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8月24日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布了國內(nèi)太陽能級硅料的最新成交價，其中：

國內(nèi)單晶復投料價格區(qū)間在300-312元/kg，成交均價為306元/kg
單晶致密料價格區(qū)間在298-310元/kg，成交均價為303.8元/kg
單晶菜花料價格區(qū)間在295-308元/kg，成交均價為301.1元/kg

這是硅料價格在年內(nèi)的第28次上漲，而回溯去年8月，國內(nèi)太陽能級硅料均價還在200元/kg左右浮動。

硅料“巨頭”業(yè)績暴增

國聯(lián)證券電新首席分析師賀朝暉表示：“本輪硅料上漲主要是由于海內(nèi)外對于光伏的需求都十分超預期，尤其是在俄烏沖突后，全球進入能源緊缺，歐美電價大幅上漲，居民、工商業(yè)等分布式光伏需求非常旺盛。”

根據(jù)中國光伏協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年上半年中國出口共計78.7GW光伏組件，其中42.4GW出口歐洲，同比增長137%，國內(nèi)新增裝機30.9GW，同比增長137.4%。

在賀朝暉看來，有關(guān)組件的旺盛需求不斷向上傳導，是導致硅料價格自年初以來不斷攀升的主要原因。此外，四川有序用電疊加當前各大硅料廠進入檢修期，也在短期內(nèi)加劇了市場中硅料短缺的情況。

需求旺盛、企業(yè)產(chǎn)能缺失加上有序用電，同一時段發(fā)酵的多重因素造就了硅料價格28連漲的行業(yè)“奇觀”。

而得益于硅料價格的不斷攀升，以通威股份、大全能源、合盛硅業(yè)及特變電工為代表的硅料“四巨頭”，在2022年上半年賺得“盆滿缽滿”。

8月17日，通威股份披露半年報，顯示2022年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入603.39億元，同比增長127.16%，實現(xiàn)歸母凈利潤122.24億元，同比增長312.17%。此外，大全能源和特變電工均在上半年實現(xiàn)了凈利潤的翻倍式增長。

組件廠商毛利率下滑

不過，相比在上游暴賺的一眾硅料廠商，下游的電池及組件企業(yè)們過得就“捉襟見肘”了。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至8月25日，在頭部組件廠商中，根據(jù)披露的半年報顯示，隆基綠能和晶澳科技其營收、凈利均有上漲，但毛利率卻出現(xiàn)了下滑。

從半年報數(shù)值可以看到，光伏產(chǎn)業(yè)鏈在今年上半年的的確確呈現(xiàn)出了“上游吃肉、下游喝湯”的局面。

硅料價格何時退燒

當下讓整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈無比“煎熬”硅料價格，到底在何時有望退燒？

賀朝暉分析認為，近期的四川地區(qū)有序用電，大概影響硅料企業(yè)5-7天左右的產(chǎn)量，從全年的角度來看，沖擊會十分有限，“因為實際生產(chǎn)用電會有保障負荷，電力供應恢復正常后，硅料生產(chǎn)能夠避免再次產(chǎn)能爬坡而直接進入生產(chǎn)節(jié)奏”。

在賀朝暉看來，隨著9、10月份新投產(chǎn)的硅料產(chǎn)能爬坡和檢修結(jié)束，主流廠商開工率將恢復至高位，認為硅料價格有望在三季度末、四季度初松動，于年底下降至25-26萬/噸的水平，到明年年中大概能回落至20萬/噸左右的水平。

監(jiān)管部門高度關(guān)注行業(yè)“內(nèi)卷”

眼下光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游間利潤分配以及供需不均的情況，已經(jīng)演化為整個行業(yè)結(jié)構(gòu)性問題，而這些問題也已經(jīng)引起了監(jiān)管部門的高度關(guān)注。

8月24日，工業(yè)和信息化部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，明確要求各地“根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點合理引導上下游建設(shè)擴張節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競爭和市場壟斷”。

《通知》同時強調(diào)，“各地工業(yè)和信息化、市場監(jiān)管、能源主管部門要圍繞碳達峰碳中和戰(zhàn)略目標，科學規(guī)劃和管理本地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極穩(wěn)妥有序推進全國光伏市場建設(shè)”。

原標題：讓整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈無比“煎熬”的硅料價格，到底何時有望退燒？