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8月3日凌晨，澳大利亞鋰礦龍頭公司皮爾巴拉(Pilbara Minerals)舉行了本年第五輪拍賣，最終成交價(jià)格為6350美元/噸，比上一輪拍賣環(huán)比提升了162美元/噸，漲幅為2.6%，與歷史第六次拍賣價(jià)持平，仍是歷史新高水平，折合碳酸鋰成本已達(dá)45萬元/噸。

去年以來，高飛的鋰價(jià)就備受全球矚目，鋰精礦價(jià)格夯實(shí)了電池級碳酸鋰的成本下限，這也導(dǎo)致中游(電池)、下游(新能源車)的利潤空間被嚴(yán)重?cái)D壓。我國歷年下半年尤其是四季度都是新能源汽車銷售的旺季，整體的銷量和產(chǎn)量也遠(yuǎn)超上半年，因而上游價(jià)格的變化至關(guān)重要。

SMM(上海有色金屬)新能源研究咨詢總監(jiān)易彥婷日前對第一財(cái)經(jīng)記者表示，四季度可能還是會(huì)進(jìn)入小幅缺貨狀態(tài)。但從源頭上來講，鋰并不缺，且隨著鋰電回收循環(huán)體系逐步建立，鋰的長期缺口更是無從支撐。目前的瓶頸更多是來自資源釋放時(shí)間節(jié)點(diǎn)與下游鋰電需求擴(kuò)張速率不匹配，短期內(nèi)礦端增長與需求端增量存在一定脫節(jié)，導(dǎo)致短期缺口出現(xiàn)，刺激鋰價(jià)快速上行。

業(yè)界對鋰價(jià)走勢觀點(diǎn)分化

最新一輪的皮爾巴拉鋰精礦拍賣，價(jià)格維持在歷史新高附近，本次拍賣礦石量為5000噸，精礦品位5.5%，經(jīng)折算1噸電池級碳酸鋰的成本價(jià)約為45萬元/噸。該批礦石預(yù)計(jì)9月中旬實(shí)現(xiàn)發(fā)貨交付，考慮物流周期后，產(chǎn)品將于11-12月進(jìn)入市場。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，終端新能源汽車和儲(chǔ)能等領(lǐng)域需求依舊旺盛，所以即使鋰精礦高漲的趨勢短期有部分遏制，也不會(huì)出現(xiàn)持續(xù)的下滑趨勢現(xiàn)象。鋰精礦成本和碳酸鋰價(jià)格兩者相互呼應(yīng)，高位的鋰精礦價(jià)格在夯實(shí)了電池級碳酸鋰的成本下限的同時(shí)，也穩(wěn)定了國內(nèi)的鋰鹽價(jià)格，還會(huì)對未來1-2個(gè)月的鋰精礦長協(xié)定價(jià)繼續(xù)起到引導(dǎo)作用。

目前，各界對未來的價(jià)格走勢觀點(diǎn)分化。世界動(dòng)力電池大會(huì)此前在宜賓拉開序幕，鋰也成為了大家爭相熱議的焦點(diǎn)話題——其中一方道，鋰資源供應(yīng)并非瓶頸，鋰基本是無處不在的，目前已探明且適合開采的資源量完全可以支撐未來鋰電領(lǐng)域需求增長，且隨著勘探進(jìn)程的繼續(xù)以及鋰電退役潮的來臨，鋰缺口將不復(fù)存在；也有另一方道，地球上雖然不缺鋰，但是缺能做成鋰電池所需的高純度鋰鹽的鋰礦，下半年鋰價(jià)將穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)新高，預(yù)計(jì)將上行至60萬元。

易彥婷則對記者表示，從資源儲(chǔ)備方向來看，2021年的鋰資源的儲(chǔ)量達(dá)到了2200萬金屬噸，折算成碳酸鋰的當(dāng)量是1.2億噸。隨著后續(xù)勘探項(xiàng)目推進(jìn)，儲(chǔ)量有再進(jìn)一步提升空間。在新能源車產(chǎn)銷量投放大幅提高的2022年，鋰的消耗量也僅在86萬噸碳酸鋰當(dāng)量，對比1.2億噸碳酸鋰當(dāng)量的鋰儲(chǔ)量，實(shí)則并不存在鋰資源短缺的問題。

“在常規(guī)的鋰資源開采外，其他鋰資源端包括海水提鋰、玻璃鋰、青海西藏的鹽湖鋰等都有資本和技術(shù)的突破，電池企業(yè)、車企都有技術(shù)突破，所以鋰資源并不缺。” 易彥婷表示。

但為什么價(jià)格卻仍然那么高？她認(rèn)為需要通過時(shí)間維度拆解唱多鋰價(jià)的觀點(diǎn)。

關(guān)鍵在于，目前缺乏能做成高純度的鋰的礦產(chǎn)資源。從短期來看，今年隨著國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能的逐步釋放，鋰鹽的供應(yīng)量從一二季度已開始逐步釋放，三季度也會(huì)持續(xù)。鋰價(jià)上漲在一季度達(dá)峰后，二季度以及預(yù)計(jì)三季度還會(huì)在一個(gè)比較平穩(wěn)的區(qū)間。但到了四季度，隨著鋰鹽企業(yè)的產(chǎn)能檢修，包括青海鹽湖的天氣因素導(dǎo)致的減產(chǎn)，以及年底的新能源搶裝，年底或進(jìn)一步出現(xiàn)供需缺口。

