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自五月份大盤觸底回升以來，我們見識了新能源炒作的如火如荼，包括儲能這個新能源的賽道分支。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至7月底，有近30只儲能相關概念股股價漲幅超過兩倍，以派能科技為首的龍頭甚至超過三倍漲幅，可見資本市場對這個賽道的認可。

作為新興行業(yè)，大多數(shù)人被迫入局，很多中小企業(yè)依舊舉步維艱，靠政策強推和偶然因素導致的市場高景氣難以持續(xù)，未來的前景與眼前的風險同時存在。那么，在順從時代發(fā)展的新能源浪潮下，儲能這條產(chǎn)業(yè)鏈里，又有哪些細分領域的“隱形冠軍”賽道能夠崛起呢？從投資的角度看，在如此大體量且高增速的行業(yè)上，確實可以說遍地都是黃金，今天就一起來挖掘一下。

01 儲能的概念與作用

儲能是指通過介質(zhì)或設備把能量存儲起來，在需要時再釋放出來的過程。技術上雖然不是新興的，但從產(chǎn)業(yè)角度來說卻是剛剛出現(xiàn)，正處在起步階段。

從應用上看，儲能是電力系統(tǒng)中的關鍵一環(huán)，可以應用在“發(fā)、輸、配、用”任意一個環(huán)節(jié)。電力即發(fā)即用，無法直接存儲，配儲則可以平滑電力波動性，減少資源浪費。按應用場景可分為用戶側（自發(fā)自用、峰谷價差套利），發(fā)電側（可再生能源并網(wǎng)、減少棄光棄風）、電網(wǎng)側（電力調(diào)峰、調(diào)頻）、輸配側以及輔助服務（5G基站備用電源）等多種用途，我們之前分析的虛擬電廠也是其中一員。具體見文——新能源發(fā)展成熟的一個必要條件！——虛擬電廠

在碳中和的大背景下，政策大力支持清潔能源發(fā)展驅(qū)動儲能需求，但在實際操作中，儲能也面臨著幾個重要問題。

第一、是自然資源本身的不穩(wěn)定性。以目前的氣象手段來說，對風的預測準確率很低，而光伏呢，在夜間則絲毫不起作用，并且白天不是用電高峰。所以新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須解決電調(diào)峰問題。目前有多種技術輔助實現(xiàn)電調(diào)峰，電池技術、抽水蓄能電站、水庫庫容比較大的電站、氫能源，還有傳統(tǒng)火電站的碳中和改造、生物能源發(fā)電等。

第二、就是跨區(qū)域能源使用問題。以我們中國為例，幅員遼闊既為清潔能源的獲取創(chuàng)造了條件，也為能源運輸帶來了問題。我國中國對能源需求量大的地區(qū)集中在東部沿海地區(qū)，而清潔能源的生產(chǎn)則大多集中在西北和西南地區(qū)，雖然核能因安全問題主要集中在東部沿海地區(qū)，但其總量不足以支撐龐大的電能消耗。解決這個矛盾點，就涉及到儲能問題。

02 儲能的應用和發(fā)展

據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示：全球儲能市場累計裝機量將從2019年的11GW/22GWh增至2050年1676GW/5827GWh。到2050年，全球儲能投資總規(guī)模將達9640億美元，約一半（4850億美元）落在用于能量時移的儲能上，其余投資流入用戶側儲能和輸配電側儲能項目，可見這是一個巨大的市場。

而在我國，自從2021年上半年起，國家和地方能源主管部門就開始密集出臺儲能相關刺激政策，國內(nèi)儲能大量規(guī)?；涞?，前不久有關部門聯(lián)合發(fā)布了《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見(征求意見稿)》，文件指出新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上。未來再建的新能源電廠，則必須配備儲能發(fā)電機組，裝機比例為10%，即電廠發(fā)電機組裝機量的10%，是儲能發(fā)電機組的最低裝機量。

這就意味著，如果實現(xiàn)2050年的能源結構改革，那么至少需要4.3億千萬的儲能發(fā)電機組。注意，從目前國家電網(wǎng)披露的信息來看抽水蓄能電站在建裝機量為4160萬千瓦，加上已經(jīng)在運行的2073千瓦，距離目標還不足25%。這樣算下來，儲能這條賽道是非常廣闊的。并且抽水蓄能電站也不能解決全部問題，在西部一些缺水地區(qū)，抽水蓄能不可能實現(xiàn)，所以未來多種儲能技術將得到均衡發(fā)展。

03 細分領域的投資邏輯

當下儲能的需求端邏輯清晰，這也是近幾月儲能炒作的邏輯支撐，當然了，其中一個催化劑就是在儲能在海外需求的激增。由于烏俄問題的反復拉鋸，歐洲國家因制裁俄羅斯導致歐洲能源危機爆發(fā)等等，這也是文章開頭所說的所謂偶然性，但也卻是歷史發(fā)展的必然，在這里也不必多講。本篇文章重點給大家分享下三個，那些不為人知的儲能細分領域的隱形冠軍賽道。（排名不分先后）

一個是儲能熔斷器，隨著新能源發(fā)展帶動高速增長。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，每1GW儲能系統(tǒng)約用6000至10000只主熔斷器和30000至50000只內(nèi)部熔斷器，風電、光伏主要用于匯流、逆變、控制系統(tǒng)，而儲能電池部分每個電池模組、電池簇都需要熔斷器保護，使用數(shù)量更多；加上儲能熔斷器安全性要求高+下游成本占比低，容易形成高集中度。

預計2022年、2025年全球儲能裝機84/441GWh，復合年均增長率（CAGR） 73%，假設2022年、2025年熔斷器價格500/471萬/GWh，年降2%，預計2022年、2025年儲能熔斷器全球規(guī)模4.2/20.7億，CAGR 70%。相關公司有中熔電氣、好利科技。

一個是儲能BMS芯片，是儲能領域的又一緊缺環(huán)節(jié)。陽光電源在電話會議中表示，今年儲能面臨兩個問題之一，就是買不到儲能BMS芯片，驗證了國內(nèi)缺口最大的就是BMS相關核心芯片的說法，大部分儲能和電池BMS芯片為美國采購，國產(chǎn)率極低。而目前國內(nèi)有相關業(yè)務的公司有必易微、浙商中拓。

一個是能源路由器，能源互聯(lián)網(wǎng)核心設備，可以理解為智能逆變器。電網(wǎng)現(xiàn)在力推能源路由器方案，故障率更低、安全性更好，隨著新能源占比提升，該方案會成為并網(wǎng)的剛性要求。普通逆變器單瓦價值量約3毛，能源路由器5至6毛，但因為集成了BMS、通訊等功能，實際單瓦成本僅小幅增加。僅考慮集中式電站市場，2023年國內(nèi)大型光伏項目新增40至50GW，對應市場規(guī)模200至250億，估計2023年20%用能源路由器方案，對應市場40-50億，滲透率大幅提升。相關公司有鼎信通訊、東軟載波等。

長期來看，只有商業(yè)化機制得以理順，經(jīng)濟性得到提升，儲能賽道的增長空間才能真正被打開。但一些成長性產(chǎn)業(yè)在碰到時代性發(fā)展機遇時，漲起來可以說絕對是一臺強大的造富機器，但前提是你能發(fā)現(xiàn)并抓住它。

原標題：儲能迎炒作盛宴！再度挖掘儲能細分領域的三個隱形冠軍賽道