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8月9日，A股低開后震蕩攀升，午后呈現橫盤態(tài)勢；滬指、深成指四連陽，創(chuàng)業(yè)板指三連陽。資金午后回流芯片，光伏概念核心爆發(fā)，鋰電池產業(yè)鏈上漲。上證指數收漲0.32%報3247.43點，深證成指漲0.24%報12331.09點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.71%報2694.8點，科創(chuàng)50指數漲0.85%，萬得全A漲0.32%，萬得雙創(chuàng)漲0.66%。市場合計成交額超9500億元，北向資金實際凈賣出22億元。


8月9日表現的煤炭和光伏板塊也是今年以來表現較好的板塊，共同點是盈利保持高增速，而且預期盈利依然可以保持在較高水平。


天風證券指出，在過去30年，最有效的仍然是業(yè)績指標，比如凈利潤增速、營收增速、ROE變化率等。也就是說從單因子角度，不管市場是牛市、熊市、還是震蕩市，不管風格是藍籌還是成長，相對景氣度的高低決定相對收益的高低。全市場年度的漲幅高低與當年凈利潤增速的高低呈現線性正相關的關系。


煤炭方面，全社會整體低庫存水平反映當前煤炭供需依然偏緊，如果出現供需缺口，煤價會出現上漲。

供給方面，目前產量已趨于平穩(wěn)，邊際增量有限。國外主要煤炭出口國出口量同比下降，進口國有較強的進口需求。今年前6個月，中國煤炭進口量同比下降18%至1.15億噸，國內進口煤炭將更加困難。東北證券指出，煤炭行業(yè)呈現供需平衡的態(tài)勢，煤價將在高位平穩(wěn)波動。投資者可以持續(xù)關注煤炭ETF（515220）。

光伏方面，受到TOPCon概念帶動，8月9日領漲。作為成長行業(yè)，行業(yè)性的技術突破，降本增效對于市場來說一個利好消息。TOPCon是下一代光伏電池的重要技術路線之一。根據中國光伏行業(yè)協會統(tǒng)計，2021年PERC電池片市場占比約91%，TOPCon合計占比不足3%。受益于較好的技術延續(xù)性及較低的升級費用，TOPCon技術有望領先，22年有望成為其放量元年。中航證券預測，2022-2025年全球電池設備市場合計約1500億元，其中TOPCon占比為23%。

行業(yè)供需格局持續(xù)向好，微觀來看，硅料價格突破30萬/噸，硅片和電池均明顯調漲新高，終端電站觀望開始明顯，靜待硅料產能釋放。

中國市場項目多需求旺盛，相關政策托底2022-2025年光伏風電年裝機量，預計達100GW。預計2022年全球光伏裝機250GW，50%增長，23年保持40%以上增長，有望進一步超預期，投資者可以持續(xù)關注光伏50ETF（159864）。

原標題：光伏又迎技術突破風口