因而，在這種暫時(shí)的供需失衡情況下，鋰價(jià)可能會(huì)有小幅上升的空間，但SMM認(rèn)為價(jià)格大幅上行達(dá)到60萬元每噸的可能性不大。長期來看，2023年開始，隨著海外的一些鹽湖，包括鋰輝石等多個(gè)項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，在2023年下半年，鋰鹽和鋰資源緊缺的情況將得到緩解。從明年年中甚至下半年開始，會(huì)持續(xù)的進(jìn)入小幅累庫環(huán)節(jié)。換言之，2023年開始，鋰價(jià)可能逐步回歸到正常理性的范圍。

主材漲價(jià)趨勢亦受關(guān)注

事實(shí)上，除了鋰價(jià)高企導(dǎo)致動(dòng)力電池企業(yè)和下游車企利潤承壓，電池主材環(huán)節(jié)的價(jià)格變化也同樣關(guān)鍵，四大主材——正極、負(fù)極、隔膜、電解液(六氟磷酸鋰尤其關(guān)鍵)環(huán)節(jié)的供需情況將直接影響其價(jià)格。

去年，上述環(huán)節(jié)的價(jià)格都呈不同程度的大幅攀升，加劇了產(chǎn)業(yè)鏈的壓力。六氟磷酸鋰價(jià)格從2021年年初的11萬元/噸上漲至年底的56萬元/噸，漲幅達(dá)400%以上。鋰電池主要四大主材價(jià)格也隨之上調(diào)。三元材料價(jià)格上漲73%，磷酸鐵鋰材料上漲133%，電解液價(jià)格大漲172%。

國盛證券電新組首席分析師王磊告訴記者，今年六氟磷酸鋰(6F)價(jià)格下降帶動(dòng)電解液成本降低，從而減輕電池廠商成本壓力。電解液約占鋰電池成本的7%。2021年，由于6F市場供不應(yīng)求，價(jià)格飛快上漲。今年隨著各企業(yè)6F產(chǎn)能不斷釋放，疊加疫情導(dǎo)致的終端需求減弱，7月5日6F 價(jià)格相比年初降低了56%，從而帶動(dòng)今年磷酸鐵鋰和三元電解液價(jià)格降低43%和42%，下游電池廠的成本壓力有所減弱。

但整體來看，整體主材價(jià)格在今年仍可能維持在較高的位置，這也和鋰電池需求和新能源車銷量不斷飆升有關(guān)。王磊提及，下半年省市補(bǔ)貼刺激、年末補(bǔ)貼退坡前搶裝等因素強(qiáng)化了行業(yè)景氣度，上修全年新能源車銷量預(yù)期至600萬輛以上。就全球而言，俄烏沖突等因素導(dǎo)致上半年銷量略顯疲軟，但隨著歐盟2035禁售協(xié)議落地，推動(dòng)傳統(tǒng)車企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速。同時(shí)，美國的新能源滲透率目前仍在個(gè)位數(shù)，但銷量正穩(wěn)健增長，看好美國接棒歐洲成為新能源車下一個(gè)爆發(fā)主場，預(yù)計(jì)2022 年全球新能源車銷量超1000萬輛。

數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，就正極材料來看，其中三元材料漲幅達(dá)33%，磷酸鐵鋰材料的價(jià)格漲幅達(dá)43%，鋰鹽價(jià)格居高不下是主因；負(fù)極材料方面，由于前期負(fù)極需求大幅擴(kuò)張，負(fù)極材料的增速無法跟上鋰電池的需求增量。同時(shí)，易彥婷告訴記者，負(fù)極石墨化的產(chǎn)能受制于能耗雙控、環(huán)境評估等原因，無法充分釋放。目前負(fù)極價(jià)格仍處于緩步上行階段。

隔膜面臨的格局也大同小異。“隔膜行業(yè)以設(shè)備定制化程度高為特點(diǎn)，設(shè)備基本來自于進(jìn)口，去年由于隔膜進(jìn)口設(shè)備的短缺導(dǎo)致產(chǎn)能不足。今年前幾個(gè)月疫情導(dǎo)致設(shè)備投產(chǎn)和到達(dá)慢于預(yù)期，產(chǎn)能的釋放也不及預(yù)期，但疫情也暫時(shí)放緩了需求，所以整個(gè)二季度隔膜并未如期漲價(jià)。但是，下半年隨著需求回暖，預(yù)計(jì)隔膜價(jià)格也很難下行。”她稱。

盡管如此，王磊認(rèn)為，多數(shù)企業(yè)面臨的局面仍將好于去年。隨著上游原料價(jià)格企穩(wěn)，電池端向下游整車端漲價(jià)的傳導(dǎo)作用基本落地，疊加下半年產(chǎn)能放量迎接銷售旺季，電池以及下游企業(yè)盈利迎來修復(fù)拐點(diǎn)。

原標(biāo)題：鋰精礦拍賣價(jià)格再創(chuàng)新高！瘋狂的上游漲價(jià)潮如何發(fā)展