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從2021年中國(guó)制定了碳達(dá)峰碳中和的路線圖之后，尤其是到了2022年2月份，一場(chǎng)突如其來的俄烏沖突加劇了全球化石能源工的危機(jī)，進(jìn)入到2022年，以化石能源煤炭、石油、天然氣為例，價(jià)格都居于最近十年的歷史高位，這樣的一個(gè)大的背景又加劇了光伏太陽能和風(fēng)力發(fā)電這些新能源的發(fā)展。

談到光伏太陽能的發(fā)展，長(zhǎng)期大的邏輯是整個(gè)的度電成本的不斷下降，由此會(huì)帶來光伏太陽能在市場(chǎng)層面競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提高。

也就是說如果從中長(zhǎng)期來看的話，假設(shè)說上網(wǎng)電價(jià)保持不變的話，光伏太陽能的投資邏輯會(huì)落實(shí)到最終的光伏發(fā)電這些發(fā)電資產(chǎn)，因?yàn)樗澈蟮倪壿嬍且驗(yàn)樯暇W(wǎng)電價(jià)不變，但長(zhǎng)期來看光伏發(fā)電的度電成本卻長(zhǎng)期是下降的，所以最終光伏發(fā)電這些資產(chǎn)會(huì)長(zhǎng)期利好它們。

但是我們進(jìn)入到2022年，在短中期來看，市場(chǎng)并非如此。

剛才講了由于2月份的一場(chǎng)俄烏沖突加劇了全球化石能源的供應(yīng)危機(jī)，然后是全球包括美國(guó)包括歐洲在內(nèi)對(duì)于光伏太陽能的裝機(jī)容量提出了短期的快速增長(zhǎng)的需求。

由于在需求方面的快速增長(zhǎng)導(dǎo)致了供不應(yīng)求，所以我們看到在2022年，實(shí)際上光伏發(fā)電的度電成本是增加的，并沒有出現(xiàn)度電成本明顯下降的局面，導(dǎo)致出現(xiàn)這種現(xiàn)象的最重要原因是短期之內(nèi)我們看到的供求關(guān)系所帶來的影響，推動(dòng)了最上游比方說硅料價(jià)格的上漲。

實(shí)際上在2021年由于全球的碳中和路線圖的制定，對(duì)于光伏太陽能在全球范圍內(nèi)的需求都出現(xiàn)了短期加速的態(tài)勢(shì)，這樣也驅(qū)動(dòng)了在2021年硅料價(jià)格出現(xiàn)了從年初到年底的大幅上漲。

本來以為在2021年年底，隨著新的硅料產(chǎn)能開始來投產(chǎn)，進(jìn)而達(dá)產(chǎn)，會(huì)出現(xiàn)供求的平衡，硅料價(jià)格應(yīng)該會(huì)下降，但是萬萬沒有料到進(jìn)入到2022年之后，俄烏沖突的加劇，化石能源的供應(yīng)危機(jī)，導(dǎo)致光伏太陽能下游的需求出現(xiàn)了新的爆發(fā)性的增長(zhǎng)。

所以此前所預(yù)計(jì)的硅料投產(chǎn)之后，帶來硅料價(jià)格下降并沒有實(shí)現(xiàn)，反而是進(jìn)入到2022年之后，硅料價(jià)格出現(xiàn)了一路攀漲，進(jìn)入到7月底，甚至硅料價(jià)格再創(chuàng)歷史新高。

2021年11月份當(dāng)時(shí)的歷史高位是每噸大約在271,000塊錢，但是進(jìn)入到2022年的7月底，硅料的價(jià)格甚至突破了每噸31萬塊錢，再創(chuàng)歷史新高，預(yù)計(jì)在2022年的三季度硅料價(jià)格大概率仍然保持在高位。

這是我們看到供求關(guān)系對(duì)于光伏太陽能整個(gè)賽道盈利模式的影響，由于供不應(yīng)求，所以在2022年賺錢最大的仍然是最上游的硅料細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈，在下游的比方像硅片或者像電池片、電池組件盈利的情況與2021年相比也略有改善，這是因?yàn)橄掠蔚男枨蟊憩F(xiàn)的比較繁榮，所以導(dǎo)致各個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈賺錢的情況都不錯(cuò)，包括逆變器表現(xiàn)的也不錯(cuò)，但是整體來看最賺錢的仍然是最上游的硅料。

這個(gè)線路整個(gè)盈利模式的影響最重要的因素是供求關(guān)系，其實(shí)除了供求關(guān)系之外，2022年和2021年對(duì)比，細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈的盈利模式也正在發(fā)生新的變化，這里邊推動(dòng)的因素是技術(shù)的變革。

首先從硅料細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈，本來認(rèn)為硅料是比較穩(wěn)定的一種成熟技術(shù)的方式，未來技術(shù)變化似乎帶來的影響并不會(huì)很大，但是在2022年隨著保利協(xié)鑫的顆粒硅技術(shù)大約有10萬噸產(chǎn)能將會(huì)在2022年陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，這樣會(huì)對(duì)過去傳統(tǒng)的西門子的硅料工藝會(huì)帶來比較大的沖擊。

根據(jù)目前市場(chǎng)所披露的數(shù)據(jù)，像顆粒硅的技術(shù)，它的每噸顆粒硅的成本大約和西門子的傳統(tǒng)工藝相比較要降低30%左右，最主要降低的成本是在電價(jià)。 

原標(biāo)題：供求關(guān)系和技術(shù)變革，正在顛覆光伏太陽能各產(chǎn)業(yè)鏈的盈利模式