晶科能源拋出上市以來(lái)首筆可轉(zhuǎn)債募資計(jì)劃。
7月28日晚,晶科能源公告,擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超100億元,用于四個(gè)項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中,年產(chǎn)11 GW高效電池生產(chǎn)線項(xiàng)目擬使用募資資金41億元,8 GW高自動(dòng)化光伏組件生產(chǎn)線項(xiàng)目和上饒市晶科新倍增一期8 GW高自動(dòng)化組件項(xiàng)目將分別投入7億元和6億元。
年產(chǎn)5 GW太陽(yáng)能組件及5 GW太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線項(xiàng)目投資總額達(dá)50.3億元,將占用本次募集資金中的16億元;剩余30億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
晶科能源為老牌太陽(yáng)能光伏組件龍頭,2010年在美紐交所上市。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2016-2019年期間,晶科能源連續(xù)四年獲得全球光伏組件出貨量第一名。2020年,晶科能源被隆基綠能(601012.SH)超越,排名跌落至第二位。
去年,晶科能源位列全球組件企業(yè)第四。但今年一季度,該公司以8.03 GW的組件出貨量,重返全球第一。
今年1月,晶科能源登陸上海證券交易所科創(chuàng)板,上市首日股價(jià)翻倍,擠入光伏千億市值隊(duì)列。
晶科能源IPO發(fā)行價(jià)格為5元/股,原計(jì)劃擬募集資金60億元。該公司最終實(shí)際募資凈額達(dá)97.25億元,超募倍數(shù)為1.62倍。
上市后,晶科能源加快了擴(kuò)張步伐。
3月,晶科能源宣布投建24 GW高效光伏組件和10萬(wàn)噸光伏組件鋁型材項(xiàng)目,以及規(guī)劃投建30 GW單晶拉棒光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,總投資額合計(jì)208億元。
截至2021年底,晶科能源負(fù)債合計(jì)593.1億元,負(fù)債率高達(dá)81.4%。
晶科能源在年報(bào)中表示,因融資渠道有限,導(dǎo)致其期末資產(chǎn)負(fù)債率高于同行業(yè)可比公司,且公司外部債務(wù)融資信用支持,需要實(shí)際控制人、晶科能源控股等提供擔(dān)保。
上市后,晶科能源的資產(chǎn)負(fù)債率有所下降。截至今年3月末,該公司負(fù)債合計(jì)685.6億元,資產(chǎn)總計(jì)923.9億元,負(fù)債率降至74.21%。
今年一季報(bào),晶科能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入146.81億元,同比增長(zhǎng)86.42%;凈利潤(rùn)4.01億元,同比增長(zhǎng)66.39%。
截至7月28日收盤,晶科能源上漲1.7%,報(bào)收17.3元/股,總市值1730億元。
原標(biāo)題:為了擴(kuò)產(chǎn),晶科能源要發(fā)行100億可轉(zhuǎn)債