆變器趨勢(shì)上看，適合增量市場(chǎng)的混合逆變器和無需接入電網(wǎng)的離網(wǎng)逆變器需求增加。(3)從終端產(chǎn)品趨勢(shì)上看，目前以分體式為主，即電池和逆變器系統(tǒng)搭配使用，后續(xù)逐步往一體機(jī)發(fā)展。(4)從區(qū)域市場(chǎng)趨勢(shì)看，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和電力市場(chǎng)的不同造成不同區(qū)域的主流產(chǎn)品略有差異。歐洲并網(wǎng)模式為主，美國(guó)并離網(wǎng)模式較多，澳洲在探索虛擬電廠模式。

海外家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)為什么持續(xù)增長(zhǎng)？

受益于分布式光伏&儲(chǔ)能滲透率雙輪驅(qū)動(dòng)，海外家庭儲(chǔ)能快速增長(zhǎng)。光伏裝機(jī)方面，歐洲能源對(duì)外依存度高，俄烏沖突加劇了能源危機(jī)，歐洲各國(guó)紛紛上調(diào)光伏裝機(jī)預(yù)期。儲(chǔ)能滲透率方面，能源價(jià)格上漲促使居民用電價(jià)格上升，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性提升，各國(guó)紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)戶用儲(chǔ)能裝機(jī)。

海外市場(chǎng)發(fā)展情況如何，市場(chǎng)空間有多大？

美國(guó)、歐洲、澳洲是當(dāng)前戶用儲(chǔ)能的主要市場(chǎng)。根據(jù)BNEF統(tǒng)計(jì)，2020年美國(guó)新增家庭儲(chǔ)能裝機(jī)容量154MW/431MWh，主要受補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng);歐洲新增家庭儲(chǔ)能裝機(jī)容量639MW/1179MWh，居民電價(jià)快速上漲家儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性提升;澳洲新增家庭儲(chǔ)能裝機(jī)容量48MW/134MWh，戶用光伏滲透率高具有發(fā)展戶用儲(chǔ)能的基礎(chǔ)，虛擬電廠市場(chǎng)聚合家庭儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)提升收益率。該行預(yù)計(jì)，假設(shè)2025年新裝光伏市場(chǎng)儲(chǔ)能滲透率15%，存量市場(chǎng)儲(chǔ)能滲透率2%，全球家庭儲(chǔ)能容量空間達(dá)25.45GW/58.26GWh，2021-2025年裝機(jī)能量復(fù)合增速58%。

家庭儲(chǔ)能行業(yè)的關(guān)鍵壁壘是什么？

該行認(rèn)為家庭儲(chǔ)能行業(yè)的關(guān)鍵壁壘在于渠道和產(chǎn)品力。家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)通常與屋頂光伏配套使用，產(chǎn)品形態(tài)類似小家電，具有一定的消費(fèi)品屬性，從2C產(chǎn)品的角度思考，(1)渠道影響產(chǎn)品的觸達(dá)和市場(chǎng)覆蓋度，廠商可以自建海外渠道或者與渠道深度綁定的方式達(dá)成銷售目的;(2)產(chǎn)品帶電量、電壓等級(jí)、耦合方式等技術(shù)參數(shù)決定了產(chǎn)品的市場(chǎng)定位，研發(fā)投入和服務(wù)體系建設(shè)是保障產(chǎn)品力的關(guān)鍵。

哪些環(huán)節(jié)會(huì)受益？

電池和PCS是家用儲(chǔ)能系統(tǒng)的兩大部件，是家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)最為受益的環(huán)節(jié)。根據(jù)該行測(cè)算，2025年家用儲(chǔ)能新增裝機(jī)25.45GW/58.26GWh，對(duì)應(yīng)電池出貨58.26GWh，PCS出貨25.45GW。該行預(yù)計(jì)到2025年，電池增量市場(chǎng)空間784億元，PCS增量市場(chǎng)空間209億元。因此，行業(yè)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比高、市場(chǎng)份額大、渠道布局廣、品牌力強(qiáng)的企業(yè)將受益。

原標(biāo)題：東方證券：從海外視角看家庭儲(chǔ)能發(fā)展趨勢(shì) 未來市場(chǎng)空間有多大